8月25日A股投资机会
发布时间：2021-8-25 08:22阅读：356
问一问
1、发改委就《电化学储能电站安全管理暂行办法》公开征求意见
国家发展改革委、国家能源局组织起草了《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。征求意见稿提出，建设单位及运维单位应加强储能电站运行管理，可借助大数据、云计算等数字化技术，实现储能安全状态感知、诊断和预警，提升电站智能运维与安全防控水平。
2、首批氢燃料电池汽车示范城市群落地
由北京市牵头申报的京津冀氢燃料电池汽车示范城市群，被国家五部委（财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局）联合批准为首批示范城市群。在4年示范期间，五部委将对入围的城市群按照其目标完成情况，通过“以奖代补”的方式给予奖励。
A股上市公司中，亿华通（688339）实现了氢燃料电池发动机系统的批量生产，搭载公司发动机系统的燃料电池客车已先后在北京、张家口、郑州、成都、淄博等地上线运营。厚普股份（300471）完成了中国电力延庆园加氢站二期项目冬奥会配套加氢站（70MPa）、日加注量达4800kg的北京大兴氢能科技园加氢站、宁夏宝廷子母加氢站等站的建设并投入使用。
3、欧盟考虑扶持创建区内稀土永磁行业
知情人士表示，欧盟正在研究在当地生产一种对电动汽车发动机至关重要的特种磁铁。欧盟支持稀土永磁生产的举措将与本月早些时候美国出台的立法相呼应，该立法旨在为美国稀土永磁制造商提供税收抵免。两名看过相关计划但未获授权公开讨论的消息人士表示，欧盟正在考虑的提议包括低成本融资和对原材料成本上升的补偿。政策严控叠加行业高集中的特性使得稀土的供给端甚至要比锂钴还要更优异，未来穿越周期的能力或更强。
A股上市公司中，北方稀土（600111）是全球最大的轻稀土产品供应商，作为六大稀土集团之一，稀土指标占比长期保持在50%左右。公司控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿的独家采矿权，稀土折氧化物储量3500万吨，储量超过全国80%。盛和资源（600392）通过托管德昌大陆槽稀土矿、销售美国芒廷帕斯稀土矿等，构建了多元化的稀土精矿供应渠道，实际掌握稀土矿资源总量近5万吨/年（REO），全球占比约20%。
4、缺芯潮难解，国产半导体设备已起航
2021年三季度已经过去一半，始于2020年的半导体芯片供应短缺依然没有缓解迹象，芯片7月以来交付时间已超过20周。下游需求火热，机构认为半导体行业景气依然高企。半导体行业已经迎来新一轮景气周期，半导体设备将是中国半导体产业链安全的重要保证，未来有望加快验证和导入晶圆厂。
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国家发展改革委、国家能源局组织起草了《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。征求意见稿提出，建设单位及运维单位应加强储能电站运行管理，可借助大数据、云计算等数字化技术，实现储能安全状态感知、诊断和预警，提升电站智能运维与安全防控水平。
2、首批氢燃料电池汽车示范城市群落地
由北京市牵头申报的京津冀氢燃料电池汽车示范城市群，被国家五部委（财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局）联合批准为首批示范城市群。在4年示范期间，五部委将对入围的城市群按照其目标完成情况，通过“以奖代补”的方式给予奖励。
A股上市公司中，亿华通（688339）实现了氢燃料电池发动机系统的批量生产，搭载公司发动机系统的燃料电池客车已先后在北京、张家口、郑州、成都、淄博等地上线运营。厚普股份（300471）完成了中国电力延庆园加氢站二期项目冬奥会配套加氢站（70MPa）、日加注量达4800kg的北京大兴氢能科技园加氢站、宁夏宝廷子母加氢站等站的建设并投入使用。
3、欧盟考虑扶持创建区内稀土永磁行业
知情人士表示，欧盟正在研究在当地生产一种对电动汽车发动机至关重要的特种磁铁。欧盟支持稀土永磁生产的举措将与本月早些时候美国出台的立法相呼应，该立法旨在为美国稀土永磁制造商提供税收抵免。两名看过相关计划但未获授权公开讨论的消息人士表示，欧盟正在考虑的提议包括低成本融资和对原材料成本上升的补偿。政策严控叠加行业高集中的特性使得稀土的供给端甚至要比锂钴还要更优异，未来穿越周期的能力或更强。
A股上市公司中，北方稀土（600111）是全球最大的轻稀土产品供应商，作为六大稀土集团之一，稀土指标占比长期保持在50%左右。公司控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿的独家采矿权，稀土折氧化物储量3500万吨，储量超过全国80%。盛和资源（600392）通过托管德昌大陆槽稀土矿、销售美国芒廷帕斯稀土矿等，构建了多元化的稀土精矿供应渠道，实际掌握稀土矿资源总量近5万吨/年（REO），全球占比约20%。
4、缺芯潮难解，国产半导体设备已起航
2021年三季度已经过去一半，始于2020年的半导体芯片供应短缺依然没有缓解迹象，芯片7月以来交付时间已超过20周。下游需求火热，机构认为半导体行业景气依然高企。半导体行业已经迎来新一轮景气周期，半导体设备将是中国半导体产业链安全的重要保证，未来有望加快验证和导入晶圆厂。
A股上市公司中，北方华创（002371）刻蚀、沉积、炉管持续放量；中微公司CCP打入TSMC，ICP加速放量。精测电子（300567）产品迭代加速，OCD、电子束进展超预期。
笑看市场起伏，保持平和心态，理性投资，实现财富增值，欢迎交流。咨询电话/微信：19938809130
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