一，【大盘】

7月18日，盘全天震荡反弹，上证指数领涨，两市今日成交额10214亿，较上个交易日缩量667亿。截至收盘，沪指涨1.55%，深成指涨0.98%，创业板指涨1.44%

消息面上断-供-潮趋稳，外围彭博社又开始吹风（见下图），具体的措施，还要等待相关部门正式研究公布。这次下跌的最大因素被排除后，市场报复性反弹。北向资金18日净买入35.52亿元，北向资金连续净卖出后又回来了，真的是玩的666哈。当你站在铁轨上，迎面行驶来一列火车，你不确定这列火车是否和你在同一条铁轨上面的时候，离开铁轨确实是最好的选择。我们散户的资金本身就少，应该比北向更灵活才对呢。所以，君子不立于危墙之下，地产和银行板块这个铁轨你还是远离。外围方面，美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.69%，标普500指数跌0.84%，纳指跌0.81%。通胀导致的加息预期，永远让美股的反弹一波三折，我们的反弹，估计也不会顺利。本周板块内线的观点：继续留一半清醒，留一半醉，整体仓位控制在半仓。预计今日继续区间震荡，压力位在3300附近，今日上涨主动卖出做T降低仓位。

重点板块：氢能，特高压， 无人驾驶， 超跌半导体  

仓位建议：5成左右

二，【热点前瞻】

预热无人驾驶 特斯拉将整合Steam游戏平台

A股公司中，宝通科技(300031)公司游戏产品与Steam等平台密切合作。完美世界（002624）与Valve Corporation达成战略合作共同建立蒸汽平台（steam中国）是公司拓展游戏产业链布局的重要战略部署。

全国首个 “光伏+铁路”示范项目顺利并网发电

A股公司中，申通地铁（600834）全资子公司上海地铁新能源有限公司是国内拥有城市轨道交通行业内分布式光伏电站规模最大的企业之一。中能电气（300062）产品广泛应用于电网、铁路、轨道交通及工矿企业配电系统。

特斯拉4680电池量产进程提速 产业链公司望受益

利元亨（688499）对于新型4680电池方面公司已提前储备好对应的研发技术，目前验证平台数据反馈较稳定，卷绕、揉平、装配、焊接、化成等每个工艺的参数都达到客户需求。

斯莱克（300382）公司4680大直径圆柱形钢壳产线的核心主机设备制造即将完成，预计三季度会进行整线的安装调试和试生产、第四季度可实现首条验证线的商业化连续生产。

电力电子成新型电力系统核心 国产替代打开行业成长空间

派瑞股份（300831）是输变电工程主要设备换流阀的核心元器件主要供应商，公司积极推进新型电力电子器件IGCT等的研发工作，通过技术攻关已形成系列产品；

时代电气（688187）是全球第三家具有自主生产IGCT能力的企业，也是我国唯一一家同时掌握晶闸管、IGCT、IGBT及功率组件全套技术的企业，其生产的IGCT已广泛应用在轨道交通领域，正在与国内风机整机厂开展IGCT应用

三， 【个股点睛】

山东威达（002026）

换电重卡开启发展元年、关注领先布局的企业

重点关注领先布局的企业，比如山东威达（002026）

四，【新股申购】

英诺特代码787253，发行价26.06元，市盈率32.65倍，申购上限8500股，主营POCT快速诊断产品。

华大九天代码301269，发行价32.69元，市盈率333.39倍，申购上限1.5万股，主营EDA工具软件。

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