1、我昨晚评估了股市上所有板块，只产生一个预测：制造业是未来两年股市的唯一大方向，且是未来两年的绝对主角，不会有第二个大板块起来替代它成为主角！！！ 

      银行，地产，券商，保险四大板块未来两年你说有脉冲性行情是可能的，但绝对不会成为持续炒作主题；有色、煤炭这样的周期股，目前评估也不会有持续大行情； 三一重工，中联重科这样的工程机械股整车板块，也不会产生持续大行情； 农业就更不可能了，因为农产品粮食价格稳定是一直以来的政.策，去年疫情期间都没有涨价，何况你未来几年； 化工板块今年由于产品涨价，其中一些个股炒作的比较大，但行情已经结束； 衣服、鞋帽、玩具、纽扣、商场，影视，旅游，酒店等行业未来两年也无什么大行情； 食品饮料，白酒，已经结束了长达几年的炒作周期了，未来漫漫跌途，这个是未来两年千万不能碰的板块，目前市盈率都依然高达40--60倍，不跌到20倍左右是永远不会止跌的； 医药股中，普通医药股在这几年医保降费效果下，业绩不会有什么增长； 泰格医药，药明康德，爱尔眼科，通策医疗等头部医药股市盈率目前太高，需要降低到 50倍左右或以下，才会有些行情。 

       光伏，芯片，锂电池三大热门板块，目前估值实在太高了，都平均没有低于60倍动态市盈率的，一般都七八十倍以上或100倍以上，这三大板块中的光伏和锂电池平均需要跌到 45倍左右才合理，目前看跌途还漫漫； 芯片股，说实话目前中国上市公司，真正我认为的芯片股不超5只，大部分是元器件股当芯片股炒作，元器件股以后会回到元器件股的估值30倍，什么捷捷微电，扬杰科技，航天电器，法拉电子等，都还会统统回到30倍估值。锂电池股，其实也就是炒作时期的想象空间而已，一旦过了炒作期，锂电池也就是化学电解液，薄膜等等什么的，正常估值给你长期 30倍是合理的，目前七八十倍是不可持续的。 光伏板块未来三五年想象空间是大，但做光伏电站运营呀，生产光伏玻璃呀，光伏薄膜呀等基本没有什么很高技术含量，未来正常也就给你30倍估值； 生产光伏逆变器的阳光电源呀，也就给你长期45倍估值，目前七八十倍估值都是不正常的； 光伏真空泵等，技术上其实是可以和逆变器估值持平甚至超越的，所以光伏真空泵的厂家，反而可以给45倍估值。 芯片中，只有做 CPU，GPU的厂家，是可以给整个股市最高估值70--75倍的，其余内存条等可以给65倍估值，另外其他芯片就只能给55倍估值了。因此目前芯片，锂电，光伏纯粹就是炒作，完后都会跌回正常市盈率估值的，目前这三个板块都不要碰。中国股市能给最高估值的只有真正的芯片股和从事创新药研发的不超过10家公司，其余所有股票都只能在45倍以下寻找自己的定位。

       机器人行业里占据重要零配件的股票，可以给55倍估值，比如汇川技术等，但这个票盘子太大了，盘子太大的票，未来一年我预计难以受到市场青睐，中小盘绩优成长股是未来二年的炒作方向，大盘股未来都难以受到待见。这个观点我春节期间就表达过了。

       2、但不管未来两年大盘怎么走，其他版块怎么走，制造业板块都是未来两年唯一的中长期大战略方向，这点是由我国目前所处阶段决定的。制造业里只要总股本低于10亿，或者低于13亿的，大部分都会给到最终 35倍左右的平均估值。那么大家可以对照一下自己的个股，凡是目前动态市盈率低于30倍的，目前都不用卖出，都可以持有，不用理会大盘，大盘不过是按照刘浪8月5日中午吩咐的在调整而已，既然刘浪能预测最难的大盘，那么预测你大板块行情，是没有问题的。

       制造业里分高端制造和低端制造业，高端制造业可以平均给到40倍以上估值，比如目前芯片，锂电，光伏也属于高端制造，但已经炒过了，其余的汉****，杭****等属于高端制造的可以给40倍以上估值，东睦股份，松芝股份，远东传动这些属于低端制造业，平均可以给30倍动态市盈率估值。高端制造业和低端制造业的区别在于（1）行业前景未来两三年是否不错？（2）本身这家公司是否处于行业内第一名？（3）这家公司是否具有关键技术？ （4）这家公司业绩是否能保持未来几年都均匀较快增长？（5）这家公司的产品制造是否比较复杂，别人生产并不容易？ 比如生产纽扣也属于制造业，但再来一家公司生产纽扣也很容易； 生产一个钢珠很简单，再来一个厂家也可以生产，除非你生产的钢珠，表明均匀度和圆球度，极其精准，人家要做到这点很难，那么你即使这家公司生产的是钢珠，也可以称做高端制造业股。 但不管高端制造还是低端制造业股，整个制造业板块的行情，已经在芯片，锂电，光伏，军工四大板块先期大炒作的带动下，整体起来了，未来会向所有制造业股蔓延开来，一年后，你应该看不见低于30倍动态市盈率的制造业股了，就像一年前你看得见低于40倍市盈率的光伏，锂电，芯片股，今天你还找的出一家低于50倍市盈率三大板块里的个股吗？ 水涨船高就是这个道理，整个板块市盈率炒高了，那么里面再差的股，都会随着上涨，这也是最近两月，很多低价位的制造业股成批起来的原因，最近两天调整一下很正常，只要低于30倍的都可以持有，但目前炒作到高于50倍的那些科士达等就不要再参与了。

        3、昨天盘面看，制造业中的不管高端还是低端，都基本跌到位了，今天可以择机买进。当然不是让你买还远没有跌到位的芯片，光伏，锂电池板块了。军工板块中低位的未来可能有些行情，涨幅高的可能不会涨了