17日，2022年全国新能源汽车下乡活动于江苏昆山正式启动。本次参与的新能源汽车品牌达52个，车型超100多款——参与车企数、车型数均有提升。

值得注意的是，在5月31日工信部、农业农村部、商务部和国家能源局四部委联合发布的《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》中，参与车企数量为26家，车型约70款。

中国汽车工业协会数据显示，2021年，新能源车下乡车型销量达106.8万辆，同比增长169.2%，较整体市场增速高约10个百分点，贡献率近30%。

中国汽车工业协会副总工程师许海东透露，“前两年下乡车型优惠后价格定在15万元以内，而今年因为新能源汽车价格上涨，所以我们将优惠后价格定在20万元以内。”其预计，今年新能源汽车下乡车型的销量依然有望高于新能源汽车整体销量增速。

另一方面，北京市、上海市、深圳市、广东省、湖北省等多省市已陆续推出新能源车消费的优惠提振措施。其中，北京、上海、深圳个人置换新能源汽车最高可获得补贴1万元，湖北最高补贴8000元。

在政策端之外，车企也纷纷发力促进新能源汽车消费。例如，小鹏汽车推出“京鹏3.0”计划，客户最高可获1.8万元置换补贴；上汽通用五菱也发布10亿元购车补贴项目。

▍新能源车下半年消费获看好 产业链有望借力

随着疫情边际影响逐步减弱，汽车行业生产经营渐渐回复常态，新能源产销量也开始恢复向好。6月10日，中国汽车工业协会发布数据显示，5月新能源汽车产销量分别达46.6万辆、44.7万辆，同比增幅均达1.1倍。

得益于在新能源汽车上的优势，自主品牌强势崛起。国金证券数据显示，今年5月，自主品牌零售份额达46.3%，过去十年阴暗在40%左右波动；同时，自主品牌新能源车渗透率达51.8%，合资品牌仅4.0%。

分析师预计，长期而言，自主品牌份额将从目前的不到50%，提升至70%-80%；走向全球后，份额更可能存在“翻倍空间”。

跟随车企一道逐步崛起的有零部件环节。国金证券预计，零部件板块前期因传统车压力回调明显，预计后续其将成为电动车板块弹性方向。

分析师指出，自主崛起对零部件拉动作用明显，国内汽车零部件公司依旧存在较大增长空间。零部件环节远期全球份额较高，长期可参照电池及玻璃环节（目前电池环节本土供应商份额约55%、玻璃环节福耀全球市占率约31%）。

东吴证券更喊出了“全面看多，超配整车+零部件”的口号。其中，零部件板块建议重点布局三条主线：智能化核心品种（德赛西威、华阳集团、伯特利、经纬恒润、炬光科技等）；特斯拉产业链（拓普集团、旭升股份等）；其他新能源相关赛道：轻量化（爱柯迪，关注文灿股份）、玻璃（福耀玻璃）、车灯（星宇股份）、综合性（华域汽车）等。

此外，电池环节则是机构看好的另一环节。

信达证券指出，补贴政策有望刺激下半年新能源汽车消费，建议关注：受益于碳酸锂价格预期平稳及下游产品涨价的电池环节，石墨化供需趋紧的负极环节，竞争格局良好且盈利处于底部的隔膜环节，以及受益于4680电池的高镍正极环节。

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