期货10月8日晨间策略
发布时间：2021-10-8 09:20阅读：251
问一问
【原油】
国庆假期期间外盘原油延续涨势，欧佩克+会议如期保持增产计划，美伊谈判进展缓慢，供应端难有超预期利空因素，需求端在海外持续推进解封进程背景下仍处于强需求预期的交易阶段，基本面预期偏向乐观，天然气价格的连续上扬利于提升油价估值同时加剧了油价波动，油价后市或呈现趋势延续波动放大的行情，前期多单继续持有。
【贵金属】国庆期间国际贵金属表现震荡。美联储大概率十一月将就缩债做出决策，Taper落地前贵金属弱势难反转。本周美国ADP就业和初请失业金数据均好于预期和前值，今晚将迎来美国非农就业数据，市场继续博弈美联储缩债进度，市场面临波动风险。
【铜】十一假期外盘铜价先跌后涨，反弹后价格高于放假前收盘位置。市场对于债务上限的担忧得到缓和，美债务上限提高4800亿美元，财政部能撑到12月3日。现货紧缺继续困扰铜现货市场，节后补库或有所支撑，关注消费方面的变化。技术上看，铜价处于震荡，阻力在9500美元一带，短期观望。
【铝】国庆期间伦铝先抑后扬，总体表现震荡。全国能耗双控及限电状态下，电解铝限产规模不断扩大，消费端影响也很明显，节日期间市场料大幅累库，节后关注供需双弱情况下库存变化，暂观望。
【锌】节中伦锌收回跌幅反弹到3060美元，能源紧缺影响到欧洲锌炼厂产出，伦锌库存降到20万吨下方，LME0-3月贴水幅度略有收窄。今日关注国内社库变化，节前沪锌阴跌到2.23万，短线关键位置2.24-2.25万。
【铅】伦铅节中反弹回2185美元，未脱震荡，伦铅库存跌到5万吨以下，但现货升水推涨不大。国内限电对再生铅开工率影响更大，关注节后电池企业生产回暖的程度。预计沪铅反弹，但震荡区间受限在1.41-1.47万元/吨间，短线高抛低吸。
【螺纹&热卷】长假期间外围市场涨跌互现，整体波动不大，唐山钢坯累计上涨80元/吨。目前宏观经济依然承压，需求旺季成色相对不足，关注稳增长力度。供应端粗钢压减稳步推进，江苏、广西等多省市加强能耗双控，产量环比继续大幅下滑，螺纹钢供应受限相对突出。市场供需双弱中仍相对偏紧，国庆累库幅度低于往年，盘面有望延续震荡偏强走势，关注政策及商品整体情绪变化。
【铁矿】铁矿港口库存趋势增加，压港船只维持年内高位，全国能耗双控和限产政策使得铁水产量大幅下滑，铁矿供需维持宽松趋势。FMG此前因事故停产的矿山开始复产，并维持2022财年发运目标不变。我们预计短期铁矿震荡为主，中长期保持下行趋势。
【焦炭】假期因山西煤矿产运的影响，部分焦化企业有所减产，对现货情绪有一定支撑，期价贴水仍较大。整体焦化行业供应受到环保及能耗双控等政策的冲击仍较为显著，叠加年底部分焦化去产能执行，原料煤仍结构性紧张，现货焦炭博弈加剧，但基本已处于拐点。下游铁水减产力度也加大，供需两弱下焦炭稍有累库。远月盘面贴水仍大但波动风险仍存，谨慎观望。
【焦煤】煤矿主产区受到不同程度的大雨冲击，部分煤矿产运阶段性受损，或对焦煤现货形成一定支撑。但内蒙煤矿进一步审批复产，对整体煤炭情绪也有所冲击，预计博弈有所加剧。甘其毛都口岸恢复通关后，通关车数仍在百车左右，短期蒙煤通关增长难度仍大。据报道，中国假期有少量澳洲电煤卸货，但尚未得到通关证实。焦煤现货市场情绪虽有所回落，但盘面期价仍贴水较大，震幅较大谨慎参与。
【锰硅】国庆假期内硅锰几无成交。经过假期，预计投机情绪有所回落，价格维持偏强震荡为主。
