【新股申购】

山水比德：申购代码300844，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格80.23元，公司主营园林景观设计。

义翘神州：申购代码301047，顶格申购需配市值17.00万元，申购上限1.70万股，申购价格292.92元，公司主营重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品。

海天瑞声：申购代码787787，顶格申购需配市值2.50万元，申购上限0.25万股，申购价格36.94元，公司主营训练数据。

【暂无转债申购】

一、全球股市

美股周一收盘涨跌不一。投资者正在权衡强劲的财报与德尔塔毒株迅速传播的影响，美债收益率与油价下跌令市场担心经济前景。本周美国国会可能通过万亿美元基建法案。欧洲三大股指集体上涨。日韩股市集体上涨。

周一，沪深两市震荡上涨。两市共计成交15129亿元，较上个交易日增加1732亿元。盘面上，工业互联网、水泥、军民融合、猪肉等板块涨幅居前；钢铁、煤炭开采加工、MCU芯片、有色冶炼加工等板块跌幅居前。

二、交易水温测评

市场交易水温上升。两市近3500家个股上涨，成交额突破1.5万亿，赚钱效应较强。

机构观点速读

【创金合信曹春林：长期看好新能源车赛道 核心龙头优势明显】曹春林表示，新能源板块个股成长性非常好，一般到了四季度会有估值切换行情，下半年这个板块的性价比会更高。同时，今年上半年个股普涨的状态也是不可持续的，未来只有具有核心竞争力的龙头个股才能持续成长。产业链方面，他表示最看好电池这个环节，其大概分为上游资源，电池材料，电芯三个细分领域，相关龙头企业都具备很好的投资价值。

【星石投资杨玲：市场机会仍存 看好大消费方向】杨玲表示，投资高估值股票，必定要承受高波动的压力，所以她比较看好估值比较合理的大消费方向。未来的一年半，A股整体还是有比较好的机会的，尤其是弹性比较好，估值比较好，业绩又属于爆发前期的股票。

三、财经要闻

【重点关注】

1、新华热评：补链强链刻不容缓。

新华社发文称，日前召开的中央政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。当前，国际形势错综复杂，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，竞争更趋激烈。尽管我国已拥有全球最完整的制造体系，但仍存在部分核心环节和关键技术受制于人，产业基础能力、高端和高质量产品供给能力有待提升等问题。补链强链刻不容缓。聚焦补链强链，中央已围绕重点任务多次作出明确部署，此次中央政治局会议再次提出具体要求。

2、人民日报评论：加快构建新型电力系统。

人民日报评论称，构建以新能源为主体的新型电力系统，需要在电能的产、送、用全链条加大投入力度。从电源侧看，为了解决新能源装机带来的随机性、波动性问题，必须加快推动储能项目建设；从电网侧看，保障供电可靠、运行安全，需要大幅提升电力系统调峰、调频和调压等能力，需要配置相关技术设备；从用户侧看，政府鼓励用户储能的多元化发展，需要分散式储能设施与技术。长远来看，这是推动电力行业高质量发展、实现碳达峰、碳中和目标的必要之举。

3、钟南山：国产疫苗对德尔塔毒株有效，且非常安全。

基于5月广州新冠病毒德尔塔变异株暴发疫情的研究，结果证明国产疫苗是有保护作用的。研究初步统计显示，疫苗对重症的保护效果为100%，对中度、轻度、无症状的保护效果分别为76.9%、67.2%、63.2%。

4、国务院办公厅印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》。

国务院办公厅日前印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》，围绕科技成果“评什么”“谁来评”“怎么评”“怎么用”完善评价机制，作出明确工作安排部署。《意见》指出，要全面准确评价科技成果的科学、技术、经济、社会、文化价值，健全完善科技成果分类评价体系，基础研究成果以同行评议为主，应用研究成果以行业用户和社会评价为主，不涉及军工、国防等敏感领域的技术开发和产业化成果，以用户评价、市场检验和第三方评价为主。

5、锂电池核心材料扩产热，3家上市公司宣布投建计划。

新能源风口正当时，下游火热需求带动了锂电产业链的景气度。市场上不仅动力电池呈现出供不应求的态势，锂电池的四大核心材料——正极材料、负极材料、隔膜、电解液都纷纷告急，3家分布在不同环节的锂电厂商在8月2日晚间均发布了投资扩产公告。其中，电解液生产商新宙邦迎着欧洲新能源市场的东风，在荷兰紧贴客户投建生产项目；电池生产商亿纬锂能联合包装印刷厂商恩捷股份，以合资公司形式切入隔膜领域；负极材料生产商杉杉股份为应对客户旺盛需求，以自筹资金加融资的形式斥资80亿元在四川眉山扩建生产线。

