期货交易早餐2015.07.28

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期货交易早餐2015.07.28

发布时间：2015-7-28 08:48阅读：1137

期货李经理期货

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问一问

有色金属：昨日夜盘，有色金属小幅下跌，整体偏弱。沪铜再创新低，且持仓量又再度回升，此轮下跌行情或还将延续一段时间，前期空单可继续持有观望，短多建议暂时离场，以避风险，等在36000点附近，如出现止跌迹象，可再考虑择机多单尝试。沪锌还处于补跌状态，前期空但可继续持有，但需随时准备止盈出场。沪镍在低位盘整已有一段时间，暂时没有较好的入场机会，维持观望。

期指：周一沪指暴跌8.48%，创下8年来最大单日跌幅，期指市场亦表现不佳，沪深300和中证500期指全线跌停，上证50期指合约跌幅近9%，目前IH、IF和IC主力合约贴水分别为58.29、170.93和452.78，较前一日变化不大。27日晚间证监会公布发言人答记者问：国家队撤出不实不排除有人恶意做空。综合来看，今日A股可能有所反弹，但预计下探尚未结束，短线宜以小波段偏空思路操作，中长线建议观望，套利可多IH空IF。

白糖：白糖主力合约SR601上个交易日收阴且突破近期新低后，夜盘小幅上扬，但收盘无力，价格重心进一步下移。受巴西雷亚尔持续疲软影响，27日ICE糖市原糖期货抹去前期上涨成果后变化甚微，伦糖价格也小幅上涨。现货方面，27日广西主产区现货报价小幅下调，市场成交一般。当前国内现货市场需求仍未出现火爆行情，现货价格持续小幅阴跌，郑糖仍处于弱势震荡阶段，套利暂不推荐。

郑棉：郑棉主力合约CF601上个交易日小幅阴跌后，夜盘低开上行，小幅收阳，当前仍旧处于筑底趋势，价格重心持稳。27日，中国股市暴跌引发全球金融市场剧烈震荡，全球股市、商品期货遭遇疯狂抛售，ICE期货跟风下跌，12月合约中幅收低。现货方面，27日国内棉价继续下跌，进口棉中国主港报价小幅下跌0.1美分/磅。当前郑棉偏弱震荡，套利暂不推荐。

油脂：隔夜美豆油指数下跌0.97%，报收30.57美分/磅，前期低位告破，MACD指标死叉，进一步走低风险加剧；马棕榈油指数下跌1.81%，击穿均线系统，报收2172令吉/吨，短期关注下方低位支撑情况；昨晚国内夜盘三大油脂低开下行， KDJ指标死叉，整体呈现空头排列，进一步走低风险较大。美豆产区天气情况好转与国际原油市场疲弱共振，油脂市场应声走低，后期主要关注点在于厄尔尼诺气象对棕榈的影响。国内菜油新政逐渐明朗，部分省份补贴细则已经出台，价格低于市场预期，部分地区交易量回升。建议投资者近日以偏空思路对待，但不建议做空，多以观望为主；套利方面，建议观望为主。

螺纹、铁矿：螺纹、铁矿主力rb1601/i1601昨夜盘高开低走，整体表现较为平淡，持仓量小幅增长，成交量表现一般，螺纹略显平淡。钢材现货近期价格逐渐趋于稳定，目前市场成交量表现较前半个月有所回暖，价格在低位的频繁震荡也促进了部分钢贸商囤货意愿。但由于下游需求疲软，观测在目前价位炒作后回落可能性较大。原料市场价格表现平淡，唐山钢坯价格持稳，报1800元/吨，普氏62%铁矿石指数小涨0.75美元/吨，报52.00美元/吨，焦炭焦煤供需平淡，预期后市仍将弱势。目前基本面情况表现受唐山钢厂新一轮环保整治消息影响出现一定的反弹，但基于基本面供需情况仍然一般，建议观望或逢反弹转弱时沽空为主，不建议追高。目前螺纹铁矿考虑做09/10-01价差的扩大，而跨品种对冲机会考虑在价比回调后做多螺纹空铁矿。

玻璃：玻璃主力合约FG509昨夜盘高开高走，持仓变化不大，成交量环比再度小幅下滑。目前现货市场整体走势一般，沙河地区涨价之后出库略有减缓。华中地区的价格预计在产业会议之后会有一段时间的稳定期，但是沙河玻璃对应华中玻璃价格的变动反应非常之快，预计在这两个主要区域的价格交锋还将僵持一段时间。目前玻璃价格表现并不乐观，由于沙河地区出库情况一般，后续仍然看震荡调整，建议观望为上，暂时不适合抄底，玻璃日内波幅相对较大，望投资者注意风险，设好止损。目前跨期套利观测空近买远的机会，而板块之间暂不建议操作。

油粕：因美国中西部天气改善提振当地作物收成前景，芝加哥期货交易所大豆期货周一收跌，美豆指数跌幅为3.06%。当前，美豆由于天气炒作情绪降温增加市场回吐压力，震荡走低失守千点关口，美豆的弱势使得国内粕类受到一定程度的制约。此外，大豆进口方面陆续规模性到港，预计7月份进口量有望突破900万吨。在美豆缺少上行动力以及国内供应宽松而需求不济的共同作用下，建议投资者保持震荡偏弱的思路对待顺势操作为宜。套利方面，暂无合适机会推荐。

贵金属：受美元指数走软提振，隔夜COMEX期金反弹10.90美元至1096.40美元/盎司，COMEX期银反弹0.117美元至14.605美元/盎司。本周市场等待美联储7月FOMC议息会议，但美元指数走软使得市场担忧美国通胀水平不及升息目标。早盘美元指数与金价同步下跌，显示会议前市场维持谨慎情绪。目前国际金价再度回落1100美元下方，银价继续下行，表明看空情绪仍占主导。建议维持空头思路，空单继续持有。套利方面，关注金银比进一步上升。

大豆：
前交易日连豆价格小幅下跌，持仓减少主力9月合约持仓变动-1900手. 近期东北产地大豆价格上浮且短途运费上涨，带动了销区价格上行。短期行情看，基层优质粮锐减将对未来行情形成长久支撑，对于一等商品粮建议贸易商可适当存货。但是港口进口大豆到港量大且价格低廉以及以近美盘大豆大幅下跌拖累连豆。预计连豆弱势震荡。操作建议观望。

玉米：
前交易日大连玉米下跌,持仓增加,主力9月合约持仓变动15464手. 北港提价后表现坚挺，提振贸易商送粮积极性，目前锦州、鲅鱼圈两港日到货量之和在4000吨附近，较月初到货量有明显增加。近期广东港国内玉米到货量将逐步回升，而当地用粮企业经上周集中采购后，采购节奏将有所放缓，预计在需求疲弱的情况下，广东港国内玉米成交价有进一步下降空间。操作建议短线空头观点。

鸡蛋：
前交易日鸡蛋期货下跌调整，持仓减少，主力9月合约变动-11516手。现货市场,前日鸡蛋现货价格上涨，山东荷泽地区鸡蛋现货价格,平均成交价格为3.67元/斤. 目前贸易商收货较难，贸易商库存显示很少。需求方面，目前大部分地区反映走货快，全国贸易商看涨预期依然强烈，贸易形势依然利好，随着天气逐步炎热，蛋鸡产蛋率有所下降，同时后市中秋备货将逐步启动。预计蛋价调整后仍有上行动力，操作建议多头思维。

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