欧洲8国的国家元首或政府首脑及欧盟领导人，30日在丹麦首相官邸马林堡召开波罗的海能源峰会并签署“马林堡宣言”，同意加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将由其掌控的波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8吉瓦提高至19.6吉瓦(1吉瓦等于100万千瓦)。平安证券认为，欧洲等海上风电市场蓬勃发展，未来具有较大的成长空间，国内海风制造企业凭借高性价比优势开始在欧洲市场取得突破，未来海外订单规模有望快速增长。

  此次峰会的与会国包括丹麦、瑞典、波兰、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、德国。会上签署的“马林堡宣言”还规划从位于波罗的海的丹麦博恩霍尔姆岛铺设一条连接德国、长约470公里的电缆，以便在需要时输电。丹麦首相弗雷泽里克森当天称，海上风能潜力巨大，波罗的海地区的海上风电产能有望达到93吉瓦。她表示，一些欧洲国家希望借此加强能源领域合作，以逐步摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖，并为欧盟碳中和达标作贡献。

  俄乌冲突爆发后，能源供需失衡使欧洲电力价格飙涨，为解决能源危机和摆脱对俄依赖，欧洲各国纷纷采取措施加快能源转型。根据欧洲风能协会的数据，波罗的海具有巨大的海上风电潜力，“安装更多海上风电有助于加速淘汰俄罗斯燃料并提高该地区的能源安全。”德国和丹麦是目前仅有的在波罗的海拥有大型风电场的沿岸国家，两国决心进一步提高产能，其他国家也急于效仿。

  波兰希望到2030年能拥有6GW海上风电装机，到2040年达到11GW;芬兰希望其第一个大型风电场能在2026-2027年投用，并在2028年投运第二个;在瑞典，目前有15GW的项目正在申请许可;爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛也都希望在2030年之前拥有第一个海上风电场。根据欧洲风能协会预测，预计2022-2026年欧洲海上风电装机量将分别达3.5/4.4/4.1/5.4/10.4GW，未来5年年均装机量有望翻倍。

  欧洲为全球最大的海上风电市场，发展较早，逐渐成熟，与其他不可再生能源比成本优势明显。中信证券表示，继2018年首个“零补贴”海上风电项目后多个平价项目相应落地，2021年底丹麦出现了首个中标的“负补贴”海上风电项目，即业主并网发电后RWE需将向丹麦政府支付3.76亿欧元，以获取未来30年的海上风电场的全部收益，欧洲海风进入平价时代。

  海上风电产业链上中下游分别为风电机组及辅助设备、风电施工和运营。上游风电机组主要由叶片、塔筒、轴承、齿轮箱、电控系统等构成，辅助设备主要包括风电基础、海缆和海陆升压站;中游为海上风电施工，细分为风机吊装、海缆敷设等;下游为风电运营，主体是大型国央企和发电企业。

  平安证券认为，欧洲等海上风电市场蓬勃发展，未来具有较大的成长空间。国内海风制造企业凭借高性价比优势开始在欧洲市场取得突破，未来海外订单规模有望快速增长。同时，目前欧洲电价高企，海上风电成本优势显著。在钢材等原材料成本下降推动下，风电零部件企业迎来发展机遇。

  国信证券王蔚祺表示，我国风电零部件中叶片海外市场渗透率为20%-40%，主要企业为中材科技（002080）、时代新材（600458）、天顺风能（002531）等;发电机海外市场渗透率为50%，主要企业为卧龙电驱（600580）等;主轴海外市场渗透率为60-70%，主要企业为金雷股份（300443）、通裕重工（300185）;铸件海外市场渗透率为50%，主要企业为日月股份（603218）、吉鑫科技（601218）;塔筒海外市场渗透率为20%-30%，主要企业为天顺风能、天能重工（300569）、大金重工（002487）、泰胜风能（300129）;法兰海外市场渗透率为25%-40%，主要企业为恒润股份（603985）等。

  相关概念股：

  大金重工(002487.SZ)：产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。山东蓬莱生产基地是公司两海战略(海上风电和海外市场)的实施主体，是风电行业内单体产能最大，资质最全的海上风电塔筒和桩基设备供应商，设计产能50万吨/年。

  海锅股份（301063）(301063.SZ)：公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，获得了知名风电装备制造商SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车（601766）等的认可，进入了知名风电整机厂商GERenewableEnergy、金风科技（002202）、远景能源、明阳智能（601615）等的供应链体系。

  龙源电力（001289）(001289.SZ)：公司是中国最早开发风电的专业化公司，率先开拓我国海上、低风速、高海拔等风电领域。公司近期披露2022年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入216.72亿元，同比增长11.69%;归属于上市公司股东的净利润43.33亿元，同比下降17.36%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42.64亿元，同比下降17.30%;基本每股收益0.5052元。

  通裕重工(300185.SZ)：公司作为全球风电主轴产品的主要供应商之一，产品客户涵盖美国GE、丹麦维斯塔斯、德国恩德、中船重工等国内外知名风电整机制作企业。

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