一、中国电信再推“量子密话”持续深耕量子保密通信。近日举办的“世界5G大会”上，中国电信在其“智慧升级，安全可信”展区，展出了等保助手、可信通信、量子密话、量子视频会议等众多安全产品，能够有效解决诈骗电话、骚扰电话、电话泄密等信息安全隐患。其中“量子密话”是中国电信推出的业内首款量子安全通话产品，其基于5G通讯技术和量子安全技术打造，主要的特点是充分利用量子随机数及量子密钥分发机制来生成认证密钥及通话密钥，其密钥具有真随机性。我国在量子通信领域一直保持着领先位置，在量子通信标准制定方面占有诸多话语权。除此之外，我国在试点量子通信的应用数量和网络建设规模方面和量子通信工程试验的规模也远超其他国家。随着对网络安全的重视，量子通信作为先进的通信安全技术，量子通信将迎来发展，建议关注：国盾量子。

  二、中国移动开启2021年4G／5G融合核心网新建设备集采。近日，中国移动宣布开启2021年4G／5G融合核心网新建设备集中采购。该项目为集中招标项目，采购产品为全国8大区/31省公司新建4/5G融合核心网（AMF/MME、SMF/SAEGW-C、UPF/SAEGW-U（含不解耦边缘UPF）、CHF/CG、语音PCF、全国（除15城市外）的移动用户数据（UDM/UDR）网元、全国50城市的策略控制（数据PCF/UDR）及30城市的BOSS双开PCF/UDR设备）；新建IMS核心网（CSCF、VoLTEAS、VoLTESBC、ENUM/DNS）；新建虚拟化平台（虚拟层软件、SDN系统、NFVO+，以及系统集成）。

  中国移动对该项目设置最高投标限价：其中，4G/5G核心网及IMS部分最高投标限价为，67.370亿元人民币（不含税总额）。边缘UPF部分最高投标限价为，7.987亿元人民币（不含税总额）。同时，设定中标人数量为2个。此次核心网集采是5G集采的延续，进一步推进5G核心网建设，相关通信主设备商有望受益，建议关注：中兴通讯。

  三、行业应用是5G成功关键。在“2021世界5G大会”期间举行的“5G与行业应用标准化论坛”上，中国通信标准化协会理事长奚国华表示，5G行业应用是5G成功发展的关键，但ToB市场的应用是有难度的。5G赋能各行各业，推动经济高质量发展。5G行业应用是5G成功发展的关键。5G应用不仅面向ToC更应该面向ToB市场，产业互联网是5G主要应用重点。产业互联网，尤其是ToB市场的应用是有难度的，ToC一般的应用共性成分很大，但是ToB应用是差异性的。5G技术正支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型，不断催生新技术新业态新模式，支撑经济社会的发展，成为赋能经济增长的新动能。工业互联网和5G消息两个重要应用，建议关注：宝信软件、梦网科技。

  行业要闻

  1.支持卫星通讯的国产手机年内上市，Mate50可能性颇大

  苹果iPhone 13或将支持低轨道卫星通讯，允许用户在紧急情况下拨打电话或发送消息一事最近引发热议。7月31日的央视新闻报道透露，预计在今年底，部分手机也可以支持短报文功能。所谓短报文功能，简而言之就是在无通信网络的情况下，通过北斗卫星系统进行双向信息发送与接收，一次最多可发送1000个汉字。从华为手机与北斗卫星系统的渊源来看，去年10月的国内发布会上，华为宣布Mate40全球首发亚米级车道导航技术，背后便得益于北斗高精度定位功能。而P40系列、Mate Xs等手机也可以通过升级APP体验到车道级导航。

  2.光库科技芯片产业园封顶，封装测试中心将率先投产

  光库科技铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目投资总额5.85亿元，总建筑面积约4万平方米，预计2022年封装测试中心投产。该项目主要包括芯片生产中心、封装测试中心和研发中心，其落成将填补国内高端光芯片空白并助力国家“新基建”，彻底解决光通讯产业“缺芯少核”的卡脖子难题，同时为大湾区光学芯片产业做好补链和积累。

  3.联通天线集采：京信通信、中信科移动等5企业入围

  中国联通正式公布2021年中国联通天线集中采购中标候选人。此次集采共有京信通信、中信科移动、中天宽带、广东通宇、江苏亨鑫5家企业入围。中国联通此次采购低中频4+4端口等6款天线19.93万副、中频4端口等3款天线17万副、低频4端口1款天线0.41万副、工参感知模块36.93万个。

  推荐组合

  本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】；物联网模组快速放量的【广和通】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】；5G消息平台商【梦网科技】。长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯、中国铁塔；光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技、腾景科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发：星网锐捷、号百控股、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、汉威科技、移为通信。IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；智能控制器：和而泰、拓邦股份。

  风险提示

  (1)市场超预期下跌造成的系统性风险；

  (2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

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