【硅铁】国庆假期内陕西地区硅铁有少量成交，价格比节前回落500元以内。宁夏产区报价仍然居高不下。经过假期，预计投机情绪有所回落，价格维持偏强震荡为主。
【燃料油】油价看涨预期下后市燃料油价格将持续受到提振。具体来看，天然气价格高企对中东及南亚地区高硫燃料油发电需求持续支撑但即将进入季节性旺季尾声，中东增产背景下高硫燃料油矛盾有所减弱。中间馏分裂解价差上行预期对低硫燃料油继续形成实质利好驱动，且四季度国内低硫燃料油产量在出口配额政策不确定性及利润比价制约下可能有所下滑，四季度高低硫价差或有走阔空间。
【液化石油气】海外价格持续走高，进口成本对盘面底部支撑总体偏强。CP的大幅超预期走强带动现货假期中价格上调。双控政策下推动丙烯上行，对国内化工需求形成支撑，同时近期国产气外放量维持偏低水平，卖方排库压力较小。盘面阶梯上行为主，前期多单继续持有，回调后布局多单。
【尿素】印标的利好将对国内尿素现货有明显提振，同时假期间内外盘多个品种上涨情绪较好，期货UR01将会大幅高开。
【甲醇】假期间外盘原油、天然气持续强势，对国内化工品总体利好，港口地区现货报价近3800元/吨，周五开盘将大幅高开。煤价的波动依旧对甲醇的绝对价格有直接的影响，但煤价在十一假期波动不大，传言港口MTO兴兴复产，煤炭价格不调整仍将维持强势。
【沥青】国庆期间原油大幅上涨，这给与沥青市场很大提振，沥青现货价格局部地区上调，预期节后现货价格有望全面上调，沥青期货盘面预计也将得到一定提振。不过，当前沥青的支撑主要还是来自成本推动，需求端还有待考验，而近期全国多数范围又将迎来一波降雨，北方气温又逐渐下降。因此，若需求端后期无法给予更多利多支撑，那么沥青只是跟随成本反弹，其涨幅恐还是不及原油的涨幅。
【苯乙烯】苯乙烯三大下游虽然利润都不错，但是受双控影响，负荷均有所下滑。苯乙烯下游10月的需求旺季或不及预期。纯苯下游除苯乙烯外，其他产品同样受双控影响，负荷偏低；而纯苯负荷受双控影响较小。从目前统计的数据来看，纯苯下游开工下滑影响纯苯边际需求接近10%。能源市场受强基本面和冷冬预期影响偏强，主要经济体政府加强了对能源市场的干预，价格高位震荡。产业目前偏弱，成本端能源市场偏震荡，综合来看苯乙烯当前在化工产业链内偏弱震荡。
【聚丙烯&塑料】全球天然气供应短缺叠加冷冬预期，市场继续看好原油需求前景，国际油价持续上涨、刷新年内高点。监管层要求国有矿企到今年底全力生产煤炭，坚决打赢保电攻坚战。成本端政策和现实之间博弈加大。石化库存积累，节后库存87.5万吨，较节前增25万吨，较去年同期低4.37%。整体看成本端支撑继续走强，供需矛盾进一步扩大，聚烯烃价格波动或加剧。
【PTA】国庆长假期间原油价格强势上涨，PTA成本重心抬升，节后有可能出现补涨行情。供需面看，9-10月检修量较大，PTA供应收紧为主要利多，但限电对需求端影响更大，为中长线利空。
【乙二醇】节前乙二醇多重利多共振，走势偏强；长假期间油价上涨继续利多MEG，但短期面临煤炭增供的利空，中长线限电持续影响需求市场，新增产能依旧是潜在利空。
【短纤】限产影响下，装置负荷低位运行，现货供应收紧，短期短纤继续被动跟随成本波动；中期关注供需能否发生量变到质变的转换，从而出现短纤利润修复的机会，另外关注棉花价格持续上涨可能带来的利多。
【20号胶】国庆假期，新交所20号胶期货价格震荡上涨，泰国原料市场价格涨跌不一；9月中国重卡销量环比增长17%同比下降60%；东南亚产胶国进入高产期，密切关注天气和疫情。NR期货价格估值明显偏低，国庆节后有望延续节前超跌反弹的趋势，中长线逢低接回的轻仓多单继续持有。
