以后我准备每晚都唠唠每天医药的事儿，就聊聊现象，也说不出个一二三结论，主要是保持对市场的感受吧；flag先立起来，说倒下就随时倒下，今天是第一次

1、今天医药行业指数涨了4个多点，位居所有行业之首，自从7月中下旬被摁在地上摩擦开始，这种报复式的上涨还是第一次，不容易。

2、今天涨得多的公司主要是四个方向：

第一个方向是二线CXO，美迪西涨停，药石科技，凯莱英，阳光诺和，博腾股份都有10%以上涨幅；二线CXO这个方向其实之前回调的并不多，现在一有反弹就上榜首，说明资金还是爱着的，估值是贵了点，但毕竟这个方向景气度高，还不受集采感染，在医药行业里不太好找。

第二个方向是民营医疗服务，通策医疗，爱尔眼科，信邦医药，这几个都是最近被干得比较惨的，尤其前两个几乎腰斩了，今天突然回血接近涨停不容易；

第三个方向是血制品，天坛生物涨停，博雅生物、派林生物都有5%以上涨幅，主要还是天坛昨天公告要做一个新冠免疫球蛋白，这东西跟狂犬病免疫球蛋白，破伤风免疫球蛋白一样，是从疫苗免疫过的人血浆中提取的免疫蛋白，治疗作用，我觉得这东西市场很有限，但是架不住现在市场对新冠治疗药物的热情高，你看天宇股份一个中间体都涨了多少了。

血制品6月下旬被一股神秘力量拉了个小高潮，然后一路下泄，中间传过暂停院外产品销售的鬼故事，其实这个位置还真可以了，这个方向也不会集采影响，是药里面还相对不错的方向。

第四个方向是生长激素，长春高新和安科生物都有5%以上涨幅，最近被干的太狠了，主要是机构踩踏，其实集采对生长激素来说实质影响不大；

哦对了，还有一个新华医疗涨停，这公司也有东富龙和楚天科技干的业务，中报利润3.4亿，全年就按7个亿算，现在也就19倍；公司还在折腾剥离一些低效资产，看着是个有变化的公司，不知道为啥没有人关注这个公司？

3、最近医药调整是几个事儿的合力

第一是医药估值属实不便宜，从2020年一直拱到7月份确实有点顶不动了

第二是集采政策生长激素传了半天没搞，安徽又给化学发光来了一家伙；还有教育给干了以后，都联想医药成立三座大山，也有担心会被搞，

第三是顺周期，新能源这些板块太强了，吸金能力强，资金从医药流出

现在看CXO的估值好像也没消化多少，集采倒是告一段落，或者说大家心里上皮实了；其他板块我了解的不多，不知道是不是还有继续吸金，大家讨论讨论。但是说现在马上要大幅反弹反转，好像也没有什么征兆，先观察几天再说。

4、今天为啥涨这么猛，还真不知道，可以讨论下，你懂你先说

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