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国际宏观    【美国宏观经济疲弱态势显现，关注今晚零售数据】美国8月非农数据和通胀数据表现均不及预期，美联储货币政策转向的迫切性有所降温，然而并没有改变美联储货币政策转向的时间表预期，需要更多的宏观数据和市场现象为货币政策转向提供新的线索。昨日公布的供应端数据表现不及预期，美国8月制造业产出增长0.2%，不及市场预期，主要是受飓风艾达影响，7月增幅上修为1.6%；制造业职位空缺处于纪录新高，而工厂采购产品的价格出现飙升。今天重点关注美国恐怖零售数据，该数据将会在9月16日20:30公布，美国8月零售销售月率，预期值为-0.7%，前值为-1.1%；同时将会公布美国至9月11日当周初请失业金人数，前值为31万人，预期为32.3万人。零售数据和初请失业金人数的预期差，对于货币政策转向预期影响比较大，美元指数和美债收益率均会出现波动，贵金属会随之波动。基于价格的上涨和零售数据的趋势，我们认为零售数据表现略超预期可能性大。
【其他资讯与分析】①摩根大通将第三季度美国经济增长率预估从7%下调至5%，理由是需求增长势头减弱及库存重建速度放缓。②美国国会众议院筹款委员会投票，以24-19票批准上调公司税至最高26.5%和对富人加征附加税（资本利得税从20%提高至25%），这两份税收立法草案属于众议院民主党成员们3.5万亿美元总体开支方案的内容。③欧洲央行执委施纳贝尔表示，市场可能高估了更具传染性的德尔塔毒株蔓延给全球经济增长前景带来的风险。此外，欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，欧元区通胀上升主要是暂时的，目前还没有看到第二轮通胀的影响。④日本央行行长黑田东彦表示，如有必要，日本央行将进一步放松货币政策，如降低利率。日本央行致力于通过尽可能灵活、宽松的货币政策，尽早实现2%的通胀目标。
海运     【市场情况】
9月15日，CBCFI（秦广线/6-7万吨）运价为67.4元/吨，较昨日上涨1.8元/吨；CBCFI（秦张线/4-5万吨）运价为56元/吨，与昨日上涨2.5元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为16.494美元/吨，较昨日下跌0.497美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为35.055美元/吨，较昨日下跌0.125美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为15.58美元/吨，较昨日上涨0.06美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为66.38美元/吨，与昨日上涨0.047美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为23.816美元/吨，与昨日下跌0.016美元/吨。
【重要资讯】
1、2021年1-8月，汽车零部件产品出口金额达3165.8亿元，同比增长34.6%，相比2019年同期312.2亿元的出口额更是增长了9倍多，主要出口至美国、欧盟、亚洲等30多个国家。其中，上海口岸出口汽车零配件达966亿元，同比增长36.4%。由于芯片紧缺，全球汽车产量都在下滑，为整车厂提供配套服务的零部件需求有所减少，但是新能源车和维修售后市场需求依然旺盛，促使了汽车零部件出口出现井喷式的增长。
2、据推算，2021年集运需求增速预计为6.4%，运力增速均为4.4%；2022年需求预计增速为3.7%，运力增速分别为3.3%。2022年市场前景存在巨大的不确定性，疫情发展将主导市场的走势，初步预计明年市场平均水平将逊于今年，但仍处于相对高位。