走势回顾：

周三两市企稳回升，创业板指领涨，赛道股展开反弹，风电、光伏等板块走强，宁德时代涨逾6%，带动创业板指盘中涨幅超2%。光伏建筑一体化、风电、电力设备、高速公路等板块涨幅居前，而银行、医药商业、保险、半导体等板块跌幅居前。

截至收盘，上证综指收于3284.29点，上涨0.09%，深成指收于12508.89点，上涨0.56%，创业板指收于2746.86点，上涨1.63%。



盘面焦点：

光伏建筑一体化BIPV概念今日走强，能辉科技20%涨停，中信博、立方数科盘中涨超10%。消息上，住建部、发改委提出，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。在政策的持续推动下，工商企业加装 BIPV 积极性有望持续提升，BIPV下半年或迎来价量齐扬格局。

公路运输板块今日延续强势，其中山西路桥6连板，湖南投资、吉林高速、江西长运、福建高速2连板。消息面上，《国家公路网规划》正式对外公布。《规划》明确，国家公路网规划总规模约46.1万公里，由国家高速公路网和普通国道网组成，其中国家高速公路约16.2万公里（含远景展望线约0.8万公里），普通国道约29.9万公里。另外从基本面来看，高速公路具备低估值高股息特征，弱市下具备一定防御价值。

新能源赛道整体表现较好，风电、储能、光伏设备等主题迎来涨停潮，科林电气、天顺风能、大连重工等超过10只风电概念股涨停。光伏与风电是目前技术最为成熟，价格最具有竞争力的可再生能源之一。到 2050年，可再生电源在全球发电总量将增至 85%，太阳能和风能等间歇性电源的占比将高达 60%。光伏、风电等新能源发展趋势依然确定性较强。



后市展望：

指数属于上升途中震荡。短期国内疫情出现反弹，对市场情绪形成扰动，但不会改变疫情防控政策更加科学精准的趋势，疫情因素不会改变目前A股整体上行的趋势。新能源汽车、锂电池等赛道板块由于此前涨幅较大，短期存在技术面回调的需求。经过充分换手之后，这些带动指数上涨的领涨板块有望逐步企稳，指数属于上升途中短期震荡概率较大。

A股中线向好趋势不变。目前国内政策、经济、资金面等核心因素均有利于股市上涨。中国正在进入经济周期修复+低通胀+金融周期扩张的顺风局。虽然美联储货币收紧，而中国目前流动性仍旧宽松，两者金融周期也不同步，A股有望走出独立行情，中国资产成为当下更优的选择。

下跌带来布局时机，建议逢低布局新能源等赛道板块。碳中和背景之下能源结构转型是主基调，不管是光伏风电，还是锂电池、储能都是能源结构转型大背景催生的行业机会。目前已经进入了中报公布的时间窗口，建议围绕高景气赛道中具有中报业绩支撑的方向，包括新能源汽车、锂电池、光伏、锂矿等。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。