公司新闻

  1、盐湖股份：与宁德时代未有相关实质合作

  2、大洋电机：氢燃料电池系统为“未来的事业” 短期内对业绩贡献较小

  3、【集友股份(603429)、股吧】：副总裁杨江涛拟1000万至2000万元增持股份

  4、【永福股份(300712)、股吧】：宁德时代拟减持不超3%公司股份

  5、美的集团：回购方案实施完成 支付50亿元

  6、北方稀土：控股股东拟减持不超2.5%公司股份

  7、兴发集团：拟筹划控股子公司兴福电子分拆上市

  8、招商银行半年报：上半年净利611.5亿元 同比增22.82%

  9、长春高新半年报：上半年净利润19.23亿元 同比增46.85%

  10、【康希诺(688185)、股吧】：股东拟减持不超3.12%公司股份

  环球市场

  1、上周五，美股微幅收涨，道指与标普500指数续创新高。道指涨0.04%，纳指涨0.04%，标普500指数涨0.16%。银行股全线走低，新能源汽车股理想汽车跌近5%，蔚来跌逾3%，小鹏汽车跌超2%。

  投资机会参考

  1、电解液添加剂持续供不应求

  添加剂是锂电池电解液的必需原料之一，在锂电池中质量占比约5%-10%。随着新能源汽车产销量的高速增长，对电解液添加剂的需求也水涨船高。2021年以来，添加剂一直处于供不应求的状态。

  电解液添加剂种类比较丰富，目前在商业应用的可能有20多个品种。根据其作用可以分为成膜添加剂、导电添加剂、阻燃添加剂、高低温性能添加剂等。其中最常见的添加剂有VC、FEC两种，特别是VC添加剂是最常用的产品，广泛应用于数码、动力电池产品。机构预计VC供应吃紧的状态可能延续到明年，甚至有可能继六氟磷酸锂之后，成为阶段性制约锂电池放量的重要瓶颈。

  A股上市公司中，奥克股份（300082）持有苏州华一35%股权，苏州华一主要生产的碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）主要作为锂电池电解液添加剂应用于锂电池电解液。江苏国泰（002091）目前锂离子电池电解液产能为7万吨/年，锂离子电池电解液添加剂产能为487.5吨/年。

  2、TWS销量5年暴增2500% 今年出货或达3亿件

  中国是耳机生产大国，全球约有90%的耳机产自中国。眼下正值消费电子产品的出货旺季。行业某公司表示，今年第一季度已经接了全年的订单，以TWS市场来讲，目前来看明年的业务会比今年增长至少50%到80%。数据显示，2016年TWS耳机问世时全球销量仅为900万副，但到2020年已达2.3亿副，五年间增幅达2556%。

  据Counterpoint Research数据，2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副，同比增长85%，2021年TWS耳机的出货量预计将达到3.1亿副。其中，非苹果系耳机预计达到2.3亿-2.4亿副，同比增速高达70%。机构表示，每年全球智能手机出货量约为15亿部，TWS耳机今年的出货量预计为3亿副左右，所以绝对的渗透率还有比较大的提升空间，未来将持续保持上行趋势。

  相关上市公司中，漫步者（002351）为TWS耳机的龙头自主品牌企业，在国内主流电商平台上TWS销售额名列前三。共达电声（002655）是多家TWS制造商的元器件供应商，公司表示，上半年积极拓展国内市场，在智能音箱、tws零组件和智能车载方面均有所增长。

  3、华润电力12吉瓦HJT电池及组件开工

  华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目位于舟山高新技术产业园区二期，建设单位为浙江铧海新能源有限公司。总用地面积800亩，总建筑面积56万平方米，主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程。项目总投资110亿元。

  近日，晶澳宣布与福建金石能源签约HJT设备采购协议，光伏老牌龙头企业进军HJT意味着高效技术取代PERC的进度将大大加速；新晋HJT玩家中，金刚玻璃近日与迈为股份签约1.2GW整线设备供应，这是全球目前实施中的最大HJT量产项目，且采用了大尺寸、半片工艺，持续利好HJT产业链。

  公司方面，迈为股份（300751）致力于提供HJT整线解决方案，公司的迈为智能产业园项目包括OLED面板设备项目、高效HJT太阳能电池设备项目及其相关配套的真空加工项目等。【捷佳伟创(300724)、股吧】（300724）的超高效太阳能电池装备产业化项目达产后，每年将新增20GW HJT超高效新型电池湿法设备以及单层载板式非晶半导体薄膜CVD，新增50套HJT电池镀膜设备。

  4、多地水泥价格继续上调

  进入八月中旬，国内一些地区仍有降雨或疫情管控加严等因素影响，需求尚在逐渐走出淡季的恢复阶段。但本周多地水泥价格继续上涨，主要集中在中南和西南地区，且幅度较大，周均价环比继续明显上扬。8月10日-12日起江苏宿迁、徐州、连云港、盐城、淮安、南通等地一些主要厂家再次通知上调高标水泥价格20-30元/吨。整体来看，江苏地区下半年第二轮水泥价格上调逐渐展开。

  水泥价格筑底回升趋势明显，板块也出现一定程度上涨。机构分析指出，主要有三方面原因：①需求回升：8月需求逐渐恢复，部分地区迎来价格反弹，各地水泥企业也在积极推动价格修复上调。②成本推动：煤炭价格持续上涨，企业成本压力较大。③供给受限：多地限电及施行错峰生产，对应产能受限。水泥板块年初至今跌幅15%，部分个股跌幅达20%，整体估值处在历史低位水平，预计后续板块将有一波估值修复机会。

  A股上市公司中，冀东水泥（000401）是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。万年青（000789）目前已在上饶、赣州、九江等地布局生产基地，公司全资子公司江西德安万年青水泥有限公司建有1条6600吨/日新型干法熟料生产线。