螺纹     【行情复盘】
期货市场：螺纹钢期货主力合约隔夜盘下跌0.78%，收于5372元/吨，持仓大幅减少。
现货市场：现货北京地区下跌150左右，河钢敬业5150、鑫达5140。上海地区下跌150左右，中天5170-5220、永钢5200-5220、三线5050-5150。全国建材日成交量16万吨，低于上周。
【重要资讯】
7月30日召开的中共中央政治局会议提出，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。
7月份，中国制造业PMI为50.4%，低于上月0.5%。建筑业商务活动指数为57.5%，低于上月2.6个百分点。财新中国制造业PMI下降1百分点至50.3，为2020年5月以来最低。
珠海粤裕丰钢厂于8月1日开始对一座小高炉停产检修，预计影响铁水产量约为8-9万吨，具体复产时间待定。
【交易策略】
目前螺纹钢盘面利润再次跌回5月高点以下，期货价格则跌至五一前的价格区间，盘面升水大幅回落。7月减产逻辑使利润和价格大幅走高，但月底的政治局会议指出要纠正运动式“减碳”，引发市场对减产能否持续以及减产幅度下降的担忧，资金大幅离场，类似5月中旬的情况。相比其他工业品，钢铁行业去产量政策是由多部委经过较长时间联合发出，同时连续两次调整出口税率以对冲国内供应减少影响，统筹性更强，因此运动式减碳是否针对钢铁行业及对其进行政策纠偏尚难确定，同时减产放松可能会使前期大跌的原料再次上涨，不利影响较大，因此供给政策仍有不确定。短期来看，去产量预期减弱，需求恢复较慢，因此螺纹仍有回落空间，10合约支撑5200元，01合约支撑5100元/吨，短期反弹后空配为主，上方压力5500-5600元，再次做多时间需关注产量变化及政策。
热卷     【行情复盘】期货市场：夜盘热卷继续下行，热卷2110合约收盘价5749元/吨，跌2.48%。现货市场：昨日各地现货价格大幅下跌，上海4.75热卷价格跌200至5800元/吨。
【重要资讯】1、重要会议要求，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。
2、唐山发布8月份空气质量攻坚方案。19家钢铁企业继续落实《唐山市钢铁行业企业环境问题专项治理方案》要求，执行总量减排30%措施。其中，未按期完成年度治理任务的鑫达钢铁、中厚板、九江线材等3家钢铁企业总量减排措施加严10%，直至完成全部治理任务。

【交易策略】重要会议提及纠正运动式“减碳”，先立后破。会议内容引发市场对于供给收缩预期的松动，多头获利减仓，热卷大幅下行。同时周末公布的7月制造业PMI50.4%，低于上月0.5个百分点，显示热卷下游制造业扩张步伐继续放缓。压减粗钢产量的预期虽有所松动，但从近期已经公布的钢厂检修计划来看，后期供给端将持续受到压减粗钢产量政策影响。短期政策对市场情绪影响较大，叠加制造业PMI不及预期，或将引起盘面继续下行，但在高炉生产未有明显回升之前，供给端减产预期仍然对盘面存在支撑，短期多单注意减仓保护利润。热卷10合约下方支撑5300元/吨，上方压力6200元/吨左右。

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