商品市场重要资讯

※ 美国1月非农业就业人口数量增长46.7万远超预期

当地时间2月4日，美国劳工部发布的该国1月份就业报告显示，美国1月的非农业就业人口数量增长了46.7万，大大超过此前12.5万人的增长预期，12月经修正后的新增就业人口数量为51万人。美国劳工部的数据还显示，美国1月的失业率为4.0%，此前预期为3.9%；1月平均时薪环比增长0.7%，此前预期为0.5%，12月经修正后的平均时薪增长0.5%；1月平均时薪同比增长5.7%，此前预期为5.2%。

※ 美国上周首次申请失业救济金人数达23.8万人

美国劳工部于当地时间2月3日报告称，截至1月29日的一周，美国首次申领失业救济金人数为23.8万人，略低于道琼斯估计的24.5万，与前一周报告的26.1万人相比也有所下降。

※ 美国ADP数据显示美私企1月就业人数减少30.1万人

当地时间2月2日，美国自动数据处理公司(ADP)最新公布的私企就业人数数据显示，受到新冠病毒奥密克戎毒株导致疫情快速传播的影响，2022年1月份，美国私企就业人数减少30.1万人，而预期为新增20.7万人。这是该数据自2020年12月以来首次报告就业负增长。

※ 黑客攻击欧洲港口石油设施

在国际油价连涨7周，并创出7年新高的关键时刻，黑客竟然出手发动攻击。当地时间1月29日起，因遭到勒索软件的攻击，位于荷兰阿姆斯特丹和鹿特丹、比利时安特卫普的几处港口的石油装卸和转运受阻。截至当地时间2月4日，至少有7艘油轮被迫在安特卫普港外等候，无法靠港。有分析指出，紧张的地缘政治是近期油价坚挺的重要原因，而美国寒冷天气带来的供应减少预期，进一步强化了目前市场供应中断的风险。

※ 全球制造业PMI连续下降，全球经济复苏动能持续减弱

中国物流与采购联合会2月6日表示，2022年1月份全球制造业PMI较上月下降0.6个百分点至54.7%，连续2个月环比下降。分区域看，欧洲制造业PMI与上月持平，亚洲和非洲制造业PMI较上月略有下降，美洲制造业PMI较上月有明显下降。从全球制造业PMI变化看，指数仍保持在54%以上，显示全球制造业复苏态势仍在延续。但当前指数水平明显低于2021年56.1%的平均水平，环比连续2个月下降，表明全球制造业复苏动能在持续减弱。

※ 预计3月份大宗商品市场将迎来供需两旺局面

中国物流与采购联合会分析认为，当前整体宏观环境利好因素较多，加之随着春节假期结束，加上大范围雨雪天气高峰期过去，基建地产将逐渐复工。随着政策面及信贷方面的趋缓，房地产市场整体或略有回暖，开年之际仍将以稳定为主，给下游需求带来一定支撑，预计3月份，大宗商品市场将会迎来供需两旺，全面回暖的局面。

※ MPOB月报前瞻：预计1月期末库存环比回升

2月10日将迎来MPOB供需报告，根据SPPOMA及船运调查机构统计，马棕榈油1月产量预计环比下滑12.4%，而同期出口降幅在25.91%—27.08%，中信建投期货认为，按此测算马棕榈油1月末库存或落在160万吨—165万吨区间，较去年12月末的158万吨有所回升。在大量交易印尼出口限制及俄乌紧张局势可能为马棕榈油出口带来的利好之后，短期市场关注点可能回到马棕1月库存的止降转升上来，或将一定程度削弱棕榈油的看涨热情。

※ 智利铜业协会：智利国家铜业公司铜产量同比增长4.3%

据外媒报道，智利铜业委员会2月2日表示，2021年12月，智利国家铜业公司（Codelco）铜产量同比增加4.3%至16.46万吨；嘉能可（Glencore）和英美资源（Anglo American）合资的科亚瓦西（Collahuasi）铜矿产量同比增加12.9%至4.99万吨。此外，全球最大铜矿一必和必拓旗下的埃斯康迪达（Escondida）铜矿12月铜产量下降17.6%至8.64万吨。

