过去的两年多，新能源产业链，从上游的锂硅磷等原材料，到中游的锂电池硅片组件等，再到下游的电动车光风发电等，几乎都被掘地三尺爆炒了一遍。

新能源产业链还有洼地吗？

答案是肯定的，虽然新能源的洼地越来越少了，但不代表没有了，仔细去挖一挖，还是能够再找到洼地的。只不过上下两端，基本没啥洼地了，也基本被炒烂了，如果还有洼地的话，主要将在中间环节。

新能源的最后一环

如果把新能源的整个产业链，分为上中下三个环节的话，我们就可以会清晰的发现：

过去两年多，市场对新能源的炒作，都是集中在上下两端，而中间环节市场还没有炒作。如果把时间拉得更长点的话，也可以更清晰的发现，过去五年多，国家政策扶持的重点也是上下两端，即新能源的生产端与消费端，也就是光伏风电与新能源汽车，而基本没有扶持中间环节，即连接生产端与消费端的电网。

在新能源产业链中，作为生产端的光伏与风电，负责提供新能源；而作为消费端的新能源汽车，则负责消费新能源。但是，当前的新能源产业链，并没有形成闭环，因为缺少了连接生产端与消费端的中间环节，即电网，这也是能源革命中的关键一环。

新能源取代传统能源，是必然趋势，虽然全民需要为新能源买单，但是在“双碳”的约束下，这是不可逆转的。过去几年，市场的关注焦点，都在生产端的光伏风电，与消费端的新能源汽车上，几乎没什么人关注中间环节的电网，或许对于高层来说，之前也没有意识到电网的重要性。因而，电网成为了现在新能源产业链中的洼地。

新能源电网是能源转型的关键一环

不过，今年的电荒之后，不管是高层，还是市场，可能都会意识到电网的重要性了。因为新能源电网是能源革命的关键一环，如果电网不完成新能源的改造，整个能源转型就无法顺利完成。

原因很简单，当前中国的电力结构，是以传统的火电为主，水电为辅，核电光伏风电几乎可能忽略不计；同样，现在的中国电网，也是适应这种电力结构的。

但是，众所周知的是，不管是光伏还是风电，都是不稳定的能源，与火电的稳定性无法相提并论。与此同时，我国光伏风电资源主要集中在用户量不大的西北和西南地区，而用电量大的东部地区，则缺少风电资源；而且，未来中国还要大力发展分布式光伏，这些电能如果上网，也是一个大难题。

目前，中国的电网结构，无法解决上述问题，需要进行大刀阔斧的改造。根据国家电网的规划，未来五年，将投入2万亿元进行电网的改造。

新能源电网的主要投资机会

（1）特高压： $国电南瑞(SH600406)$  、 $平高电气(SH600312)$  、特变电工、中国西电、许继电气、长高集团、保变电气等。

（2）配网智能化：国电南瑞、国网信通、 $四方股份(SH601126)$  、思源电气、金智科技、宏力达、威胜信息、良信股份、正泰电器、长缆科技等。

（3）综合能源服务：南网能源、涪陵电力、苏文电能等。

（4）储能：宁德时代、比亚迪、阳光电源、亿纬锂能、盛弘股份等。

化石能源时代，中石油成为了最大的赢家；新能源时代，国家电网将成为最大的赢家

低佣股票开户入群V：442557803

低佣股票开户入群V：442557803

低佣股票开户入群V：442557803