【乘用车】9月乘用车市场零售销量158.2万辆，同比-17.3%，环比仅+9.1%，主要原因在于缺芯。此前行业最大短板ST马来封测工厂产能利用率和出货情况都达到了疫情之前的水平，行业迎来改善。博世ESP交付水平目前相比疫情前已经有所提升。自从ST马来西亚工厂恢复之后，目前行业最大瓶颈跟年初情况基本一致，最主要在于英飞凌的转向芯片T23系列，TI的驱动芯片，ECU、TCU等发动机相关芯片等。

  二手车价格普遍攀升。中国汽车流通协会发布数据，8月全国二手车共交易149.82万辆，环比增长2.69%，交易金额为971.10亿元；1-8月，二手车交易量为1139.15万辆，同比增长40.38%，较2019年同期增长22.84%。流通协会预计9月二手车交易规模在160万辆左右，同比增长9%。

  【新能源车】新能源乘用车表现明显优于传统燃油车，渗透率超20%。9月新能源乘用车批发销量达到35.5万辆，同比+184.4%，环比+14.7%，批发渗透率20.4%，自主品牌、豪华车中的新能源车渗透率分别达到33%、30.5%。分燃料类型来看，9月纯电动的批发销量29.8万辆，同比+192.4%；插混销量5.7万辆，同比+149.0%。9月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势改善。

  Honda中国发布全新纯电动车品牌“e:N”。10月13日，本田技研工业（中国）投资有限公司与广汽Honda、东风Honda共同举办Honda中国电动化战略发布会，正式发布全新纯电动车品牌“e:N”。同时，“e:N“系列量产车第一弹：东风Honda的e:NS1特装版和广汽Honda的e:NP1特装版全球首发，这两款纯电动车量产车型将于2022年春季上市。

  蔚来合肥工厂完成阶段性产线改造，整体升级年产能将达24万台。江淮蔚来合肥先进制造基地年产能为12万台/年，整体升级完成后将达到24万整车及零部件年产能，通过加班或增加班次等方式可以将年产能提升至30万台。此次产线整体升级将于2022年上半年全部完成。

  风险提示：宏观经济不及预期，汽车销量不及预期。

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