9月3日A股投资机会
发布时间：2021-9-3 08:57阅读：613
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1、商务部：“十四五”电子商务发展规划将于近期发布
商务部发言人表示，“十四五”电子商务发展规划正在履行有关内部程序，将于近期发布。规划出台后，商务部将会同相关部门通过多渠道开展宣介工作，指导地方做好规划内容的贯彻落实。预计到2025年，我国跨境电商行业交易额或将达到22万亿，按照物流费用约占行业收入20%左右进行估计，未来5年我国跨境电商物流行业或有约两万亿空间待释放。
A股上市公司中，华贸物流（603128）在跨境电商物流市场，成功开发科沃斯、泽宝、兰亭、字节跳动等优质客户，并与敦煌网等跨境电商平台、SHEIN等独立站达成全面战略合作。嘉诚国际（603535）是国内领先的供应链服务商，借助天运物流中心保税仓资源及跨境物流经验，公司和阿里巴巴（菜鸟网络）实现深度合作，阿里巴巴是公司跨境电商业务的主要客户。
2、国内云计算市场增速超全球近4倍
国内云计算市场处于高速增长阶段，根据IDC数据统计，2020年国内云计算市场增速超过50%，远超全球市场2020年的增速13.1%。目前国内云计算市场已度过早期探索阶段，正进入新一轮发展周期，上云主力从泛互联网向传统中大型企业迁移。看好下半年国内云厂商capex预计反转会带来的IDC、数据中心硬件（量+价）周期性投资机会。
A股上市公司中，浪潮信息（000977）是国内领先的云计算核心装备与数据中心整体解决方案供应商、AI计算平台的领先供应商。世纪华通（002602）并购并增资的上海珑睿项目是公司与腾讯合作的首个百亿级新基建项目，其建成后也将成为长三角最大、全国前三、亚洲领先的AI超算中心和全国最大的GPU计算集群。
3、氧氯化锆价格持续上涨
近期，由于主要原材料以及各种化工原料、燃气等景气周期性持续上涨，锆系列产品成本进一步上升。目前氧氯化锆主流报价20000-20500元/吨，上调了1500元/吨；二氧化锆主流报价63000-65000元/吨，上调了5000-7000元/吨；碳酸锆主流报价27800-28300元/吨，上调了1800元/吨；硫酸锆价格上调了1500元/吨。在市场不断扩容的情况下，由于澳洲大部分锆矿山将于2026-2027年进入停产期，未来锆资源将更具有稀缺性。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
商务部发言人表示，“十四五”电子商务发展规划正在履行有关内部程序，将于近期发布。规划出台后，商务部将会同相关部门通过多渠道开展宣介工作，指导地方做好规划内容的贯彻落实。预计到2025年，我国跨境电商行业交易额或将达到22万亿，按照物流费用约占行业收入20%左右进行估计，未来5年我国跨境电商物流行业或有约两万亿空间待释放。
A股上市公司中，华贸物流（603128）在跨境电商物流市场，成功开发科沃斯、泽宝、兰亭、字节跳动等优质客户，并与敦煌网等跨境电商平台、SHEIN等独立站达成全面战略合作。嘉诚国际（603535）是国内领先的供应链服务商，借助天运物流中心保税仓资源及跨境物流经验，公司和阿里巴巴（菜鸟网络）实现深度合作，阿里巴巴是公司跨境电商业务的主要客户。
2、国内云计算市场增速超全球近4倍
国内云计算市场处于高速增长阶段，根据IDC数据统计，2020年国内云计算市场增速超过50%，远超全球市场2020年的增速13.1%。目前国内云计算市场已度过早期探索阶段，正进入新一轮发展周期，上云主力从泛互联网向传统中大型企业迁移。看好下半年国内云厂商capex预计反转会带来的IDC、数据中心硬件（量+价）周期性投资机会。
A股上市公司中，浪潮信息（000977）是国内领先的云计算核心装备与数据中心整体解决方案供应商、AI计算平台的领先供应商。世纪华通（002602）并购并增资的上海珑睿项目是公司与腾讯合作的首个百亿级新基建项目，其建成后也将成为长三角最大、全国前三、亚洲领先的AI超算中心和全国最大的GPU计算集群。
3、氧氯化锆价格持续上涨
近期，由于主要原材料以及各种化工原料、燃气等景气周期性持续上涨，锆系列产品成本进一步上升。目前氧氯化锆主流报价20000-20500元/吨，上调了1500元/吨；二氧化锆主流报价63000-65000元/吨，上调了5000-7000元/吨；碳酸锆主流报价27800-28300元/吨，上调了1800元/吨；硫酸锆价格上调了1500元/吨。在市场不断扩容的情况下，由于澳洲大部分锆矿山将于2026-2027年进入停产期，未来锆资源将更具有稀缺性。
A股上市公司中，东方锆业（002167）二氧化锆、氯氧化锆、硅酸锆等锆产品产能国内占比均在20%以上，此外，目前公司拥有权益储量407.68万吨锆英砂、815.14万吨钛铁矿、175.63万吨金红石、113.4万吨白钛石。三祥新材（603663）电熔氧化锆业务规模位居国内同行业前列，子公司辽宁华锆目前已成为国内乃至亚洲最大的工业级海绵锆生产企业之一，一期规划年产能3000吨且已开始逐步投产。
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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
GJ刘经理
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