【天然橡胶】国庆假期，日胶期货价格小幅上涨，国内胶现货市场价格也小幅上涨，云南原料市场价格持稳，海南原料市场价格稳中有降。国RU期货价格估值明显偏低，国庆节后有望延续节前超跌反弹的趋势，中长线逢低接回的轻仓多单继续持有。
【玻璃】国庆期间，玻璃现货市场总体走势平平，市场成交没有明显的变化，市场情绪不佳。部分华东、华中和华北等地区玻璃厂家为了增加出库，纷纷推出比较大幅度的让利和优惠措施，以增加产品的竞争能力。从出库情况看，华东和华中地区价格调整之后，出库一般。沙河地区，成交价格大幅回落300元，降价后，部分华北地区贸易商和加工企业备货积极性有所增加。从下游加工企业限电的情况看，部分华东地区还继续存在限电的情况。目前沙河折合盘面价格2662元，现货预计还将偏弱运行为为主。
【纯碱】节日期间，纯碱整体开工稳中有升，徐州丰成、江苏昆山、安徽红四方、天津碱厂装置开工，连云港碱厂、河南骏化停车检修中。企业价格稳定为主，出货稳定，节前预售订单尚可，待发量充足，库存波动不大，低位徘徊，部分企业无库存或低库存。节后，供应有望增加，现货价高，市场存在一定恐高情绪，但库存低，预计现货价格还将坚挺为主。
【棕榈油&豆油】国庆假期期间美豆油和马棕油均表现强势上涨，节后预计国内盘面会跟随补涨。棕榈油国内高基差低库存状态，豆油方面目前原料大豆四季度采购进度偏慢，建议豆棕油可以逢低多头配置。
【豆粕】国庆期间，CBOT大豆价格较为波动。美国农业部报告显示大豆季度库存2.56亿蒲式耳，高于市场预期。另一方面，美国贸易代表国庆期间发表讲话，表示美国将与中国开启另一轮贸易谈判，或许涉及农产品采购等议题。国际能源价格走高，油脂价格走强对大豆价格形成支撑。关注假期归来国内豆粕市场情况。
【生猪】假期期间国内生猪价格继续下跌，涌益咨询显示10月7日全国生猪出栏均价10.16元/公斤，预计近月合约跟随现货继续下跌。节后10月10日将开启第二轮中央储备冻猪肉收储，本次收储3万吨，数量仍然较小。季节性和周期来看，猪价仍处于弱势周期。建议持空。
【鸡蛋】节后鸡蛋现货价格处于淡季，现货价格预计承压。基本面方面，当前在产蛋鸡存栏量低，但蛋鸡养殖利润处于较好水平，预计将提升补栏积极性。操作上，建议短期观望。
【菜粕&菜油】假期期间外盘菜籽涨幅明显，加籽各合约涨4-5%，欧洲菜籽各合约涨5-6%，主要受到油脂上涨的提振，菜籽含油量较高，因此较其他油籽很强势。中美、中加关系缓和的预期存在，国内油籽供给存在短期抬升的可能，国内籽粕供应偏紧的预期得到大幅缓解。考虑到短期颗粒粕库存大增、中期预期进口量增长、消费淡季等因素，菜粕主力合约预计维持弱势震荡，菜油维持看涨思路，现货市场需求表现尚可，秋冬消费旺季的到来对价格构成支撑，预计油粕比延续上扬。
【股指】假期海外股指以震荡为主，节奏上个呈现先弱后强，先弱的因素主要来自于9月议息会议后海外美债收益率快速抬升带来的紧缩效应，并且美国债务约束问题尚不明朗，近两个交易日的反弹，则主要受益于中美关系的缓和，以及美债债务约束的破局。对于国内而言，节前主要在美元的压制和国内信用风险的发酵下承压整固，由于海外市场的回暖，恒指昨日反弹明显。预计短期市场回调在低位蓄势为主，相对较强的反弹驱动需待国内政策尤其是货币政策的催化。
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国庆假期期间外盘原油延续涨势，欧佩克+会议如期保持增产计划，美伊谈判进展缓慢，供应端难有超预期利空因素，需求端在海外持续推进解封进程背景下仍处于强需求预期的交易阶段，基本面预期偏向乐观，天然气价格的连续上扬利于提升油价估值同时加剧了油价波动，油价后市或呈现趋势延续波动放大的行情，前期多单继续持有。
