拟前往科创板上市的国产EDA厂商上海国微思尔芯技术股份有限公司（下称“国微思尔芯”）近期又迎来了新的进展，上海证监局网站显示，公司已完成辅导工作总结报告（下称“报告”）。这份报告中也披露了关于国微思尔芯的更多信息。

记者了解到，国微思尔芯是国微集团（深圳）有限公司旗下公司，其业务聚焦于数字芯片的前端验证，是业内领先的快速原型验证及仿真系统的EDA工具研发、销售及设计服务提供商。

据了解，在工艺平台的开发阶段、集成电路设计阶段以及集成电路制造阶段，均需要对应的EDA工具作为支撑。其中，设计类EDA工具根据设计方法学的不同，按照设计层级自下而上，可进一步细分为晶体管级、门级、RTL级、系统和行为级EDA工具。

比如高层级的系统和行为级仿真和验证主要适用于产品设计早期的原型验证，评估产品原型的性能和功能；最底层的晶体管级仿真和验证则主要决定了最终产品的性能和良率。

值的注意的是，当前EDA市场主要被新思科技、铿腾电子、西门子EDA这三家国际巨头所占据。以2020年数据为例，前述三家企业分别占据国内EDA市场约17.5%、33.3%和25.6%的市场份额，而国内老牌EDA厂商华大九天占据国内市场仅6%的份额；而在全球市场，前述三家企业分别占全球EDA市场约29.1%、32.0%和16.6%，而华大九天仅占约1%。

同样申报科创板的EDA企业概伦电子在招股书中认为，在此背景下，新兴的EDA企业若想突破国际EDA巨头在全流程覆盖的垄断，必须重点突破关键环节的关键工具或对局部流程进行创新，亦可以选择用相对较短的时间、较小的人员规模和投入，打造全新的设计方法学和流程，实现对国际EDA巨头全流程垄断的突破。

国微思尔芯则选择对关键环节、关键工具的突破。上述报告中称，国微思尔芯在原型验证领域居于市场领先地位，公司与三星、英特尔、苹果、谷歌、紫光、黑芝麻、赛昉科技等超过500家国内外企业建立了良好的合作关系。

根据赛迪顾问统计，2020年国微思尔芯在中国原型验证市场中销售额排名第一，在世界原型验证市场中销售额排名第二。

另外报告中同时披露了国微思尔芯的业绩情况，2018年至2020年，公司实现营收分别为：2119.44万元、7176.01万元和1.33亿元，实现归母净利润分别为：-621.79万元、-985.34万元以及1010.72万元。

而在今年一季度，公司实现营收和归母净利润分别为2291.46万元和-346.25万元。对于部分年度业绩亏损的原因，公司内部人士向记者表示，后续会在招股书中有进一步的说明。

记者同时对比了已披露招股书的国内EDA企业概伦电子和华大九天的财务数据，以2020为例，概伦电子和华大九天实现营收分别为：1.37亿元和4.15亿元；实现归母净利润为0.29亿元和1.04亿元。对比来看，国微思尔芯的营收规模与概伦电子较为接近，但与国内EDA行业龙头华大九天尚存在差距。并且从业务角度来看，华大九天可提供模拟/数模混合IC设计全流程解决方案、数字 SoC IC 设计与优化解决方案等，业务覆盖范围更广。

值得注意的是，不论是概伦电子还是华大九天，其报告期内主营业务的毛利率均浮动在90%上下，因此作为同处EDA行业的国微思尔芯，其主营业务毛利率或也将处于较高的水平。

而在股权结构方面，2020年国微思尔芯的筹资活动使用的现金流量净额由上年同期的1.26亿元，上升至7亿元，这与公司这一年吸收投资所收到的现金有关。

报告显示，2020年8月，国微思尔芯实施了第二次增资，认购方包括：青芯意诚、宁波国投、上海君联、张江火炬、密尔克卫等，此次增资完成后，公司注册资本由1686.5106万元增加至2788.8792万元。

截至报告披露，黄学良通过控制国微控股间接控制S2CHolding，从而控制国微思尔芯29.75%的股份，同时通过控制鸿图芯盛间接控制国微思尔芯3.78%的股份，合计控制公司33.53%的股份，黄学良目前担任董事长职位。

其余持股5%以上的股东中，临港管理委员会财务结算和国有资产事务中心旗下的临港智兆持股14.88%、青芯意诚持股14.36%。

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