一、大盘观点：美联储两位鹰派决策者暗示7月之后加息步伐将放缓
周四，沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨0.27%报3364.40点，深成指涨0.97%报12935.85点，创业板指涨1.68%报2849.71点。两市共计成交10530亿元，较上个交易日缩量337亿元。美联储决策者暗示将采取更有节制的加息计划后，交易员转为青睐股市。美股三大指数大幅收涨，道指涨1.12%，纳指涨2.28%，标普涨1.50%；国际油价强势反弹，美油重回100美元上方。
当前不能排除经济短期超预期修复的可能，市场对于“复苏交易”的配置讨论主要是在持续性的问题上。如果只是估值修复而没有基本面验证，其持续性必然有限。
目前，交易信号上除了十年期国债收益率走势和社融等核心数据之外，我们提供另外两个视角：1、北向资金是否持续流入消费和房地产板块，尤其是大幅持续流入房地产板块将是更为积极的信号；2、全球通胀和高景气板块能够呈现持续在收益层面的正相关效应。
总结来说，市场的交易逻辑正在从流动性逻辑开始逐渐转向复苏预期的交易逻辑，我们维持在震荡中实现中枢上移的后市判断。进入7月，业绩验证窗口期临近，强业绩主线是市场结构性配置的首选。超配行业：汽车（汽车零部件）、医药、光伏、食饮、军工、煤炭、化工、地产。
二、重要财经资讯
1.商务部：将确保搞活汽车流通扩大汽车消费有关措施尽快落地见效。
2.国家网信办明确4种应当申报数据出境安全评估的情形。
3.文旅部：即日起恢复旅游专列，纳入跨省旅游“熔断”机制管理。
4.我国首台动力分散式新能源电机车在重庆正式投用。。
三、关注板块热点和相关个股
?欧洲电价逼近历史新高 光储系统需求将持续爆发

本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高，相当于人民币3-5元/度，投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲光储系统一机难求，需排队甚至加价。光伏配储渗透率尚不足10%，设备虽有涨价但仅占终端成本一部分，用户敏感度不高，需求仍将持续爆发。
公司方面，科陆电子（002121）产品涵盖储能变流器（PCS）产品现已覆盖全系列（500W-4MW）、全类型（高频调制模块化等），业务遍及北美洲、欧洲；禾望电气（603063）产品包括储能变流器（PCS），能量管理系统（EMS）等。

?钙钛矿叠层光伏电池转换率再创新高　望加速迎来大规模商用
钙钛矿是一种具有很强光-电转换效率的材料结构，应用广泛关注度高。光伏领域是钙钛矿结构材料的主要应用领域之一，钙钛矿太阳电池是第三代高效薄膜电池的代表。钙钛矿结构可设计性强，具有非常好的光伏性能，是光伏近年来的热门研究方向。
西子洁能（002534）参股10%的杭州众能光电科技有限公司是国内第三代光伏技术——钙钛矿太阳能电池技术的领军企业，在钙钛矿装备制造方面目前处于国内第一，国际领先地位。中来股份（300393）钙钛矿晶硅叠层电池研发项目正在进行中，现阶段重点在进行与钙钛矿电池相匹配的底层电池的研发。
四、利好消息个股
1．中伟股份拟收购DHPL全部股权，并合资投建低冰镍含镍金属项目。
2．平治信息（300571）签订虚拟数字人合作协议。
3．中鼎股份（000887）成为国内某头部主机厂底盘轻量化总成产品批量供应商。
4．卧龙电驱（600580）子公司收到新能源汽车电机零配件定点通知书。
五、新股申购
无。

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