大佬局蹭吃蹭喝得到的消息
发布时间：2021-9-22 11:05阅读：316
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问一问在北京有一个最大的好处就是见到的大佬多，去参加局的水准越高能得到的信息也就越多，有时候也许就是某次大佬们内部研讨会or非公开会议的一点思想导向就是漏出了一个大机会～
假期第一天就列席（蹭吃蹭喝:)了个智囊团教授的饭局
观点如下
①目前国内消费增长低，经济下行压力大，996er得到的收入同比与物价水平，实质收入增长不大
②目前方略上有点打乱仗，这也是天天出政策的本质，东搞搞西搞搞，感觉几乎每天都有新的政策&大事出现，从娱乐圈到医疗集采到共同gt富裕，还有前一阵子的基建先行，拉爆工程机械等基建板块，现在又没声了，实际上是政策决策有点打乱仗的表现
③中美之间现在处于修昔底德陷阱的情况，即第二挑战第一，现在处于角力激烈阶段，表面看没以前那么激烈，但背后双方都哇哇吐血，这实际上是实力差距缩小的表现
④内部有一个小的时间刻度，公意5年内收台，10年内会有一次世界级影响全球排位的大战斗，可能不会以中美直接battle的形式，代理人战争也很有可能，军工现在在不断加产能，不管是自用还是小弟们的装备
所以军工估计会走一波慢长牛，我也会逐渐调仓一些到军工板块or直接买军工ETF等～
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