【今日导读】

  碳酸锂价格继续上涨、供应紧张短期内或难以缓解

  俄光伏企业投资异质结电池厂、提升ITO靶材需求

  iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与

  亿纬锂能(300014)拟投资储能电池、浙能电力(600023)计划回购股份

  【上证聚焦】

  碳酸锂价格继续上涨、供应紧张短期内或难以缓解

  8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，报价8.5万元-9.5万元/吨。

  中信证券(600030)认为，下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解，本轮锂价上行周期至少还可持续一年，价格高度可看至12万-15万元/吨。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能，包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业(002460)的扩产项目，但要到2022年下半年才能形成有效供应。

  【永兴材料(002756)、股吧】(002756)拟投建2万吨电池级碳酸锂项目；

  赣锋锂业(002460)目前碳酸锂的设计产能为4.05万吨/年。

  【产业情报】

  俄光伏企业投资异质结电池厂、提升ITO靶材需求

  据媒体报道，俄罗斯光伏制造商Hevel Solar预计将投资240亿卢布，在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3GW，异质结太阳能(000591)电池产能为1GW，将成为欧洲最大的异质结电池生产设施。

  据了解，光伏行业传统技术对靶材没有需求，而新型HJT技术需要使用ITO靶材。每1GW的HJT约需要25吨-27吨ITO靶材。研究机构预计，若2025年HJT市场达到200GW，则ITO靶材需求达到5000吨，是当前面板市场的4倍。以当前靶材成本计算，市场规模将超100亿元。

  公司方面，【隆华科技(300263)、股吧】(300263)、阿石创(300706)、江丰电子(300666)等，为国内ITO靶材主要供应商。

  iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与

  据媒体报道，iPhone 13系列手机已经步入量产阶段，预计到明年1月，共生产9000万至9500万部，较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能，更多中国企业有望加入苹果供应链。

  根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单，以地区划分来看，当年新纳入苹果供应链的中国供应商最多，这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。

  立讯精密(002475)拿下了纬创集团的iPhone组装业务；

  蓝思科技(300433)收购了iPhone金属框架主要供应商可成科技的两家工厂；

  【鹏鼎控股(002938)、股吧】(002938)是全球FPC龙头，受益于手机轻薄化、高频化等新变革下的FPC量价提升。

  【公告解读】

  亿纬锂能(300014)拟投建动力储能电池项目

  亿纬锂能(300014)与荆门高新区管委会签订协议，拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目，以及15GWh乘用车用三元电池项目。

  浙能电力(600023)等拟回购股份

  浙能电力(600023)拟回购6亿至12亿元，回购价格不超过4.9元/股。

  【富祥药业(300497)、股吧】(300497)拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过18元/股。

  青鸟消防(002960)拟收购禾纪科技57%股权

  青鸟消防(002960)拟以自有资金2.63亿元向天津优孚收购其所持禾纪科技57%的股权。禾纪科技核心资产为其控股子公司左向照明，专注从事应急照明智能疏散系统的研发、生产与销售。

  欣旺达(300207)将为上通五菱供应动力电池电芯产品

  欣旺达(300207)全资子公司收到华霆公司关于上汽通用五菱CN220M HEV项目的定点函，为该项目供应动力电池电芯产品。

  保利地产(600048)将获实控人等增持

  保利地产(600048)保利集团于8月4日增持公司50万股，并计划在未来6个月内继续增持，累计比例不低于总股本的0.0042%、不超过2%。此外，公司董事长刘平及全体高管计划未来6个月内增持公司股份800万至1500万元，增持价格不超过15.06元/股。

  正泰电器(601877)推进屋顶分布式光伏开发试点

  正泰电器(601877)控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司，就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与相关政府部门签署了合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。

  【资金观潮】

  三机构席位买入奥克股份(300082)

  4日，奥克股份(300082)获3个机构席位合计买入7702.59万元，占全天成交额的6.79%。国盛证券认为，奥克股份(300082)是我国环氧乙烷衍生品（EOD）龙头企业。随着建材类化学品从低附加值领域转向高附加值的锂电材料、药辅材料赛道，公司盈利能力和成长性有望持续提升。

  【交易闹铃】

  一只新股5日申购

  正和生态代码707069，发行价15.13元，申购上限1.6万股，主营生态环境治理。

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