31日上午，虚拟现实、光学电子概念全线走强。莱特光电2连板，国光电器、长盈精密、水晶光电、兴瑞科技等涨停，联合光电、联创电子、歌尔股份、蓝特光学等大幅走高。

消息面上，备受关注的索尼和苹果的AR/VR产品均在近日传出新进展：

苹果AR/VR头显操作系统被曝已商标注册，或于6月初开发者大会上亮相。据9to5Mac报道，苹果的RealityOS商标被发现已经完成注册，而注册公司为“Realityo Systems LLC”，该公司地址和MacOS California发布前使用的地址相同。RealityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统，即在苹果AR/VR设备搭载。

值得注意的是，苹果WWDC22（苹果全球开发者大会）将于6月6日（北京时间6月7日凌晨）举行，WWDC22的活动海报上，“C位”角色佩戴了一副眼镜，或暗示苹果会推出一款AR眼镜。

不过，天风国际分析师郭明錤随即否认了上述猜测，他今日在社交媒体上发文称，“距离苹果AR/MR头显进入量产还需要一段时间，我认为苹果不会在其全球开发者大会上发布AR/MR头显及RealityOS系统。”

另外，5月30日，郭明錤引述供应链消息人士称，索尼PS VR2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年开始量产，出货量约为150万件。该产品将由歌尔代工，芯片供应商是联发科，透镜供应商是Genius，而OLED面板供应商则是三星SDC。

设备一直是AR/VR产业链的关键环节，至今尚缺一款风靡全球的爆款产品，但AR和VR头显市场正飞跃式增长，尤其是VR头显。国际数据分析公司IDC发布最新报告指出，2021年全球AR/VR头显出货量达1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显出货量达1095万台，突破年出货量1000万台的行业重要拐点，2022年预计整体VR设备的出货量约为1500只。

目前已上市的VR设备中，Meta2020年发布的Oculus Quest2已达到消费级水平，在显示参数、外观设计和价格等方面均满足了VR用户的基本需求，树立了VR硬件头显标准。后续新世代的主流VR产品也纷纷参考Quest2，向性能升级、轻量化、便捷化、价格下探等趋势进行升级迭代，国内，Pico、大鹏等品牌走在前列。

中信证券此前表示，随着多款VR产品的迭代，2022年行业出货量有望同比增加80%至2000万台，其中Quest、索尼、Pico有望分别达1500/100/100万台。

据《科创板日报》梳理，多家国内厂商已经打入头部品牌的供应链，包括提供整机解决方案的歌尔股份、立讯精密，提供光学组件的舜宇光学科技、水晶光电、蓝特光学等企业。其中，代工领域，歌尔股份占据Meta Oculus产品以及PS VR等主流VR头显的绝大部分份额；零部件供应商中，镜头供应商更受关注，原因是，光学方案直接影响到头显的两大重要衡量指标——重量、清晰度，与用户体验直接挂钩，轻量镜头也能为芯片等其他硬件腾出更多空间。

另外，基于苹果系列手机在过去智能手机发展过程中的领先地位，苹果的AR产品一直被寄予厚望，已有多位分析师开始研究其潜在供应商。

依据郭明錤的研报，A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等，目前，长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计，歌尔股份主要做小件。海通国际证券分析师Jeff Pu表示，苹果AR/VR设备将拥有超过10个传感器及摄像头组合，韦尔股份、舜宇光学等有望供货。

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