昨日两市大幅分化，板块迎来高低切换，锂电、光伏等高位高景气赛道股大跌，低位大金融、地产家居、机械基建等蓝筹股大涨，文教休闲、网络游戏、食品饮料等超跌股迎来强势反弹，两市个股成交额1.7万亿，再创年内新高。赛道股大跌、低位老权重起舞令主板指数跑赢中小指数。盘面上，证券、游戏、白酒涨幅居前，有机硅、HIT电池、稀缺资源跌幅前列。北向资金全天单边净买入76.88亿元。

  隔夜美股收盘，三大股指涨跌不一。道指收跌0.13%，纳指收涨0.33%，标普500指数收涨0.03%，纳指与标普指数续创历史新高。银行保险和石油化工板块领跌道指。疫苗、互联网和消费板块走强，苹果涨0.45%。中概股持续反弹，爱奇艺涨近10%，拼多多涨6.8%，富途证券涨近15%，贝壳找房涨13%，知乎涨10%，小鹏汽车跌超3%。

  今日券商晨会上，海通证券(600837,股吧)表示，股指放量突破，淘金高低切换下的冷门行业。

  关于板块机会，安信证券表示，新能源车、半导体产业链依然是明确的景气主线；中泰证券表示，电化学储能赛道爆发，推荐以锂电储能为主的产业链。

  海通证券：股指放量突破，淘金高低切换下的冷门行业

  海通证券表示，近期市场连续温和放量，加之基本面政策面良好的预期，在两市成交及融资余额不破历史新高的前提下，大盘短期很难会出现大幅调整，建议投资者继续保持看多做多思维。目前市场风格已发生变化，我们此前已提醒投资者关注市场资金的高低切换，高位高估值品种处于持续流出状态，暂时不适合介入，应当及时把注意力转移到低位低估值板块进行配置。海通最新策略研究表明，当前Ａ股市场分化仍在持续中，部分高景气行业估值水平处于历史高位、交易拥挤，而部分低估值、低涨幅、低热度的冷门行业却被遗忘，处于洼地之中。综合发现券商、银行、建筑装饰较优秀。综上所述，目前股指已放量突破重要技术关口，市场风格高低切换正当其时，投资者可把握轮动时机，年内逢低配置低估值的券商和银行地产等板。

  安信证券：新能源车、半导体产业链依然是明确的景气主线

  安信证券表示，依然维持今年下半年A股整体业绩增速会较上半年下滑，但大概率好于市场预期的判断。从2021H1中报业绩来看，新能源车产业链、半导体产业链和光伏产业链依然是明确的景气主线。军工行业连续四个季度实现业绩增长，高景气获得持续验证，开始由真景气赛道转向白马赛道，工控自动化领域及高端精密设备（数控机床等）产业趋势明确，均值得重点关注。总体而言，认为消费电子(AR/VR､MiniLED)、新基建产业链(5G、智能电网、云基础设施等)在下半年边际改善的趋势最为确定，实现以量价齐升为核心特征的困境反转可能性较大。此外，还可增加对汽车整车、快递、药房、调味品等板块的关注。

  中泰证券：电化学储能赛道爆发，推荐以锂电储能为主的产业链

  中泰证券称，储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷、平滑出力波动性、调峰调频、改善电能质量等作用，为新型电力系统的刚需配套环节，考虑到电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势，在多重政策驱动下将迎来爆发式增长。测算2025年全球电化学储能的发电侧、电网侧、用户侧需求规模在178/16/102GWh，2030年全球电化学储能的发电侧、电网侧、用户侧需求规模在812/70/719GWh，对应2025/2030年市场空间为3560/16004亿元。