那么多天没写了，惰性真的出来了。

刚刚饭局回来，还是强迫自己上来说几句。

最近几天的市场整体特点是超跌反弹。

从国庆前后的无差别下杀后，市场掀起了一波又一波的轮动超跌反弹。

看今天的和昨天的涨跌幅分布。

这几天都是这样，大多数公司的涨跌在-2至2之间，跌停有一些，但是涨停个数更多。

这就是很明显的市场板块弱反弹，个股强反弹的特点。

从白酒、医美、消费、医药到军工、新能源车、光伏、风电、周期等等，全部都要轮遍了。

但是从整体的反弹力度来看，市场又回到了新能源的主线。

看最先反弹的白酒、医美、消费、医药等等，现在趋势已经走弱了，反弹有些无力了。

这就是之前说的，先跌先反弹，跌的多弹得多，比如白酒跌了百分之五十，反弹个百分之二十，非常正常，但是作为整体向上趋势不在的，无法成为市场主线的，那反弹的空间就不大了。

而现在很多板块反弹的逻辑，更多是叠加了一个年底估值切换的逻辑了。

特别是随着当下三季报逐步披露，那估值就迈着向明年的步伐前进了。

宁德时代就是这样，从七月份下来一直横盘震荡，这几天就突然爆发，估值切换到明年，又可以看了，所以向上的空间又慢慢打开了。

如果前面一个多礼拜是属于反弹行情，那么，当前在所有热门赛道板块都轮动过了一遍的情况下，市场是需要选择一个方向的。

如果说接下来市场需要走出来，那大概率更多的会是新能源这条线。

关于基本面的逻辑，就不赘述了，新能源（包括车、光伏、风电等）作为主线，已经贯穿了两年了，景气赛道的高持续性和景气已经是不容置疑的。

而最近又在传新能源车的出货量以及龙头公司的业绩超预期，这些都是在一一验证行业的高景气。

还有，从当前市场看，反弹创新高的票，大部分都在新能源板块。

看前段时间的周期，无差别下跌后，才刚刚有一些反弹，昨天又被发gai尾按死了。

而能创新高的归属周期里面的票，也是因为下游是新能源，才有机会。

具体个股就不说了。

反正一大堆。

从当前时间看，接下来四季度的最后两个月，收益排名的胜负手仍在新能源。

至于新能源的哪条分支，见仁见智。

短期来看，新能源的下游排序要优先于中游优先于上游。

主要逻辑，应该就是看上游的原材料产品见顶。

但是呢，这个也要区分开来看，因为有的细分的上游小产品，供需矛盾未来两三年都没法解决，而不是简单的因为疫情或者限电带来的供需错配。

所以呢，考研对个股的深度研究和跟踪的时候到了。

看到很多人说市场要选择方向了，个人判断整体市场依旧看多，轮动反弹行情结束，板块开始分化，但是主线会更加集中，新能源板块的趋势慢慢走起来，即使已经没法实现之前的那种快速的主升浪了。

想要获得超额收益，需要在主线下寻找新的细分个股了。

加油，奥利给~~~

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