【今日导读】

  消费类板块领跌、机构建议均衡配置成长与价值

  iPhone 13备货量超预期、产业链景气度望提升

  焦煤价格升至数年来新高、资源稀缺性持续凸显

  【兴蓉环境(000598)、股吧】(000598)获三峡资本举牌、博力威(688345)投建锂电项目

  【上证聚焦】

  消费类板块领跌、机构建议均衡配置成长与价值

  过去一周A股市场震荡下跌，金融地产与基建产业链相关行业较为强势，而食品饮料和医药等消费板块则跌幅居前。多家消费板块公司在披露半年报业绩后触及跌停：周三的千禾味业(603027)、周四的重庆啤酒(600132)、周五的恒瑞医药(600276)。

  国泰君安(601211)陈显顺表示，行业政策风险影响下，白酒和医药大幅调整。半年报显示消费板块分子端乏力，整体法与中位数口径下，二季度归母净利润同比增速大幅低于其余板块。当前经过连续调整后，消费板块确实具有一定赔率空间，但胜率仍需等待基本面的边际改善信号以及行业政策风险的出清。

  中信证券(600030)策略团队表示，当前既是政策的观察期，也是风险的释放期。8月市场层面依旧存在机构资金的净流出压力，估值体系重建需要时间。建议在成长和价值间保持均衡配置，成长板块内部高位切低位，逐步左侧布局部分高景气的消费医药细分行业，并适当参与金融板块估值修复的机遇。

  【产业情报】

  iPhone 13备货量超预期、产业链景气度望提升

  据媒体报道，苹果新iPhone备货力道强劲，鸿海郑州厂为了大规模招人生产新机，近期再次调高内部推荐奖金。此外，今年8月至12月台积电拟生产超过1亿颗A15处理器用于新款iPhone 13，后者初期备货量或超过1亿部，超过机构此前预期。

  IDC预测，2021年全球智能手机出货量将达到13.8亿台，同比增长7.7%。天风国际郭明錤认为，展望2021-2023年，智能手机品牌中苹果的成长能见度最佳，2022年iPhone出货量预计达到2.3亿至2.4亿部，2023年为2.5至2.6亿部。东吴证券(601555)王平阳表示，苹果新机的各项创新有望刺激消费者的购机需求，带动销量提升。进入三季度，新机对产业链的拉货动能有望持续走强。

  蓝思科技(300433)在玻璃、蓝宝石、模组等零组件产品上具有技术和客户积累优势，是苹果主要供应商；

  立讯精密(002475)是苹果核心供货商，并通过收购江苏纬创和昆山纬新布局智能手机组装业务。

  焦煤价格升至数年来新高、资源稀缺性持续凸显

  20日晚间夜盘交易中，焦煤期货2201合约上涨5%。截至周末，焦煤现货市场均价较去年同期涨逾九成，达到数年来新高。据媒体报道，因核酸检测溯源，紧邻蒙古国的内蒙古甘其毛都口岸将暂停蒙煤入境通关。国内方面，近期产地煤有所增加，但受环保检查影响，主产地焦煤供应仍旧较为偏紧。

  平安证券樊金璐认为，碳中和目标下，煤炭行业产能或先于需求达峰。2020年我国进口焦煤0.73亿吨，约占钢铁行业用煤总量的9.9%，进口受限对焦煤市场影响较大，山西、贵州等优势主焦煤产地企业将受益于焦煤量价提升。

  【山西焦煤(000983)、股吧】(000983)拟以发行股份及支付现金方式购买华晋焦煤51%股权和明珠煤业49%股权；

  盘江股份(600395)是贵州煤炭资源整合方盘江煤电旗下唯一上市平台。

  【公告解读】

  兴蓉环境(000598)获三峡资本方面举牌

  兴蓉环境(000598)股东三峡资本控股有限责任公司方面于2020年9月28日至2021年8月18日累计增持公司1.493亿股，占总股本的5%。本次权益变动后，三峡资本方面合计持股占公司总股本的15%。

  【博力威(688345)、股吧】(688345)拟投建锂电芯及储能电池项目

  博力威(688345)为进一步扩大锂电芯及储能电池产能，拟以30亿元投建锂电芯及储能电池研发生产总部项目，年产值约24亿元。

  天际股份(002759)拟扩大新能源材料产能

  天际股份(002759)子公司新泰材料近日与江苏常熟新材料产业园、瑞泰新材签订协议，拟在产业园内共同投资设立一家新公司，投资年产30000吨六氟磷酸锂及氟化锂、氯化钙等锂盐材料的生产销售项目，预计总投资30亿元。

  东北制药(000597)获方大钢铁方面全面要约收购

  东北制药(000597)股东方大钢铁受让东药集团、盛京金控集团所持公司全部股份而触发要约收购。本次转让完成后，方大钢铁方面合计持股57.88%，并将向除上述股东以外的其他股东发出全面要约收购，收购价格为4.93元/股。

  【利扬芯片(688135)、股吧】(688135)拟投建集成电路测试项目

  利扬芯片(688135)拟投资5.5亿元建设“东城利扬芯片(688135)集成电路测试项目”，以缓解目前集成电路测试中高端产能紧缺的情况。

  三祥新材(603663)等入选第三批专精特新企业名单

  三祥新材(603663)、皖仪科技(688600)均公告，根据工信部中小企业局公示，入选第三批专精特新“小巨人”企业名单。

  【财报快递】

  透景生命(300642)半年报拟送转

  透景生命(300642)半年报利润分配方案为10转增8股。

  长电科技(600584)等上半年业绩增长

  长电科技(600584)上半年实现净利润13.22亿元，同比增长260.97%，因近年来聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用，重点客户订单需求强劲。

  洛阳钼业(603993)净利润24亿元，同比增长139%，因钴、铜、钼、钨、磷市场价格上涨。

  光线传媒(300251)净利润4.85亿元，同比增长2255.45%，因影视行业复苏明显，公司电影业务净利润同比大幅增长。

  【交易闹铃】

  两只新股23日申购

  远信工业代码301053，发行价11.87元，市盈率15.84倍，申购上限5000股，主营产品纺织拉幅定形机。

  宏微科技代码787711，发行价27.51元，市盈率118.05倍，申购上限6000股，主营产品功率半导体器件。

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