一、【大盘观点】

半导体爆发，江丰电子、芯源微、爱司凯、普冉股份、天岳先进、卓胜微、阿石创、富瀚微、芯綦微装、安集科技、新莱应材、彤程新材、江化微、华峰测控、长川科技、神工股份、安路科技、北方华创、晶方科技、中瓷电子、东尼电子、露笑科技、天龙股份等涨10%以上。由于乌是半导体特种气体的主要供应地、俄是靶材的主要出产国之一，外部冲突加剧会导致特种气体和钯金属的短缺；加上大基金二期又有新动作，出资6亿元增资士兰集科，提振半导体板块。两个因素促半导体爆发。

教育板块走强，开元教育、美吉姆、昂立教育、中国高科等涨10%以上；

广电板块活跃，广西广电、贵广网络、广电网络、江苏有线等涨停。

目前大盘趋势逐步转强，大部分低位的板块都还能反弹。外部影响是一时的，不会改变大盘的趋势。连续三天观点强调关注的半导体底部放量启动，大量资金扎堆，短线可以继续关注。对于高景气板块锂资源、稀土永磁、储能、风能、氢能源、特高压等也可以留意。

二、【热点速递】
1，上市公司分红规模创新高，去年分红1.67万亿。

2，发改委组织开展动力煤期货市场异常交易行为排查。

3，光伏行业协会：预计今年国内新增光伏装机75-90GW。

三、【市场焦点】

1，半导体：江丰电子、芯源微、爱司凯；

2，教育板块：开元教育、昂立教育、中国高科；

3，广电板块：广西广电、贵广网络、广电网络。

四、【龙头点睛】

1，爱司凯（300521）：首板。光刻胶。

五、【板块热点】

1，汽车半导体巨头酝酿涨价并大手笔扩大资本开支 两家国内供应商或明显受益。联得装备（300545）为无锡英飞凌公司及马来西亚英飞凌公司供应COF倒装设备等；铂科新材（300811）与英飞凌基于公司的金属磁粉芯、芯片电感元件等产品与英飞凌的半导体产品进行组合。

2，联合国环境大会将召开，讨论制定首个应对塑料污染全球条约。瑞丰高材（300243）目前公司6万吨可降解材料PBAT/PBS项目正在调试，PLA产品已中试成功；三联虹普（300384）是国际先进的原生、再生、可降解聚合材料生产工艺技术提供商，再生PET瓶片产品达到可口可乐、雀巢、达能等企业资质认证水平。

3，华为鸿蒙最新版本即将开启内测，为系统生态补上最后一环。巨人网络（002558）与华为将建立生态联合创新实验室，围绕华为1+8+N智能硬件布局和巨人网络游戏与应用，实现全场景打通；润和软件（300339）与华为建立了长期深度的合作关系，是 OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一，华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者，海思芯片及 IoT 战略合作伙伴。

六、【利好消息个股】

1，通富微电（002156）表示，AMD约80%的封测业务由公司完成。

七、【今日新股申购】

1，中汽股份：申购代码301215，

2，华秦科技：申购代码787281。

八、【今日上市新股】

无。（观点仅供参考，不作为投资建议，据此操作，风险自担。）

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