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发布时间：2015-8-16 21:12阅读：951

王经理证券经理

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翻看了一下三年前写的一些针对苏宁转型和零售业、互联网的商业分析，站在当下看，趋势变得日益明确。有必要在这里整理一下思维。

网上、网下，从绝对不可以融和，走向必须要融和，在这个过程中，阿里、京东上市了，苏宁也经历了极为惨烈的股价调整。时至今日，从股票市场走向可以看到一个戏剧性结果：重资产重估过程。也就是说，过去三年，资本市场极不看好的重资产模式，突然之间，随着阿里巴巴业绩增长乏力、京东营销增速明显，而变得极受重视，背后的根本原因在于：物流。

苏宁云商，在业绩毫无本质改变的前提下，股价出现连续涨停，根本因素在于阿里、苏宁联手带来巨大的想象空间，因为苏宁强大的实体资产得到重估，出现了股价向内在价值回归过程。

亚马逊中国对于其竞争对手的评价是极具野心的投资扩张能力，也就是说，京东、苏宁对于物流的疯狂投入让世界头号互联网零售企业感受到强大威胁。这么多年，关于阿里模式和京东模式的争论，其实没什么太大意义。因为，亚马逊一直都在全世界作出表率，把物流投资放在首位，而阿里模式才是具有中国特色的阶段性胜出。没有强大的物流基础，零售业本质就不复存在。

如果，阿里不是零售企业，仅仅是互联网平台，那么，阿里就必须要找到一家真正的零售企业，依托其发展巩固自己的地位，因此，苏宁是最好选择。

关于苏宁和京东谁的零售业基础更强大、物流基础更强大，这种问题不用争论，时间会给出最好的回答。苏宁的物流投入能力和决心，是其核心竞争力。苏宁的弱项在于互联网平台，少的是订单，少的不是遍布全国构筑物流体系的能力和资产。打开互联网瓶颈，苏宁会提升到新时代。

关于互联网零售业，五年前和现在最大的不同就是苏宁成为竞争中举足轻重的对手，其他，没什么大格局改变。苏宁，正在借助第一名的互联网平台优势提升自身的营销体系，通过排名第一的物流体系加速推进。京东和苏宁之间的较量还在持续，而用过京东平台第三方物流的应该都清楚，没了京东物流配送，啥也不是，大家都一样。所以，扯了半天，所谓的购物体验，根本上取决于物流配送体系的较量，而互联网体验最强的阿里也一样需要完美的物流配送体系。竞争的本质就凸显了，那就是谁的物流实力更出色。结果就是，谁的投入能力更强劲，谁就有机会用户体验最强劲。至少暂时，阿里的投入能力是最强大的，而苏宁的扩张建设执行能力是最强大的，他俩联手会很快形成中国最强大的物流配送体系。第二名，想要追上去，现在就得飞。

原本是一场没有什么悬念的较量，发展成新手上了拳击台，俨然有机会灭掉老手，我想即使是对手也不得不佩服张近东的毅力。这局，到现在，胜负几乎要定了。再过三年，恐怕市场不会再有疑虑。

20到100，还有5倍。10年看空的，睁眼看着，别着急。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

王经理证券经理

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