这几天一直在说，近期市场从资金流向看是存在很大问题的，连续几天不管是涨跌成交量一直上不去，板块基本都是一日游的行情，最终今天大盘大跌，两市约4400股飘绿，上涨个股仅400余只，半导体、消费电子板块集体重挫，国光电器跌停，北方华创跌近4%，闻泰科技跌近6%，漫步者、歌尔股份、长电科技、士兰微、通富微电等跟跌。

市场下跌已是早有预期，但是今天主要是以下几点原因：

一是宁德时代砸盘

宁德时代今天高开低走，开盘大涨超过3%，随后大跌超过5%，盘中振幅超过9个点，这9个点就是大盘走弱的主要原因。但宁德时代季报业绩预增是确定的，后期业绩也是确定的，今天撤离的资金应该是近期介入赌利好的资金，但这种大盘股不会连续大跌，不排除明天将出现修复性反弹，从而带动大盘反弹。

二是虹吸效应引发今天资金撤离题材股

中国平安今天公布的业绩非常靓丽，中国平安4500亿的市值，上半年盈利602亿，而宁德时代1.3万亿的市值，上半年盈利81.68亿元，没有对比就没有伤害，所以，今天银行、保险等金融股上涨，题材股全线下跌，另外，因为金融股盘子都较大，资金拉升金融股，就会出现虹吸效应，造成两市个股全线大跌；

三是市场对后期经济的担忧

华为任总昨天发表“把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。”说明后期经济将面临很大困难，三年前万科也是同样提取出“活下去”。随后的三年房地产，大家都看到了寒冬，所以，自昨天任总提出活下去以后，大盘就开始下行，但这条消息显然不是今天大盘跳水的主要原因，因为这条消息昨天就开始发酵了，只是弱势行情，大家担忧更加明显。

四是人气龙头遭遇利空

近期市场主要龙头是消费电子和光伏概念股，工信部等三部门发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知，要求严打哄抬价格、行业垄断，对光伏概念股是利空，今天这个板块跌幅靠前，斯莱克大跌超过11%，祥鑫科技、国恩股份等多股跌停。消费电子龙头国光电器近11个交易日累计涨幅接近翻倍，昨晚发布利空提示风险，该股今天开盘跌停，引发了近期强势股全线大跌，包括近期走强的汽车板块都是跌幅靠前。

今天盘中热点：仅农业板块走强，种业、猪肉、粮食概念表现活跃。消息面上，受四部门印发紧急通知要求抓好抗高温热害干旱夺秋粮丰收消息影响，农业种植板块入选当日风口。目前国家实施多项抗旱工作防灾减灾，全力以赴减轻损失确保秋粮顺利收获，彰显出国家对于中国粮食生产和粮食安全的高度重视，也显示出粮食安全的重要性。保障国家粮食安全的大背景下，种植产业链维持高景气，种业头部企业持续受益。另一方面，农业板块本身带有防御属性，在市场下跌之际，资金选择防御板块也是情理之中。

对于后市，今天大盘放量大跌，下方3200点附近将是第一支撑，还是那句话在半年报预期末期，建议回避近期大涨的题材股，回避半年报还没有公告的个股。总之这里调整没有结束，或者说刚刚开始，还需要关注成长股继续的分化和可能的股价调整。但总体上，央行降息之后，流动性整体改善，对市场仍有支撑和提振。不过，经济弱势复苏下，指数趋势性行情概率也不大，反复仍是主基调。目前市场整体趋势走弱，两市股指也出现拐头向下，市场短期趋势或将呈现延续，因此，在弱势调整格局下，建议投资者保持一定的谨慎，待市场企稳后再寻求新的参与机，一定要沉得住气。

最后再说点干货吧，市场没有热点，没有主线的时候，白酒就会站出来，因为相对来说白酒是属于业绩比较确定的，那也许接下来几天白酒会稳定一下，但是放长时间去看，未来大的主线还是新能源，有好多人都和我说之前都买过白酒的基金，但是现在这种发展方向，白酒很难在出现以前那种持续上涨的行情，未来主线已经从价值转到科技成长，所以还拿着白酒基金或者有加仓想法的可以做个板块的重新判断。

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