※ USDA报告：截至1月27日当周美国陆地棉出口净销售数据

美国2021/2022年度陆地棉出口净销售为33.2万包，前一周为39.1万包；2022/2023年度陆地棉净销售31.5万包，前一周为10.7万包。美国2021/2022年度陆地棉出口装船30.2万包，前一周为19.8万包。美国2021/2022年度对中国陆地棉净销售9万包，前一周为5.8万包；2022/2023年度对中国陆地棉净销售6.2万包，前一周为0万包。美国2021/2022年度对中国陆地棉累计销售365.3万包，前一周为356.3万包。美国2021/2022年度对中国陆地棉出口装船13.2万包，前一周为6.4万包。美国2021/2022年度对中国陆地棉累计装船110.8万包，前一周为97.6万包。美国2021/2022年度对中国陆地棉未装船为254.6万包，前一周为258.7万包；2022/2023年度对中国陆地棉未装船为19.3万包，前一周为13.1万包。

※ USDA报告：截至1月27日当周美国小麦出口净销售数据

美国2021/2022年度小麦出口净销售为5.7万吨，前一周为67.7万吨；2022/2023年度小麦净销售10.3万吨，前一周为6万吨。美国2021/2022年度小麦出口装船38.4万吨，前一周为36.1万吨。美国2021/2022年度对中国小麦净销售0万吨，前一周为0万吨；2022/2023年度对中国小麦净销售0万吨，前一周为0万吨。美国2021/2022年度对中国小麦累计销售84.8万吨，前一周为84.8万吨。美国2021/2022年度对中国小麦出口装船0万吨，前一周为0万吨。美国2021/2022年度对中国小麦累计装船84.8万吨，前一周为84.8万吨。美国2021/2022年度对中国小麦未装船为0万吨，前一周为0万吨；2022/2023年度对中国小麦未装船为0万吨，前一周为0万吨。

※ USDA报告：截至1月27日当周美国豆油出口净销售数据

美国2021/2022年度豆油出口净销售为0.4万吨，前一周为1.2万吨；2022/2023年度豆油净销售0万吨，前一周为0万吨；②美国2021/2022年度豆油出口装船0.2万吨，前一周为5万吨。

※ USDA报告：截至1月27日当周美国豆粕出口净销售数据

美国2021/2022年度豆粕出口净销售为60.5万吨，前一周为33万吨。2022/2023年度豆粕净销售-0.1万吨，前一周为-9.9万吨。美国2021/2022年度豆粕出口装船28万吨，前一周为32.7万吨。

※ USDA报告：截至1月27日当周美国玉米出口净销售数据

美国2021/2022年度玉米出口净销售为117.5万吨，前一周为140.2万吨；2022/2023年度玉米净销售0万吨，前一周为-16.5万吨。美国2021/2022年度玉米出口装船116.7万吨，前一周为143.7万吨。美国2021/2022年度对中国玉米净销售0.4万吨，前一周为0.8万吨；2022/2023年度对中国玉米净销售0万吨，前一周为0万吨。美国2021/2022年度对中国玉米累计销售1244.5万吨，前一周为1244.1万吨。美国2021/2022年度对中国玉米出口装船20.6万吨，前一周为34.8万吨。美国2021/2022年度对中国玉米累计装船347.1万吨，前一周为326.5万吨。美国2021/2022年度对中国玉米未装船为897.4万吨，前一周为917.6万吨；2022/2023年度对中国玉米未装船为0万吨，前一周为0万吨。

※ USDA报告：截至1月27日当周美国大豆出口净销售数据

美国2021/2022年度大豆出口净销售为109.6万吨，前一周为102.6万吨；2022/2023年度大豆净销售88.2万吨，前一周为20.3万吨。美国2021/2022年度大豆出口装船132.9万吨，前一周为159.4万吨。美国2021/2022年度对中国大豆净销售-2.9万吨，前一周为54万吨；2022/2023年度对中国大豆净销售66万吨，前一周为19.8万吨。美国2021/2022年度对中国大豆累计销售2539.5万吨，前一周为2542.4万吨。美国2021/2022年度对中国大豆出口装船72.3万吨，前一周为84.4万吨。美国2021/2022年度对中国大豆累计装船2284.6万吨，前一周为2212.2万吨。美国2021/2022年度对中国大豆未装船为255万吨，前一周为330.2万吨；2022/2023年度对中国大豆未装船为138.3万吨，前一周为72.3万吨。

