一、【早盘盘面回顾】

早盘三大指数集体高开，随后逐步震荡走强，市场呈现高低位切换迹象。早盘高位的赛道股如光伏、汽车、半导体等板块呈现分化走势，而相对低位的消费电子表现活跃，板块内多股涨停。从承接力度来看市场热点如光伏、汽车、半导体板块等虽然表现分歧但资金承接仍然较强，临近午盘券商板块全线爆发带动指数进一步上涨。板块上看，屏下摄像、消费电子、Chiplet、券商概念等板块涨幅居前；下跌方面，减速器、航天航空、汽车整车等板块跌幅居前。整体上看两市个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨，截止收盘，沪深两市半日成交额达6366.6亿，较上个交易日上午放量287.6亿，沪指涨1.18%，深成指涨1.55%，创业板指涨2%。北向资金方面半日净买入79.86亿，沪股通早盘净买入37.51亿，深股通早盘净买入42.36亿。

两市共54股涨停（不包括ST及未开板新股），25股未封住涨停，两市封板率达70%。两市连板股12家。市场高度下降至3板，其中光伏概念股东旭蓝天、鹿山新材、日出东方，chiplet概念股文一科技所斩获的3连板；此外，创元科技、国光电器、赛象科技、豪迈科技、麦趣尔、富森美、宇环数控、科瑞技术2连板。

板块上，昨日尾盘小幅跳水的Chiplet概念再度活跃，其中江波龙涨超10%、中京电子、文一科技涨停，大港股份、中富电路等涨超5%。浙商证券在近期的研报中表示，随着先进制程迭代到3nm，摩尔定律逐渐趋缓，先进制程的开发成本及难度提升。后摩尔时代的 SoC 架构存在灵活性低、成本高、上市周期长等缺陷，Chiplet 方案明显改善了 SoC 存在的问题。Chiplet 方案是目前先进制程的重要替代解决方案，通过 Chiplet 方案中国大陆或将可以弥补目前芯片制造方面先进制程技术落后的缺陷，为国内半导体产业链带来新机遇。以目前市场对于新题材的偏好，后续仍具较大的想象空间，预计这一题材仍有望在后续的盘面中反复活跃。

消费电子今日迎来集体爆发，其中传音控股、和林微纳涨超10%、领益智造、漫步者、国光电器、胜利精密涨停，歌尔股份、蓝思科技、福蓉科技、飞荣达等个股涨幅居前。消息面上，郭明錤发文称和iPhone13系列相比，预计iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%，并且供应链传iPhone 14新机扩大备货 目标上看9500万部。另外近期三星、小米、摩托罗拉迭代折叠屏旗舰手机要发布。因此虽然消费电子景气周期下滑尚未完全扭转，后续依旧可留意，叠屏新机发布及苹果产业链旺季催化。而就市场的角度而言，处于相对低位的消费电子获得大量资金涌入，在目前市场想要进行高低切换的背景下，其延续性值得重点观察。

在消费电子细分中MINLED板块涨幅居前，其中易天股份涨超10%、中京电子、同兴达、维信诺涨停，瑞丰光电、南极光、国星光电涨幅居前。中信证券在近期的研报中表示，预计至2024年，Mini背光电视/笔电/Pad/车载/电竞显示器的渗透率有望分别达15%/20%/10%/10%/18%。看好中国台湾、大陆厂商在Mini/MicroLED领域的发展机会，Mini/MicroLED技术为显示领域带来的革命性变化及为MiniLED产业链带来的增长机会。

另外值得注意的是，券商板块在早盘的最后阶段出现异动拉升，国元证券涨停，华西证券、南京证券涨超8%，光大证券、哈投股份、东方财富等个股跟涨。券商板块素有牛市旗手之称，当前能够在盘中走强时，对于市场做多情绪的回暖具有较为明显的帮助。中航证券今日发布研究报告称，从券商长期发展角度来看，券商财富管理转型、资本中介业务、投行业务仍是未来券商业绩的重要增长点。预计我国流动性将依然保持合理充裕，目前券商板块处于历史底部，下行空间有限，短期内建议关注结构性修复行情。

总之，由于昨日盘面分化进一步加剧并逐步趋于极端，今日市场迎来普涨反弹。其中低位的消费电子、医美、元宇宙等方向涨幅居前，甚至券商也在尾盘阶段出现了明显的异动拉升。整体来看，市场高低切换的意图较为明显。较好的是，今日早盘市场跌超7%不足10只，说明在市场热点切换的过程中并未涌现出亏钱效应，整体偏于良性。在此背景下，这些低位走强方向的延续性尤为关键，当其能够顺利保持强势，在市场顺利完成高低位切换的背景下，有望吸引更多地增量资金入场，对于指数进一步向上冲压将多有助益。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社8月11日讯，科技部网站近日公布《关于进一步加强统筹国家科技计划项目立项管理工作的通知》，其中提到，进一步强化各类国家科技计划组织实施的衔接协同，优化科技资源配置，避免重复申报和重复资助，增强创新链整体效能，全面支撑科技自立自强，推动引领经济社会高质量发展。为深化国家科技计划管理改革，优化科技资源配置，营造良好创新环境，科技部、财政部、自然科学基金委三部门决定进一步加强国家科技计划项目立项工作的统筹协调。

2、财联社8月11日讯，据韩联社报道，三星电子MX部门（移动业务部门）社长卢泰文当地时间10日在美国纽约举行记者会时表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至五成以上。

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