航天军工逆势上扬，军工会是下一个新能源车吗？
发布时间：2021-8-11 09:34阅读：273
问一问
“现在的军工很像前两年的新能源车”
这是张忆东在对一线军工企业做了调研后，发出的一个感慨，他说十几年没见过这么好的订单和景气度。
他还表示，2012年的时候，大家觉得新能源是过剩产能，如今变成了香饽饽，为什么会发生这样的变化，还是基本面的问题。在如今的先进制造领域，大家对军工的认知还是有偏见，认为他就是玩题材的牛市品种，实际上，并不是这样的。
这样的判断是不是过于乐观？很多投资者认为军工这两年只是因为业绩好，所以有阶段性行情，并不具备太大的持续性。
申万宏源并不这样觉得，研报认为军工行业不仅需求前景广阔，还具有长期的持续性，是个“朝阳产业”。
这里给了五点原因：
1）新时代下的国防需求。过去的国防建设给经济建设让路，如今时代背景不一样了，要求军事实力跟经济实力同步提升；
2）目前中美武器装备，在数量和质量上都存在差距，预计“十四五”期间，咱们会发力，军事装备升级会进入大换血、大采购时代，这给军工行业带来巨大的需求空间；
3）技术对抗是军工行业的永恒主题，美国非常重视国防研发，特别是下一代技术，那我们也要跟上，这就体现了军工产业的成长属性；
4）我们的军民融合还处于初步阶段，未来“民参军”会给国防建设贡献更多市场活力，“军参民”会带动万亿级别产业空间 ；
5）全球军贸市场规模大概4288亿美元，而咱们的市场份额只有5.2%，是美国的1/7，随着咱们出口武器的档次逐步提高，军贸出口的市场空间也很大。
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他还表示，2012年的时候，大家觉得新能源是过剩产能，如今变成了香饽饽，为什么会发生这样的变化，还是基本面的问题。在如今的先进制造领域，大家对军工的认知还是有偏见，认为他就是玩题材的牛市品种，实际上，并不是这样的。
这样的判断是不是过于乐观？很多投资者认为军工这两年只是因为业绩好，所以有阶段性行情，并不具备太大的持续性。
申万宏源并不这样觉得，研报认为军工行业不仅需求前景广阔，还具有长期的持续性，是个“朝阳产业”。
这里给了五点原因：
1）新时代下的国防需求。过去的国防建设给经济建设让路，如今时代背景不一样了，要求军事实力跟经济实力同步提升；
2）目前中美武器装备，在数量和质量上都存在差距，预计“十四五”期间，咱们会发力，军事装备升级会进入大换血、大采购时代，这给军工行业带来巨大的需求空间；
3）技术对抗是军工行业的永恒主题，美国非常重视国防研发，特别是下一代技术，那我们也要跟上，这就体现了军工产业的成长属性；
4）我们的军民融合还处于初步阶段，未来“民参军”会给国防建设贡献更多市场活力，“军参民”会带动万亿级别产业空间 ；
5）全球军贸市场规模大概4288亿美元，而咱们的市场份额只有5.2%，是美国的1/7，随着咱们出口武器的档次逐步提高，军贸出口的市场空间也很大。
总之，军工行业前景很广阔，是个长青赛道。最后投资方面，研报梳理了三条线：航空主机厂、军工电子信息化以及高端原材料，比如高温合金和碳纤维复合材料。
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