一、【早盘盘面回顾】

大盘早盘高开后探底回升，创业板指领涨。盘面上，赛道股继续活跃，光伏、储能板块中多个细分方向持续受到资金追捧，金辰股份、北京科锐等超10股涨停。券商股盘中异动带动指数回升，华西证券涨停，光大证券涨近7%。此外消费电子、培育钻石、智能电网等板块轮番活跃，德赛电池等涨停。下跌方面，周期股继续调整，化工类个股领跌。总体上个股跌多涨少，两市超2300只个股下跌。沪深两市半日成交额达6711亿，较上个交易日上午放量352亿。板块方面，HJT电池、培育钻石、虚拟电厂、TOPCON电池等板块涨幅居前，有机硅、小金属、草甘膦、动力电池回收等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.21%。北向资金方面，沪股通早盘净流入13.82亿，深股通早盘净流入9.84亿。

两市共45股涨停（不包括ST及未开板新股），21股未封住涨停，两市封板率达70%。两市连板股11家。其中风电概念股川润股份、光伏概念股绿康生化4连板；光伏概念股皇氏集团、乐山电力、培育钻石股亚振家居3连板；北京科锐、华西能源、远大智能、亿晶光电、蓝科高新、泰瑞机器2连板。

板块上，光伏电池新技术（TOPCON、HJT）今日再度涨幅居前，其中宇邦新材、明冠新材涨超10%，金辰股份、北京科锐涨停，杭萧钢构、海源复材、帝尔激光等个股涨幅居前。TOPCon、HJT、HPBC、ABC等电池新技术量产产能加速落地，经济性优势也将逐步凸显。据中银证券8月15日报告数据显示，今年1-8月，TOPCon新增规划建设、新增落地产能合计超过140GW——若加上16日晚间的两个项目，则这一数字将进一步增至170GW，今明两年TOPCon扩产量级以及HJT或将超预期放大。

另外，储能方向再迎涨停潮，其中快可电子涨超10%，华西能源、京威股份、英威腾、奥海科技、三维化学、祥鑫科技、德赛电池等个股涨停。天风证券在近期研报中表示，目前储能方向的投资逻辑仍在于超强景气度，看好弹性大的逆变器、组件、储能电池。其中在海外的巨大市场中，储能与微逆赛道的增速更高，且市场竞争尚不充分，盈利水平更好。此外，高电价使海外客户具有高储能价格接受度，我们认为各公司有望通过提价传导原材料价格压力，获得盈利能力回升。

虽然目前光储板块是目前市场的主线方向，但并不意味着板块中所有个股会持续上涨。从早盘来看，光储方向内部呈现一定的分化，部分个股先行冲高回落。由于光伏板块内部容量较大，并且其产业链被资金不断细分挖掘，因此面对短线的获利卖压，光伏板块后续可能采取板块内部轮动进行消化，因此应对上注意市场节奏，切勿追涨。

随着各地持续高温，虚拟电厂概念再度活跃。消息面上据Electrek报道，特斯拉与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系，将其位于加州的虚拟发电厂扩大至该州的南部地区。虚拟电厂本质是一个聚合商,聚合工业、楼宇等电力用户、电动汽车充电桩，也包括储能、分布式光伏。虚拟电厂将这些能源单位聚合起来,聚沙成塔，一起响应电网调度指令或后面一起参与电力市场交易。虚拟电厂聚合储能和分布式,也更加符合未来新型电力系统的运行方式。未来随着电能在能源消耗中的比例不断增大，用电量上升，峰谷差会不断加大。在这种趋势下，后续如何解决越来越高的尖峰时段的用电需求，虚拟电厂是一种非常好的方式。

另外，券商板块也在早盘再度出现异动，其中华西证券涨停，光大证券涨近7%，锦龙股份、南京证券、中信建投等个股跟涨。湘财证券认为，全面注册制改革加快推进利好证券行业长期发展，而二季度的市场回暖有望推动券商行业整体的业绩改善，叠加当前市场流动性维持宽松，板块 PB 估值处于 1.31x的历史较低水平，板块具备明显的配置价值。建议关注财富管理转型领先的头部券商投资机会。不过目前来看，证券板块早盘的的异动更偏向于跌深反弹，其延续性仍有待进一步观察。

总之，在赛道股继续活跃的背景下，创业板再度领涨两市。但仍需注意的是，个股跌多涨少，两市超2300只个股下跌，目前市场依旧延续结构性分化的特点，并且整体风格仍是由赛道成长股所主导。因此在后续方向的选择上，仍可跟随资金的强势方向，并利用板块间轮动的机会实现短线的反复套利。高位连板股方向，同样大部分集中于光伏方向，其中川润股份、绿康生化4连板；皇氏集团、乐山电力3连板。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、联社8月17日讯，四川达州电力集团有限公司8月16日下午发布的《有序限电预告》称，如果在采取一切措施仍无法缓解供电压力的情况下，将对辖区内的居民用户实行有序限电，每条线路计划持续时间约两个半小时。达州电力集团有限公司表示，8月7日以来，受极端异常高温天气和全省供用电日趋紧张等多重因素叠加影响，达州主城区地方电网已出现较大供电缺口。针对高峰期电网负荷过大、电力供应不足的严峻形势，我司已采取工业用户停产、有序限电等多种措施竭力缓解电力供需矛盾。尽最大努力保障居民生活用电，尽量做到能不停则不停。

2、财联社8月17日讯，国家卫健委于8月17日上午举行新闻发布会，介绍《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》有关情况。国家发展改革委社会发展司副司长郝福庆介绍：国内调查显示，婴幼儿无人照料是阻碍生育的首要因素，城市中超过1/3的家庭有托育需求，但供给明显不足，特别是普惠性服务供不应求。各方研究和国际经验也表明，发展托育对减轻家庭负担、提高生育意愿，具有显著效果。为此，《指导意见》重点围绕5个关键词下功夫，也就是“基本、普惠、投资、收费、减负”。其中，投资，就是加大投资支持力度。拓宽托育建设项目申报范围，中央预算内投资给予建设补贴，通过中央投资的支持和引导，带动地方政府和社会力量加大投资力度。

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