又一领域成为全球第一，板块表现气势如虹！
发布时间：2021-11-5 09:25阅读：197
问一问风电板块再度起飞
今天风电板块集体高潮，全球风能理事会预测年内我国海上风电装机总量大概率会超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。
此外，根据北京国际风能大会，会上发布的机型大型化趋势明显，陆上最大功率机型为7.XMW，叶轮直径195米，海上的机型基本都在7MW以上，海上最大功率机型为16MW，叶轮直径256米，代表了行业未来的大型化趋势不会变，记住，要实现成本加速下降，风机大型化是必然趋势。国补到期之后，广东、江苏等推出了各自的海上风电发展规划，有望推动海上风电的降本进程，海上风电的平价已经要到来。
回归到投资本身，两方面：
风机：目前风电行业处于加速产品升级和降本关键阶段，产品研发升级快、技术成熟度高的优质整机厂商有望收获份额提升，迎来新龙头成长机遇。同时，在成本、价格均快速下降的情况下，成本管控能力出色的头部企业具备相对优势。
零部件：大兆瓦机组趋势将提高零部件竞争壁垒，竞争格局相对较优的零部件龙头厂商竞争优势有望强化。此外，风电零部件企业盈利能力易受原材料价格波动影响，就像我之前跟大家聊过的日月股份，原材料成本上涨对公司的影响还是蛮大的，不过大家可以关注下原材料价格回落后盈利修复机会。
Taper靴子落地
美联储11月议息会议正式宣布启动Taper，将在11月开始按照每个月150亿美元的速度缩减资产购买规模，就业方面，鲍威尔发话觉得目前就业情况距离恢复仍有一定距离，因此完全谈不上加息，但是他预期到2022年下半年，就业市场将达到充分就业，总之，美联储目前的言论还是偏鸽派的。
消息放出来后我们也看到了对昨晚的美股和今天的A股并没有产生什么影响，就像我昨天说的，市场早有了预期，无需担心。
说说医药
医药今年调的厉害，企业三季报刚刚披露完毕，2021年前三季度申万医药行业净利润同比增长20.43%，在28个一级行业中 排在第17位。
从医药上市公司2021年前三季度增速分布来看，有45家医药上市公司营收增速 幅度集中在0-10%，这个区间比重达到16%，有95家医药上市公司营收增速幅度集中在10-30%，这个区间比重达到33%，集中度较高；有67家医药上市公司扣非净利 润增速在0-30%，占比23%。CRO、生物制品公司业绩相对较好，商业、化药、原料药公司表现相对较差。
对应目前各细分领域的涨跌幅来看，确实也是CRO板块的表现最好，板块整体的景气度并不亚于隔壁的新能源行业，最近板块也有一些调整，有很多朋友也留言问我CRO是不是不行了，其实我一直以来也回复过这个问题很多次，这种高景气、有业绩验证的的行业，龙头公司只要有大的调整那肯定就是机会。
来源：澄泓财经
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