在最近的文章里，诗诗已经把铜箔、隔膜给大家分析的比较详细了。今天铜箔反弹，但隔膜还趴在地上，隔膜环节因为壁垒高，头部公司也获得了更高的估值溢价，现在多调整一下去消化估值可能也是好事。

现在不少机构都认为，明年锂电材料不会像今年这么顺畅了。

我是挺认同这个观点的，前面分析动力电池的时候一直都在说，明年原材料价格下降，动力电池环节盈利回升，再加上动力电池的头部企业都会释放新的产能，有望迎来量价齐升。

所以锂电材料明年大概率会出现一定分化，一些方向表现的不错，一些方向表现平平。诗诗继续看好供需格局严重错配的方向，而那些供需开始平衡的方向要谨慎一些。

综合目前最新的调研信息，诗诗给大家归纳了明年锂电供需错配的方向，以及这些方向相关的公司，我把这些内容继续放在了我的午评号上，有劳大家动一动手指，大家点下方名片，关注我的午评号，回复“888”就可以领取啦。

另外，我的午评内容会相对宽松一些，会分析一下具体的公司，还有记录一下我自己的交易，大家赶紧关注一下吧。

今天CXO（医药外包）板块迎来大反弹！

CXO下跌原因我在前面分析过了，高瓴三季度大幅减持CXO公司，这直接影响了板块情绪，当初高瓴精准跑了教育行业，现在开始跑CXO，不少人认为有一定的参考意义。

高瓴的确有一定参考意义，但不一定完全是对的，如果举反例的话，高瓴现在还被格力套着，以前卖飞了蔚来等等，大家最关键还是要有独立思考的能力。

再就是医药投融资数据在三季度后同比增速相比上半年出现较明显下滑，市场担忧卖铲子的CXO景气度会出现下滑。

最后当然就是集采了，集采今年一直影响了整个医药行业。最近医药板块比较弱就是11月有一个为其三天的医药集采，好消息是集采今天开始，相信结束后医药板块会有更好的一轮修复。

最近留言区除了问铜箔、隔膜、锂资源等，问的比较多的就是CXO要不要割肉.......

留言区只是冰山一角，还有很多留言我没有放出来，但都尽可能的劝大家别在情绪面最差，甚至有点恐慌的时候去割肉。

还有读者留言说，一些财经媒体看空CXO，分析的特别有道理，已经选择了割肉。

这种消息进一步引发了恐慌，诗诗认为财经媒体还是应该尽量正能量一些，市场过热的时候提示一下风险，市场调整多的时候给予一些希望，不应该在跌了很多后才开始头头是道的分析利空。

最后希望大家还是要调整多一下心态，不要因为短期表现不好，就去怀疑就去抱怨，应该多关注基本面。

只要基本面没问题，给多一些耐心，毕竟现在是轮动行情；如果基本面出现问题了，可以选择果断回避，但已经调整很多的情况下，尽量别选择底部割肉，等一个反弹可能会更好。

CXO板块目前的估值已经处于合理区间范围了，短期因为情绪面较差方向不明确，但诗诗认为在11月集采过后，会迎来一轮修复。

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