【贵金属】国庆期间国际贵金属表现震荡。美联储大概率十一月将就缩债做出决策，Taper落地前贵金属弱势难反转。本周美国ADP就业和初请失业金数据均好于预期和前值，今晚将迎来美国非农就业数据，市场继续博弈美联储缩债进度，市场面临波动风险。
【铜】十一假期外盘铜价先跌后涨，反弹后价格高于放假前收盘位置。市场对于债务上限的担忧得到缓和，美债务上限提高4800亿美元，财政部能撑到12月3日。现货紧缺继续困扰铜现货市场，节后补库或有所支撑，关注消费方面的变化。技术上看，铜价处于震荡，阻力在9500美元一带，短期观望。
【铝】国庆期间伦铝先抑后扬，总体表现震荡。全国能耗双控及限电状态下，电解铝限产规模不断扩大，消费端影响也很明显，节日期间市场料大幅累库，节后关注供需双弱情况下库存变化，暂观望。
【锌】节中伦锌收回跌幅反弹到3060美元，能源紧缺影响到欧洲锌炼厂产出，伦锌库存降到20万吨下方，LME0-3月贴水幅度略有收窄。今日关注国内社库变化，节前沪锌阴跌到2.23万，短线关键位置2.24-2.25万。
【铅】伦铅节中反弹回2185美元，未脱震荡，伦铅库存跌到5万吨以下，但现货升水推涨不大。国内限电对再生铅开工率影响更大，关注节后电池企业生产回暖的程度。预计沪铅反弹，但震荡区间受限在1.41-1.47万元/吨间，短线高抛低吸。
【螺纹&热卷】长假期间外围市场涨跌互现，整体波动不大，唐山钢坯累计上涨80元/吨。目前宏观经济依然承压，需求旺季成色相对不足，关注稳增长力度。供应端粗钢压减稳步推进，江苏、广西等多省市加强能耗双控，产量环比继续大幅下滑，螺纹钢供应受限相对突出。市场供需双弱中仍相对偏紧，国庆累库幅度低于往年，盘面有望延续震荡偏强走势，关注政策及商品整体情绪变化。
【铁矿】铁矿港口库存趋势增加，压港船只维持年内高位，全国能耗双控和限产政策使得铁水产量大幅下滑，铁矿供需维持宽松趋势。FMG此前因事故停产的矿山开始复产，并维持2022财年发运目标不变。我们预计短期铁矿震荡为主，中长期保持下行趋势。
【焦炭】假期因山西煤矿产运的影响，部分焦化企业有所减产，对现货情绪有一定支撑，期价贴水仍较大。整体焦化行业供应受到环保及能耗双控等政策的冲击仍较为显著，叠加年底部分焦化去产能执行，原料煤仍结构性紧张，现货焦炭博弈加剧，但基本已处于拐点。下游铁水减产力度也加大，供需两弱下焦炭稍有累库。远月盘面贴水仍大但波动风险仍存，谨慎观望。
【焦煤】煤矿主产区受到不同程度的大雨冲击，部分煤矿产运阶段性受损，或对焦煤现货形成一定支撑。但内蒙煤矿进一步审批复产，对整体煤炭情绪也有所冲击，预计博弈有所加剧。甘其毛都口岸恢复通关后，通关车数仍在百车左右，短期蒙煤通关增长难度仍大。据报道，中国假期有少量澳洲电煤卸货，但尚未得到通关证实。焦煤现货市场情绪虽有所回落，但盘面期价仍贴水较大，震幅较大谨慎参与。
【锰硅】国庆假期内硅锰几无成交。经过假期，预计投机情绪有所回落，价格维持偏强震荡为主。
【硅铁】国庆假期内陕西地区硅铁有少量成交，价格比节前回落500元以内。宁夏产区报价仍然居高不下。经过假期，预计投机情绪有所回落，价格维持偏强震荡为主。
