一，【大盘】

7月25日， 三大股指集体下挫，最终沪指缩量跌0.6%，创业板跌幅跌超1%，险守2700点，两市成交额8622亿，较上个交易日缩量792亿。截至收盘，沪指跌0.6%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.18%。

昨日市场延续了上周的调整个股，并且如我们昨日早盘预期一样，前期高位题材个股杀伤很大。新能源车和光伏板块成为领跌的板块。还是老观点，这个阶段，前期的高位题材个股一定要谨慎，做好高低切换。北向资金25日净卖出33.85亿元。北向资金最近的进出异常频繁，并且节奏总是对的，所以现在我们也要积极做好仓位防守。中期板块内线的观点：3330点是压力位，3230是强支撑位置，指数会有反复，继续留一半清醒，留一半醉，整体仓位控制在半仓以下。

重点板块：氢能，特高压， 无人驾驶， 超跌半导体  

仓位建议：4成左右

二，【热点前瞻】

首款国产新冠口服药获批上市 这两家阿兹夫定产业链公司望受益

拓新药业（301089）公司与真实生物携手推进阿兹夫定关联审批。公司子公司阿兹夫定原料药已量产，并按公司生产计划进行排产，目前能够满足客户需求。新华制药（000756）公司与真实生物签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商，即双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。

创维发布首款消费级Pancakexr新品 Pancake光学方案大势所趋

创维数字（000810）发布了首款消费级采用Pancake方案的VR一体机，2021年发布首款Pancake超短焦VR分体式眼镜，并出口美国销售。三利谱（002876）为国内偏光行业龙头企业之一，卡位Pancake光学膜赛道，在Pancake方面可以提供两类解决方案。

我国工业互联网发展提速 传感器望迎来机遇

宝通科技（300031）公司已有的传感器包括无线温度传感器、测振传感器、超声波物位计传感器、电涡流传感器等，上述传感器是公司智能输送系统必备的产品，也是公司拓展智能一体化业务的重要技术储备。汉威科技（300007）公司传感器业务发展势头良好，公司将围绕敏感材料、传感芯片、物联网整机及整体解决方案加强研发创新。

腾讯视频号变现加速 打通微信生态全链路营销场景

A股公司中，天龙集团（300063）拥有主流互联网媒体包括巨量引擎、腾讯、百度、360、VIVO等的代理权，运营微信视频号账号孵化，打造达人矩阵。天地在线（002995）关注并积极进行移动终端营销业务的开发，扩大移动终端营销业务的布局，如腾讯广告推广、爱奇艺效果推广、腾讯视频号、今日头条、抖音、快手、小红书、哔哩哔哩等。

三， 【个股点睛】

五矿发展（600058）

中国矿产资源集团正式成立 铁矿石资源整合提速

公司方面，五矿发展（600058）资源贸易涉及铁矿石、铁合金等冶金工业原料；

四，【新股申购】

快可电子代码301278，发行价34.84元，市盈率36.07倍，申购上限1.6万股，主营光伏接线盒和连接器。

广立微代码301095，发行价58元，市盈率230.39倍，申购上限1.2万股，主营集成电路EDA软件。

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