一，【大盘】

6月29日，大盘全天低开后震荡走低，创业板指领跌，上证指数失守3400点，两市成交额13162亿，较上个交易日放量949亿。截至收盘，沪指跌1.4%，深成指跌2.2%，创业板指跌2.53%。

昨天早盘，板块内线列举了4条市场的谨慎信号：

1. 北向资金连续买入，但是净流入金额逐步减少

2. 股指期货机构空单增加

3. 新能源整车，风电光伏等前期涨幅最猛的板块，出现放量滞涨现象

4. 市场开始轮动到低位补涨的半导体板块，资金出现恐高情绪。

昨天的市场下跌，在意料之中，也在预期之外！指数高位的回调在意料之中，预期之外的是，汽车板块巨量暴跌，这就说明里面的机构和散户赚饱了，少赚点也要跑路。场外的资金也不敢现在进场，去接这个炙手可热的的汽车板块。昨天市场的下跌，从空间上还没有到位，后面大概率会回撤回补缺口3318点。板块内线的观点是：近期留一半清醒，留一半醉，控制在半仓左右滚动。今天是周四，也是上半年最后一个交易日，预计市场会顺势下探后，震荡为主。盘中可逢低吸纳做T，如果盘中快速拉升，逐步出掉等量的筹码。

重点板块：数字经济，国产软件，超跌半导体（光刻胶） 无人驾驶

仓位建议：5成左右

二，【热点前瞻】

六大部门携手 发布工业能效提升行动计划

合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。陕鼓动力（601369）主营能量转换设备制造、工业服务等，主导产品工业流程能量回收装置属于高效节能环保产品。

节能优势尽显 第三代半导体商用提速

华微电子（600360）积极布局以SiC和GaN为代表的第三代半导体器件技术，逐步具备向客户提供整体解决方案的能力

露笑科技（002617）巨资投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园，包括但不限于碳化硅等第三代半导体的研发及产业化项目。

晶圆大厂迎来新一轮扩产潮 半导体设备供不应求

A股半导体设备概念股主要有北方华创（002371）、中微公司（688012）等。

中国网络安全领域“金名片” 西湖论剑·网络安全大会将于7月2日举办

绿盟科技 (300369) 公司围绕数据主体、数据环境、数据行为，以数据安全为中心，在数据价值最大化的同时保障数据安全，助力数据相关的产品发展。

佳缘科技（301117）公司是西南地区信息化及网络安全行业的头部企业之一，在政务服务信息化领域，公司开发出大数据集成平台、数据中心，实现公共安全数据的集中收集存储、共享交换、互联互通，构建安全治理全闭环。

年复合增长近60% 关注氮化镓行业投资机会

关注赛微电子（300456）、捷捷微电（300623）

三， 【个股点睛】

北方华创（002371）

我国半导体设备中标数已接近上年总量，国产替代进程持续加速

北方华创：2021全年，公司共有161台设备中标！2022年初以来已有112台设备中标各项目！预计今年国产设备中标数目将有望进一步提升

四，【新股申购】

九强发债：申购代码370406，信用评级AA-，转股价值99.55

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