内蒙古回应煤矿增产，煤炭电力要变脸？
发布时间：2021-10-11 10:06阅读：400
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这两天网上流传了一份文件，说内蒙古将会释放72处煤矿产能，共计核增产能9835万吨，文件落款时间是10月7号。
根据中证网的消息，相关人员就证实了这个通知，但只是对煤炭销售企业发布，还没对外公开。按照《通知》里的要求，在确保安全的前提下，即日起就可以根据核增后的产能组织生产。
从8月底以来，电力紧缺、限电限产就是热门话题，在水电风电一时半会跟不上来的情况下，还得靠火电，所以官方非常重视电煤保供工作。
国盛证券统计了煤炭大省山西、陕西和内蒙古原煤的生产情况，发现山西和陕西整体是正常的，而内蒙受“涉煤腐败倒查20年”影响，2020年原煤产量同比下滑了7.8%，今年1-8月也才恢复到去年的水平。也就是说内蒙地区是煤炭增产增供的重要区域，山西陕西后续增产的幅度相对是有限的。
为了应对北方冬季供暖耗煤高峰期的到来，内蒙古确实在全力推进煤炭产能释放。截至10月初，鄂尔多斯正常生产煤矿225座，全市日均产量超过210万吨，已经达到今年以来的高峰。
那这次内蒙古新增的产能，会有多大的影响呢？
海通证券表示，考虑部分产能跟前期批复产能有重合，以及部分产能释放还有困难，比如说征地问题，所以预计实际带来增量不足4000万吨。
重点来了，这对投资有什么启示呢？
目前增产保供以煤炭企业跟电厂“一一对应”的方式进行，随着长协比例提升，煤炭企业的业绩弹性会下降，短期板块或有调整。
但是考虑到新增产能有限，库存又处在低位，再加上山西大暴雨引发27座煤矿停产， 10月大秦线将开启为期25天的秋检，对煤炭运力会造成影响，所以总体来说，动力煤供应紧张的局面还是会持续。
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那这次内蒙古新增的产能，会有多大的影响呢？
海通证券表示，考虑部分产能跟前期批复产能有重合，以及部分产能释放还有困难，比如说征地问题，所以预计实际带来增量不足4000万吨。
重点来了，这对投资有什么启示呢？
目前增产保供以煤炭企业跟电厂“一一对应”的方式进行，随着长协比例提升，煤炭企业的业绩弹性会下降，短期板块或有调整。
但是考虑到新增产能有限，库存又处在低位，再加上山西大暴雨引发27座煤矿停产， 10月大秦线将开启为期25天的秋检，对煤炭运力会造成影响，所以总体来说，动力煤供应紧张的局面还是会持续。
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