【燃料油】油价看涨预期下后市燃料油价格将持续受到提振。具体来看，天然气价格高企对中东及南亚地区高硫燃料油发电需求持续支撑但即将进入季节性旺季尾声，中东增产背景下高硫燃料油矛盾有所减弱。中间馏分裂解价差上行预期对低硫燃料油继续形成实质利好驱动，且四季度国内低硫燃料油产量在出口配额政策不确定性及利润比价制约下可能有所下滑，四季度高低硫价差或有走阔空间。
【液化石油气】海外价格持续走高，进口成本对盘面底部支撑总体偏强。CP的大幅超预期走强带动现货假期中价格上调。双控政策下推动丙烯上行，对国内化工需求形成支撑，同时近期国产气外放量维持偏低水平，卖方排库压力较小。盘面阶梯上行为主，前期多单继续持有，回调后布局多单。
【尿素】印标的利好将对国内尿素现货有明显提振，同时假期间内外盘多个品种上涨情绪较好，期货UR01将会大幅高开。
【甲醇】假期间外盘原油、天然气持续强势，对国内化工品总体利好，港口地区现货报价近3800元/吨，周五开盘将大幅高开。煤价的波动依旧对甲醇的绝对价格有直接的影响，但煤价在十一假期波动不大，传言港口MTO兴兴复产，煤炭价格不调整仍将维持强势。
【沥青】国庆期间原油大幅上涨，这给与沥青市场很大提振，沥青现货价格局部地区上调，预期节后现货价格有望全面上调，沥青期货盘面预计也将得到一定提振。不过，当前沥青的支撑主要还是来自成本推动，需求端还有待考验，而近期全国多数范围又将迎来一波降雨，北方气温又逐渐下降。因此，若需求端后期无法给予更多利多支撑，那么沥青只是跟随成本反弹，其涨幅恐还是不及原油的涨幅。
【苯乙烯】苯乙烯三大下游虽然利润都不错，但是受双控影响，负荷均有所下滑。苯乙烯下游10月的需求旺季或不及预期。纯苯下游除苯乙烯外，其他产品同样受双控影响，负荷偏低；而纯苯负荷受双控影响较小。从目前统计的数据来看，纯苯下游开工下滑影响纯苯边际需求接近10%。能源市场受强基本面和冷冬预期影响偏强，主要经济体政府加强了对能源市场的干预，价格高位震荡。产业目前偏弱，成本端能源市场偏震荡，综合来看苯乙烯当前在化工产业链内偏弱震荡。
【聚丙烯&塑料】全球天然气供应短缺叠加冷冬预期，市场继续看好原油需求前景，国际油价持续上涨、刷新年内高点。监管层要求国有矿企到今年底全力生产煤炭，坚决打赢保电攻坚战。成本端政策和现实之间博弈加大。石化库存积累，节后库存87.5万吨，较节前增25万吨，较去年同期低4.37%。整体看成本端支撑继续走强，供需矛盾进一步扩大，聚烯烃价格波动或加剧。
【PTA】国庆长假期间原油价格强势上涨，PTA成本重心抬升，节后有可能出现补涨行情。供需面看，9-10月检修量较大，PTA供应收紧为主要利多，但限电对需求端影响更大，为中长线利空。
【乙二醇】节前乙二醇多重利多共振，走势偏强；长假期间油价上涨继续利多MEG，但短期面临煤炭增供的利空，中长线限电持续影响需求市场，新增产能依旧是潜在利空。
【短纤】限产影响下，装置负荷低位运行，现货供应收紧，短期短纤继续被动跟随成本波动；中期关注供需能否发生量变到质变的转换，从而出现短纤利润修复的机会，另外关注棉花价格持续上涨可能带来的利多。
【20号胶】国庆假期，新交所20号胶期货价格震荡上涨，泰国原料市场价格涨跌不一；9月中国重卡销量环比增长17%同比下降60%；东南亚产胶国进入高产期，密切关注天气和疫情。NR期货价格估值明显偏低，国庆节后有望延续节前超跌反弹的趋势，中长线逢低接回的轻仓多单继续持有。
【天然橡胶】国庆假期，日胶期货价格小幅上涨，国内胶现货市场价格也小幅上涨，云南原料市场价格持稳，海南原料市场价格稳中有降。国RU期货价格估值明显偏低，国庆节后有望延续节前超跌反弹的趋势，中长线逢低接回的轻仓多单继续持有。
