中远海控没有下跌空间
发布时间：2021-9-28 13:28阅读：305
问一问今天海控上情绪很重 炒运价的清仓式逃命 冷静下来 他们可以不看估值 我们价值投资的还是要看的
上一次我们使用了单箱收入的概念 这一次我们倒推一下海控常态化下利润200亿 单箱收入应该多少？ 2020万teu一年权益货运量计 25%所得税率 6.5的汇率 大概只要单箱利润200usd/标准箱左右 海控就可以实现200亿一年的净利润 那么只需要1200的单箱收入（如果供应链恢复常态 成本会回到800usd以下 所以那时候实际只要1000usd的单箱收入就可以实现200亿常态）这几年还有不断降低有息负债 未来常态200亿我认为是非常轻松实现的
不算今年明年超高的利润进去 后面我保守给海控常态化净利润200亿 给15倍估值 3000亿市值
这种常态化利润是目前运价腰斩再腰斩都可以实现的 何况目前跌的只是美西 只是货代报价 货代价格和船公司仍然差了5000usd
海控没有泡沫 不需要因为这些能不能实现还要打问号的预期下跌
综上 中远海控目前市值 没有任何下跌空间
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