一，大盘观点：重申重视核心资产回归
市场从4月底以来，处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”，这个阶段的特征是基本面边际改善，宽松加码金融市场流动性持续改善，风险偏好从极端低位修复。就目前而言，基本面修复仍在持续，稳增长政策仍有发力空间，市场短期或许仍然存在向上惯性。
经济硬着陆的风险没有了，经济政策和疫情防控更积极，因此投资思路不再是避险，而是要找收益，找资产。核心资产的股价经过1年半的调整，调整已经比较充分；无风险利率下降，余额宝收益年化1.7%，银行理财年化2.6%，场外机构和居民寻找资产的需求强烈；信托又时不时暴雷，优质资产的稀缺性上升；微观机理，在于过去两年经济增长大起大落，行业之间的差异占主导；往2023年看，经济弱复苏，外部挑战大，行业间差距收敛，行业龙头非龙头内部差异重新将放大。
行业推荐：除成长（新能源/军工/计算机信创/数字经济）以外，继续重点看好消费医药核心资产（白酒/酒店/生猪/创新药/CXO；其次受益成本下降和竣工周期回暖：厨电/家具/消费建材）。周期里面看好煤炭和地产竣工链。

二，重要财经资讯
1， 央行：政策性、开发性银行运用金融工具重点投向五大基础设施重点领域、重大科技创新等三类项目。
2， 五部门：到2025年在纺织服装、家电、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂。
3， 我国数字经济规模超45万亿元，占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。
4， 中煤协：全国日产煤炭量再创新高，同比增长10.4%。
5， 海南自贸港重点工程海南炼化百万吨乙烯项目中期交工。

三，关注板块热点和相关个股
1，磷矿石价格持续上涨　布局产业链一体化企业受益
据百川盈孚，7月1日，磷矿石价格挺价运行，贵州地区大部分企业仍旧暂停对外接单以及报价，部分货源实行竞价销售，现该地28%矿石车板价980元（吨价），30%磷矿石车板价1030元。今年以来，磷矿石价格延续去年涨势继续疯涨。2021年至目前，磷矿石价格累计涨幅超160%。据悉，当前磷矿石供应紧张状况仍未缓解，部分地区价格有望再度调涨100元。近年，我国磷矿开采总量受限，一方面，受国家环保限采及长江保护治理等政策影响，磷矿开采行业落后产能持续退出，限制了磷矿产量的增长；另一方面，国内主要磷矿产区也陆续出台磷矿石限产相关政策。以湖北省宜昌市为例，2022年省内磷矿石开采量限额为1000万吨，相比2016年的1400万吨降幅达到29%。下游农业、新能源汽车行业景气上行带动磷矿石需求提升，尤其是新能源汽车方面，磷酸铁锂装车量持续提高，为磷矿石需求打开增长空间。2022年以来，磷酸铁锂装车量继续上涨，5月磷酸铁锂月装车量为1.02万兆瓦时，同比增长126.5%。分析师认为，目前几乎所有的企业都处在去库存化的一个过程，如果这个形势持续下去，磷矿石的供需缺口可能还会持续扩大，在磷矿石价格上涨的带动下，磷化工景气行情有望持续，拥有自有磷矿资源并布局产业链一体化的企业或将受益，比如云天化（600096）、川恒股份（002895）等。

2、美国批准星链应用到多领域 卫星互联网前景广阔
据报道，美国联邦通信委员会（FCC）已经批准了SpaceX在包括汽车、卡车、船舶和飞机等移动工具上使用其“星链”卫星互联网的申请。“星链”是SpaceX的卫星互联网服务项目，由2400多颗卫星组成，该项目旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，特别是在农村和偏远地区。
点评：卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网金股讯会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。
A股公司中，华力创通（300045）公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设，研制了适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块，同时研发了多款卫星移动通信终端，在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势。天银机电（300342）子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单。

四，利好消息个股
1， 通威股份（600438）与美科硅能源签订644.1亿元多晶硅销售合同。
2， 双良节能（600481）40GW单晶硅项目一期20GW全面达产。
3， 科大讯飞（002230）拟5亿元-10亿元回购股份。
4， 三孚股份（603938）上半年净利同比预增168%-187%。
5， 四维图新（002405）牵头成立中国地理信息

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