受新能源供给消纳政策利好，特高压概念股积成电子、汇金通、国电南自、神马电力涨停，江苏华辰、许继电气、金冠电气大涨。

据悉，国电南自为电力自动化领域龙头之一，曾中标潍坊、临沂、枣庄、菏泽、石家庄1000kV特高压交流输变电工程等一批重点工程。汇金通为国内能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，且具备国家电网、南方电网等公司特高压铁塔产品供应资质。

消息面上，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将加大力度规划建设新能源供给消纳体系。这个体系包括了“供给”和“消纳”两个部分，中信证券认为，供给主要包括了大型风光基地和分布式电源的建设；消纳主要包括了特高压等跨区域输电线路和储能的配套建设，利好风光等新能源、储能和电网建设。

我国已成为新能源总装机量第一大国，新能源消纳成主要瓶颈问题。由于风电、光伏发电等具有间歇性、随机性和波动性，因而弃风弃光问题普遍存在。

从技术路线上分析，天风证券郭丽丽表示，我国对于新能源消纳主要采用以“特高压”为主的输纳策略。由于我国风电、光伏电场主要位于新疆、甘肃、内蒙等人口稀少省份，产出的电力无法完全在本地消纳，造成局部弃风弃光率高。建设“特高压”输电网络能够打开输纳通道，有助于解决各省间供需不平衡的矛盾。

特高压输电是远距离、大容量、低损耗、少占地的“电力高速路”，助力实现新能源在更大范围内的消纳。我国源电力网注重的一般都是低电压的穿越，再加上风电调风性能较差，会造成能源的很大损耗。而特高压输电是远距离、大容量、低损耗、少占地的“电力高速路”，能大大提升我国电网的输送能力。

据《中国“十四五”电力发展规划研究》预计，到2025年，我国特高压直流工程将达23回，总输送容量达1.8亿千瓦。由于我国的风电场、光伏电场主要集中在新疆、内蒙古、甘肃等几个重点省份，建设特高压输电网进行省域间的消纳仍是主流策略。

中信证券华鹏伟等人在7月29日发布的研报中表示，国家电网进一步明确了在2022年电网投资创纪录地超5000亿元的基础上，尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌、黄石特高压交流，金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等特高压工程。

国海证券建议重点关注特高压直流设备企业中国西电、保变电气、许继电气、平高电气、派瑞股份。基于行业份额和集中度，建议重点关注特高压直流设备企业国电南瑞、特变电工和高澜股份。

天风证券表示，储能可提高送端电网调峰能力，来提升新能源消纳。根据北极星储能网统计，2022年初以来，山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目，总投资额超过403亿元。近日南方电网提出追加100亿元电网投资。电网投资落地与大型项目释放均有望加速，预计将成为下半年新型电力系统建设的主线。

中信证券认为，新能源供给消纳体系有望获得积极持续推进。消纳方面，包括电网和储能的建设，电源电网领域推荐东方电气、国电南瑞、许继电气，关注新风光、思源电气、四方股份等；储能领域建议关注阳光电源、南都电源、盛弘股份、同飞股份等。

此外，我国新能源市场化消纳面临的问题和挑战是多方面的。业内人士认为，比如，电力系统调节能力提升有限。目前，火电企业效益普遍较差，加之实施火电机组灵活性改造投入较大，灵活性改造动力不足。再如，现有储能装机量不足以为新能源消纳提供有力支撑。

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