周末把近期涨幅较大的板块和股票全部都梳理了一下。

上图是年初至今同花顺涨幅靠前的板块。锂电池还没进前十。

为什么会这样，认知问题，新能源上游的煤炭，工业金属，化工原材料还是下游的电力，他们的新增需求，市场在之前是没有深刻认知到的。目前市场认知是越来越深刻。

这些新能源所依赖的上游大都是高耗能，有些甚至是高污染，那这些原材料在需求不断增长的同时也是被限制的。看似矛盾，其实不矛盾。

再看看新能源的下游，

比如车身（铝，高强度钢），

零部件（电线，电机，电子产品用的铜），

锂电池（六氟磷酸锂，铜箔，铝箔）；

比如新能源发电用电，输电（铜线，铝芯，钢线），

风电和光伏设备（铝、铜，钢，光伏玻璃，纯碱），

充电桩（铝，钢，铜）

券商测算最终的需求拉动贡献：光伏玻璃＞氢氟酸＞萤石＞铝＞铜＞纯碱＞钢铁

约束旧能源带来的总的能源的短缺，是靠新能源去补充的。那高毛利属于旧能源，高成长归属于新能源。

最后导致，新能源上游的煤炭，工业金属，化工原材料，下游的电力，在新能源发展的大趋势下，需求都是增加的。

什么时候结束，真不知道，可以关注的是具体产品价格，什么时候涨不动再看。

仁者见仁，智者见智

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