受近期购车补贴、汽车下乡政策出台预期等消息刺激，新能源汽车行业有望快速回暖。昨日晚间，河南省人民政府办公厅发布进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见（以下简称“《意见》”），到2025年，努力建成3000亿级新能源汽车产业集群。

去年11月，河南省曾发布加快新能源汽车产业发展实施方案（以下简称“《方案》”），表示将加快新能源汽车产业发展。本次《意见》则进一步明确了新能源汽车产业规模跨越增长，配套能力大幅提高，相关基础设施建设保障有力的主要目标。

《意见》指出，到2025年，新能源汽车年产量突破150万辆、占全省汽车产量的比例超过40%。在此前《方案》中，该产能目标为2025年全省新能源汽车年产量超过30万辆，力争达到50万辆。对比发现，此次《意见》目标显著提高。

华金证券刘荆在研报中指出，当前新能源汽车表现优于整体汽车行业，加速渗透，保持高速增长。据中汽协数据，今年1-4月国内汽车累计销量同比下降12.1%，其中新能源汽车累计销量同比增长112.2%。刘荆分析，在政策支持以及供给驱动下，我国多元化新能源车产品不断满足市场需求，今年新能源汽车有望继续保持超预期的高增长。

公开资料显示，总部位于郑州的全国客车龙头宇通客车已拥有国内最完备的节能与新能源客车产品型谱，其中包括6-14米纯电动客车、8-18米插电式混合动力客车等，并已在东南亚、欧洲等地区形成批量订单销售。

平安证券王德安在研报中表示，在客车行业发展的下一个阶段(燃料电池占比提升，客车智能化应用场景增加)，宇通客车的龙头优势将更为凸显。电动客车出口销量提升显著增加公司海外业务业绩贡献弹性。

在扩大新能源乘用车方面，《意见》中提到，加强与上汽集团、东风汽车集团、比亚迪集团等企业以及造车新势力合资合作，优化乘用车产品结构，提高产能利用率。

值得注意的是，上汽集团和比亚迪近日在新能源车领域均有新动作。比亚迪最新发布的CTB技术电池系统体积利用率提升至66%；上汽集团在股东大会上透露，公司正在规划纯电、油电、氢电一体化三大整车技术底座。

作为新能源汽车产业链的重要一环，换电站、充电桩等配套设置同样重要。对此，《意见》指出，到2025年，建成集中式充（换）电站5000座以上，充电桩15万个以上、加氢站100座以上，实现重点应用区域全覆盖。相较于此前《方案》规划的建成充（换）电站2000座以上，此次《意见》这一数字大幅提高。充电桩和加氢站的建成目标未有变化。

东方证券研报预计，当前各车企正积极推出换电版车型，随着政策进一步细化，换电商业模式有待突破。据测算，2025年换电站有望达到2.2万座，形成2631亿换电运营市场，换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年CAGR达80%-107%。

目前，河南省电力设备龙头许继电气已具备智能变电站、电动汽车充换电、智能配电网等多个核心设备制造能力和工程服务能力。2022年一季度公司营业收入和净利润分别同比增长36%和22%，公司表示，主要系报告期内智能变配电系统等板块收入增长。此外，豫能控股、开普检测等省内公司亦正在布局换电领域，业务涉及新能源换电设施的建设或检测。

另外，《意见》中首次明确，2025年力争推动全省汽车整车产值达到5000亿元、零部件及配套产值达到5000亿元。

华金证券研报指出，今年年初至今，多家乘用车企均通过上调车型售价来转移成本压力，零部件企业与电动智能化产业链紧密相关，成长确定性高的相关企业有望受益。资料显示，河南省内郑煤机主营业务包括汽车零部件的生产，销售与服务。中原内配主要产品内燃机气缸套广泛应用于乘用车、商用车等。

据不完全统计，目前河南省内多家公司正布局新能源汽车以及相关业务。

不过，近日有媒体记者在郑州、石家庄等地调研发现，目前新能源汽车市场仍正在遭遇“倒春寒”，包括新能源整车车企、零部件企业等产业链参与者纷纷遭遇生产和交付困难。有业内人士指出，新能源汽车有一条很长的产业链，任何一环出现问题都会影响到整体。

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