受消息面刺激，今日特高压掀起久违的涨停潮。截止收盘，板块大涨4.21%，通光线缆（300265）(300265.SZ)收获20cm大长腿，金冠电气(688517.SH)、金百泽（301041）(301041.SZ)涨超11%，国电南自（600268）(600268.SH)、保变电气（600550）(600550.SH)、特发信息（000070）(000070.SZ)等十余只个股涨停。

  从市场风格来看，资金开始尝试由高向低的切换，其中为赛道低位补涨的代表半导体板块延续强势，CXO概念，特高压等赛道后排方向今日表现相对活跃。

  8月3日，国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况。据透露，今年1到7月，完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站3299项。

  到年底前，国家电网预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

  此外，国家电网将在年内再开工建设“四交四直”特高压工程，计划陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆直流以及武汉—南昌、张北—胜利、川渝和黄石交流“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元，进一步发挥电网投资拉动作用。

  国海证券认为，电网投资一直是稳增长的重要方式，是逆周期调节的重要环节，既能拉动上下游产业链企业，满足日益增长的电力需求，又为跨区跨省电力交易提供保证，在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压投资预计持续高增。

  据悉，受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响，全球能源消费结构正加快向低碳化转型，未来我国也将形成以可再生能源为主体的发电结构。

  特高压行业的发展有利于优化我国电网和电源布局，促进电力工业整体和区域经济协调发展，能够有效的实现能源和资源的配置，提升新能源发电消纳能力。

  一方面，西部新能源电力远距离输送需求不断增加，特高压直流建设需求持续增加，另一方面，部分东部地区供电紧张情况较为严重，加快建设特高压交流电网有利于缓解供电紧张情况、促进新能源消纳。

  同时，特高压输变电设备能够有效的降低耗损、提高效率，在超远距离大容量输电领域采用特高压交直流输电技术可以大幅度提高输电效率，降低输电损耗，对于大容量长距离电力传输意义重大。

  随着特高压建设持续推进，“十四五”将打开行业成长空间。根据国家电网规划，“十四五”期间，国家电网将建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元，较“十三五”特高压投资2800亿元大幅增长35.7%，特高压将迎来新一轮加速建设期。

  光大证券认为，我国将建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系，特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，是坚强智能电网重要骨架，在“十四五”期间，仍将继续保障新能源远距离、大规模输送。

  在国家顶层设计和两大电网公司投资建设的推动下，“十四五”期间特高压和智能电网将迎来新一轮建设，东莞证券建议关注国电南瑞（600406）、特变电工（600089）、许继电气（000400）和长高集团。

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