※ USDA大豆压榨利润周报数据汇总

USDA发布的压榨周报显示，截至1月27日的一周：伊利诺伊州中部的毛豆油卡车报价为每磅65.26美分，上周为68.08美分，去年同期为45.78美分/磅；伊利诺伊州中部地区大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨407.00美元，上周为407.60美元/短吨，去年同期为425.60美元/短吨；同期1号黄大豆价格为14.12美元/蒲式耳，上周为13.63美元/蒲式耳，去年同期为13.65美元/蒲式耳；伊利诺伊州大豆压榨利润为3.09美元，上周为3.93美元，去年同期为1.68美元。

※ 美国能源信息署（EIA）：美国至1月28日当周中西部汽油库存升至2020年4月以来的最高水平。美国原油产品四周平均供应量为2164.3万桶/日，较去年同期增加11.76%。除却战略储备的商业原油上周进口708.5万桶/日，较前一周增加84.9万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少104.7万桶至4.15亿桶，降幅0.25%。

※ 6个交易日美豆大涨7%

春节期间（1月28日—2月4日）美豆指数价格涨幅约6.8%，主力2203合约涨幅约7.7%（收盘价计）。国泰君安期货认为，主要因市场对南美大豆产量仍存担忧及美豆出口需求良好预期等因素提振。美豆大额出口销售订单为豆价上涨增添动能，1月28日—2月4日，美豆销往中国及未知目的地大额订单约144.65万吨，销往墨西哥约14.15万吨。

※ 欧佩克与非欧佩克产油国决定3月日均上调40万桶石油产量

当地时间2月2日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国在线上举行第25次部长级会议。鉴于当前石油市场情况和对其前景的共识，各方再次确认欧佩克与非欧佩克产油国第10次部长级会议上做出的降低整体原油产量的决定以及后续决策，包括欧佩克与非欧佩克产油国第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，决定于2022年3月将石油总产量日均上调40万桶。

会议重申坚持完全合规和补偿机制的重要性，补偿期将延长至2022年6月底，补偿计划应按照欧佩克和非欧佩克第15次部长级会议的声明提交。

会议还决定于今年3月2日举行欧佩克与非欧佩克产油国第26次部长级会议。

※ 锂矿版的“欧佩克”要来了？

2022年1月，有媒体报道，全世界最有“锂”的三个国家——玻利维亚、阿根廷、智利将组建一个类似欧佩克一样的组织，估计届时墨西哥也要加入。

近日，据外媒报道，智利制宪议会上周初步通过了一项提案，该提案由议会环境委员会提交并通过，旨在于促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化。这表明，智利锂矿等矿产资源国有化迈出了关键一步。市场认为，多国政府拟争取更多的控制权和利益。

※ 印尼或已解除煤炭出口禁令

据财联社报道，根据印尼能源和矿产资源部的一份声明，政府已经解除了煤炭出口禁令。满足政府国内责任要求并同意支付相关罚款的煤炭出口商便可以恢复运输。

※ 印度煤炭公司计划今年年底向周边国家出口煤炭

印度煤炭公司董事长普拉莫德·阿格拉瓦尔说，计划最早从今年年底开始，向一些周边国家出口煤炭。此前，这家企业从未有过大规模商业出口。按照草案，该公司计划到2024至2025年时，每年出口1500万至2000万吨煤炭。

※ 巴西矿产协会：巴西2021年矿业收入较之前一年增长62%

巴西矿产协会：巴西2021年矿业收入较之前一年增长62%，至3390亿巴西里亚尔。2021年铁矿石收入增长80%，至2500亿巴西里亚尔。1月出口2521万吨铁矿石，去年同期为2893万吨。

文章转载自期货日报，不构成投资建议，投资者据此操作请自负盈亏！

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