今日策略：科技中盘蓝筹盘整，券商接力和“小巨人”崛起
发布时间：2021-8-10 10:19阅读：210
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昨日沪指低开高走，盘中在金融、食品饮料等板块的带动下强势拉升，一度站上3500点；深成指亦走高，逼近15000点；创业板指盘中大幅下探一度跌逾2%，随后跌幅有所收窄；两市板块走势分化，食品饮料、家电、酿酒等板块领涨，前期强势的半导体、锂电池概念回落走低；两市成交超1.2万亿元，北向资金净流入超44亿元。
展望后市我们认为当下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。8月流动性面临的大考是当前市场的担忧点，但我们认为宽松预期的强化将成为市场的核心支撑。
当前科技成长股价高位波动放大，市场开始担心科技成长板块的回调。从历史复盘来看，科技成长行情结束的标志在于自身盈利周期被破坏或流动性预期环境的变化。往后看一方面科技成长的景气周期仍持续向上，二季度业绩预告展现的高景气有望持续；另一方面下半年稳增长压力下宽松难以逆转，流动性预期环境仍对科技成长友好。故当前科技成长随行情走高波动放大在所难免，但绝未到结束之时。此外科技成长筹码结构趋于集中的问题值得引起重视，拥挤的交易也在倒逼我们寻找其他好的方向。科技成长之外，盈利估值性价比极佳的周期成长品种以及向下无空间的券商等均值得关注。
巨鲸落，万物生。在科技中盘蓝筹暂歇之际，市场高低切换的大背景中也暗藏着一条“万物生”的主线。便是对社会主义现代化强国产生正面效应的细分领域的“专精高新”小巨人，也就是之前提到了的卡脖子行业细分领域的隐形冠军路线。
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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
展望后市我们认为当下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。8月流动性面临的大考是当前市场的担忧点，但我们认为宽松预期的强化将成为市场的核心支撑。
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操作建议：短期内关注券商、银行以及周期成长品种，主题方面关注“专精高新”小巨人主题以及全面健身相关体育主题。
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