【行业观察】

1、全国水泥价格大面积上涨。

2、中汽协：2021年上半年汽车商品进出口总额超过千亿美元。

3、消息称晶圆代工大厂二度上调全年ASP增幅预估。

4、大众谈汽车芯片短缺：三季度仍将面临非常大的挑战。

5、教育部印发紧急通知，部署做好当前教育系统疫情防控工作，各地教育部门要稳妥推进新冠病毒疫苗接种。

6、央视财经：阴雨天气多，衣服晾不干？今年上半年，干衣机国内销售额同比增长超过100%，线下销售额增加更加明显。

7、宣传部等五部门：要加强文艺评论阵地建设。用好网络新媒体评论平台，推出更多文艺微评、短评、快评和全媒体评论产品，推动专业评论和大众评论有效互动。

8、中央网信办：相关主管部门整治不良粉丝文化工作取得阶段性成效。持续加大监管力度，深入开展专项整治，督促网站平台调整产品导向和功能设计，进一步健全内部管理制度，规范和引导粉丝群体理性追星。

9、Omdia：预计2021年第四季面板降价幅度有限但2022上半年将出现变化。

10、工程机械7月销量惨淡业内人士：下半年有望走出低谷。

11、农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格下降0.3%。

【国际】

1、美国财政部估计2021年下半年将借入1.4万亿美元。

2、美国财长耶伦：美国财政部今日已经开始就债务上限问题采取“额外的特别措施”，暂停部分公务员退休和残疾基金相关债务发行，直至9月30日。

3、沃勒：美联储最早或于10月开始缩表，非农这一情形将符合收紧政策的标准。

四、热点狙击

石墨烯：据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。

相关标的：聚石化学（688669）、中石科技（300684）、德尔未来（002631）

异质结电：据报道，近日，我国福建企业鉅能电力，在量产线上打造出了最高转换效率达到25．31％的异质结电池，刷新了量产异质结电池转换效率的纪录，且经过TUV北德公司的检测认证，是量产异质结电池的一大突破。

相关标的：山煤国际（600546）、东方日升（300118）

水泥：7月底8月初，浙江、江苏、安徽、广西等地水泥价格止跌回涨，其中广西多地厂家通知上调30-50元/吨。此前，水泥价格已经连续下调近3月。受访专家预计，6、7月是水泥市场的谷底，进入8月，随着下游需求逐步恢复，水泥价格已经有企稳之势，部分地区有望延续反弹。

相关标的：冀东水泥（000401）、塔牌集团（002233）

风电：据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。

相关标的：润邦股份（002483）、天海防务（300008）

五、公告集锦

【个股淘金】

亿纬锂能（300014）拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造。项目计划投资总额为52亿元。

深圳燃气（601139）拟18亿元收购东方日升旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权。

永太科技（002326）与宁德时代签订了《物料采购协议》，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）产品。

新宙邦（300037）上半年净利同比增84%，拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目。

杉杉股份（600884）拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

盛路通信（002446）中标中国移动多频段(含700M)天线产品集采项目。本次中标金额约为4.27亿元（含税），约占公司2020年度营业收入（含税）的33.04%。

锦浪科技（300763）上半年净利同比增长101%，拟10派5元。

神工股份（688233）上半年实现净利润1亿元，同比增长415.4%。

中通客车（000957）收到国家新能源汽车推广补贴2.8亿元。

深南电路（002916）拟定增募资不超过25.5亿元，用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。

基蛋生物（603387）新冠抗原自测检测试剂盒获欧盟CE认证。

【每日扫雷】

雪榕生物(300511)预计2021年半年度净利亏损7000万元-9000万元。

保龄宝(002286)高艳明拟减持不超过3%。

华银电力(600744)股东拟减持不超过3%。

亿嘉和(603666)股东拟合计减持不超过5.24%。

奥维通信(002231)法院受理公司控股股东破产清算申请。

北方华创(002371)二股东拟减持不超过1%股份，套现约20亿元。

【热点数据>>>57家公司被机构调研、长春高新最受关注】

数据统计显示，近5个交易日（7月26日至7月30日）两市约57家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对47家公司进行调研，即82.46%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研38家，位列其后；保险公司调研25家，排名第三。机构调研榜单中，共有16家公司获20家以上机构扎堆调研。长春高新最受关注，参与调研的机构达到186家；海大集团被142家机构调研，榜单中排名第二；拓邦股份、东诚药业等分别被98家、82家机构调研。

机构调研次数来看，有5家公司被机构调研2次，分别是索菲亚、英诺激光、紫金银行等，机构调研最为密集。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有3只，涨幅居前的有鼎捷软件、永和智控、博雅生物等，涨幅为9.89%、7.73%、5.61%；下跌的有12只，跌幅居前的有天际股份、长春高新、劲嘉股份等，跌幅为17.75%、16.41%、15.95%。

【停复牌】

停牌：*ST兆新、红塔证券、百利科技

复牌：川发龙蟒、ST九有

【解禁股】

七、龙虎榜单

机构净买入个数由23家增加至31家。

八、外资买卖

沪股通资金流向

深股通资金流向

投资日历

来源：股市每日必读

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