【玻璃】国庆期间，玻璃现货市场总体走势平平，市场成交没有明显的变化，市场情绪不佳。部分华东、华中和华北等地区玻璃厂家为了增加出库，纷纷推出比较大幅度的让利和优惠措施，以增加产品的竞争能力。从出库情况看，华东和华中地区价格调整之后，出库一般。沙河地区，成交价格大幅回落300元，降价后，部分华北地区贸易商和加工企业备货积极性有所增加。从下游加工企业限电的情况看，部分华东地区还继续存在限电的情况。目前沙河折合盘面价格2662元，现货预计还将偏弱运行为为主。
【纯碱】节日期间，纯碱整体开工稳中有升，徐州丰成、江苏昆山、安徽红四方、天津碱厂装置开工，连云港碱厂、河南骏化停车检修中。企业价格稳定为主，出货稳定，节前预售订单尚可，待发量充足，库存波动不大，低位徘徊，部分企业无库存或低库存。节后，供应有望增加，现货价高，市场存在一定恐高情绪，但库存低，预计现货价格还将坚挺为主。
【棕榈油&豆油】国庆假期期间美豆油和马棕油均表现强势上涨，节后预计国内盘面会跟随补涨。棕榈油国内高基差低库存状态，豆油方面目前原料大豆四季度采购进度偏慢，建议豆棕油可以逢低多头配置。
【豆粕】国庆期间，CBOT大豆价格较为波动。美国农业部报告显示大豆季度库存2.56亿蒲式耳，高于市场预期。另一方面，美国贸易代表国庆期间发表讲话，表示美国将与中国开启另一轮贸易谈判，或许涉及农产品采购等议题。国际能源价格走高，油脂价格走强对大豆价格形成支撑。关注假期归来国内豆粕市场情况。
【生猪】假期期间国内生猪价格继续下跌，涌益咨询显示10月7日全国生猪出栏均价10.16元/公斤，预计近月合约跟随现货继续下跌。节后10月10日将开启第二轮中央储备冻猪肉收储，本次收储3万吨，数量仍然较小。季节性和周期来看，猪价仍处于弱势周期。建议持空。
【鸡蛋】节后鸡蛋现货价格处于淡季，现货价格预计承压。基本面方面，当前在产蛋鸡存栏量低，但蛋鸡养殖利润处于较好水平，预计将提升补栏积极性。操作上，建议短期观望。
【菜粕&菜油】假期期间外盘菜籽涨幅明显，加籽各合约涨4-5%，欧洲菜籽各合约涨5-6%，主要受到油脂上涨的提振，菜籽含油量较高，因此较其他油籽很强势。中美、中加关系缓和的预期存在，国内油籽供给存在短期抬升的可能，国内籽粕供应偏紧的预期得到大幅缓解。考虑到短期颗粒粕库存大增、中期预期进口量增长、消费淡季等因素，菜粕主力合约预计维持弱势震荡，菜油维持看涨思路，现货市场需求表现尚可，秋冬消费旺季的到来对价格构成支撑，预计油粕比延续上扬。
【股指】假期海外股指以震荡为主，节奏上个呈现先弱后强，先弱的因素主要来自于9月议息会议后海外美债收益率快速抬升带来的紧缩效应，并且美国债务约束问题尚不明朗，近两个交易日的反弹，则主要受益于中美关系的缓和，以及美债债务约束的破局。对于国内而言，节前主要在美元的压制和国内信用风险的发酵下承压整固，由于海外市场的回暖，恒指昨日反弹明显。预计短期市场回调在低位蓄势为主，相对较强的反弹驱动需待国内政策尤其是货币政策的催化。
【国债】假日期间，海外消息不断。美国参议院两党领导人达成短期提高债务上限的协议，定于当地时间周四晚上投票。协议将债务上限上调了4,800亿美元，足以使财政部应付各种付款需求至12月3日，暂时躲过债务劫.易纲还表示可能在未来几个月公布支持“绿色项目”的政策工具细节。宏观细节，预计行情震荡为主。
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