投资，为啥大家都喜欢做科技赛道了 ？

还不是因为这个赛道有想象力，有投资乐趣，更有超额收益概率蛮 ！

诚然，之前有科技行业中许多赛道跑了出来，大的产品像手机、电脑等，小的有智能手表、智能手环、TWS耳机等等，同时跟着他们跑出来了一大批好的标的。

宁德时代、立讯精密、石头科技、科沃斯  。。。。

那接下来了？下一个大爆发的赛道是谁 ？

知了君：是时候看VR上台表演了 ！

都在搞VR产品，这玩意到底干啥使的了  ？ 

我们说，VR能够崛起的内核因素里，书面说法叫沉浸感，大白话就是：睁眼做白日梦 ！

作为屌丝，都想着能够谁时随地的体验中东土豪、漫威超人、岛国男猪脚的日常生活！

倘若这时，只需要一个头盔，就可以实现，满世界旅游、上场打怪兽、约会女神 。。。等等神操作 。

那价格若合适的话，还不得人手一个哈 ！

所以这等好事，巨头都按捺不住了，纷纷布局中 ！

看到最近，字节并购Pico，苹果最近也要推出VR头显，另外他还可以类似于早期的Apple Watch还可以链接iphone。

一、解决残留问题

但VR赛道，之前也搞了这么多年哈，巨头也一直在布局哈，但为什么之前都不见成效了？

因为有很多历史残留问题！

我们一一来看：

1、价格高

首当其冲是价格问题，性能比较好的头盔一套下来动辄要上万多，而群众普遍能接受的一体式头盔价格也就2000-3000元左右。

然并卵，如何玩 ！

所以早期VR产品的价格是限制其发展的第一因素！

后来就看到，facebook 的Quest2 通过改变了它的定价策略，仅仅给了300 美元，那换算成人民币也就大概 2200块左右！

相比于其他的游戏机是非常便宜的，这就迎来了VR产品销量的拐点！

所以 Oculus Quest2 立马成为了爆款 ！

所以将来，VR在价格方面是否亲民，显着尤为重要！

2、眩晕感问题

我们人类有个前庭系统，是用来感受人体的旋转或速度的变化的，但是当你的前庭系统和你的视觉系统一致的时候，就能找到平衡状态，反之，动一下就摔你个满地找牙！

所以当我们在过山车的时候感受最明显，因为你是坐着不动，前庭系统感觉也是坐着不动，而视觉系统所看到的却是过山车上下疯狂窜动！

最终，前庭和视觉不一致，遂狂晕不止。

VR头晕的原因一致 。

基本上玩VR时候，之前由于网速延迟、机器卡顿，VR视觉呈现内容和身体动作方向根本无法统一，比如游戏中往往身体快速反应蹲下来了，视觉画面中你应该是站着状态！

那还玩个鸟，基本天外飞仙状态 ！

价格贵、玩着还头晕，这两个最重要的拖累点，也就决定了 2020年之前VR这个赛道无论如何跑不起来的，产品大规模推广也不可能！

没有谁愿意玩个5分钟VR，感觉比坐了趟过山车还痛苦的 ！

如何解决这一残留问题，成为关键 。

对于眩晕的问题，技术上还是由于VR 机器的时延问题、刷新率和分辨率的问题导致！

那么对于时延问题 ，越来越精湛的算法已在运用，持续提升的整个系统的算力都能帮助解决。

加上算法能力、三角数之类的也在进行优化帮助下，现在能做到是整体延迟时 间可以缩到 10 毫秒左右，而人能分辨出来的延迟是 15 毫秒左右，所以现在基本不再会出现晕车现象。

另外对于刷新率和分辨率的问题，现在采用的 Fast LCD 屏幕可以到 75-90Hz 的刷新率 ，比原来的 30-60Hz 明显提升。

分辨率方面，现在都用 2k-3k，甚至 8k的屏幕. 在 90-100 度的视场角下，PPD 可以达到 35-40，没有纱窗效应，看东西就会比较清晰 ，在脑补之后，和真实世界的观感不太差， 也会让消费者的眼睛更舒服。

总之，目前大部分人的晕眩现象已经被解决了。当然眩晕问题也取决于个人 ，有人特别敏感，有人视觉细胞 特别多、丰富，有人对环境特别敏感，还是会产生晕眩感！

3、网路支持

大家玩VR产品的初心就要求了高画质、高清晰度，而且不能卡顿，一卡顿就不好玩了！

所以4G网时代的VR跑不起来，也很正常，但今后又是5G，又是 wifi6下，游戏的体验更是不可同日而语。

总之，之前的VR产品价格和性能限制了它的崛起，但是这两个因素的负面作用目前都在以肉眼可见的速度在递减 ！

二、VR产业链

整体 VR芯片市场与手机市场类似，VR 的核心芯片主要是主控，如高通的XR2，除主控芯片外，其他的和手机上零部件差不多。

另外其他赛道，传感器、透镜、电池、显示屏和最后的富士康代工！

其中最核心的主控芯片这块，国内有些产商已有所突破，比如全志、MTK 或瑞芯微 ！

目前能支撑交互和游戏的只有高通的XR 系列、骁龙 845、865、888这一类，海思的麒麟系列也可以，但麒麟芯片目前产能问题比较多，最后就是苹果的 M 系列也能支持。

这几个系列在现有市场上会有一些进展，在观影 VR 市场，全志和瑞芯微的芯片是可以被推行的！

但涉及到交互和游戏运行，就完全不行了，所以倘若后面，看到全志、瑞芯微芯片能用在打游戏上面了，那时候这些企业的估值又要上一个层次了！

除了，主控芯片这块，国产厂商和国际大厂还有一定的距离外，在下游的代工赛道中，歌尔股份还是拿的出手的，下面好好聊聊歌尔！

三、歌尔股份

歌尔的业务布局赛道比较多，TWS耳机、智能手表、VR\AR 等等！

但我们今天重点聊聊歌尔VR产品这块布局，他主要做两块内容，一个是VR的整机代工，这块基本上全球的几个头部VR企业，都是歌尔的客户。

另外一块，歌尔还做一下VR相关的零配件产品，比如手柄、声学耳机等等。

最近国内VR圈的最重磅事件无疑是，字节收购歌尔旗下VR公司 Pico ！

Pico成立于 2015 年，创始人周宏伟曾主管索尼、乐视等品牌 VR 产品研发，高管团队有较强的VR 硬件开发背景。

Pico在国内VR产品中市占率很高 ！

根据 IDC 数据统计， Pico 21年一季度 Pico 国内出货量约 8.6 万台，同比增长 76%，市场份额达到 37.6%， 为全国第一大 VR 品牌，目前国内市占率37.6% 。

另外 Pico 的几款产品，价格也相当亲民。

基本在2000-5000元之间，这个价格，普通大众才能消费的起！

Pico 并入字节 后，有望通过整合字节的内容资源和技术能力，在 VR产品研发和生态上持续加大投入。

 从出货量来看，目前 VR 发展仍以海外欧美市场为主，主因 Facebook通过收购 Oculus 及 VR 游戏团队，丰富游戏内容生态，增强用户粘性，打造出 VR产品爆款！

而字节收购 Pico后 ，看看后期能否有同样效果！

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