8月3日A股投资机会
发布时间：2021-8-3 08:23阅读：325
问一问
1、菲律宾首都大马尼拉地区再度封城
报道称，为抑制Delta变异株传播，菲律宾政府日前宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。据悉，菲律宾是日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。
数据显示，被动元件2019年规模近300亿美元，电容、电感、电阻分别占比73%、17%、10%，主要应用于通讯、汽车、工控等领域。其中，MLCC是壁垒最高、规模最大的细分市场，约100亿美元。机构分析指出，随着5G手机、新能源汽车持续渗透以及5G基站加快建设，将驱动被动元件产品需求量持续增长。据测算，2021-2023年全球手机MLCC需求量为11340、12306、12947亿个，电感需求量3028、3156、3232亿个；汽车MLCC需求量3133、3511、3855亿个。
A股上市公司中，风华高科（000636）拥有车规级MLCC、片式电阻器、电感器、铝电解电容器产品并通过AEC-Q200产品认证，应用于汽车电子领域，公司表示MLCC和电阻目前产能处于满负荷状态。国瓷材料（300285）表示，MLCC市场需求旺盛，目前是满负荷生产状态，新规划的2500吨产能也在加速推进过程中。
2、三星电子据称可能调涨晶圆代工价格
韩国晶圆代工大厂三星电子上周透露会调涨晶圆代工价格。据科技网站Tom’s Hardware、SoyaCincau报道指出，三星投资者关系部资深副总裁Ben Suh日前在法说会上表示，三星晶圆代工事业有望加速成长，主要是透过扩充平泽S5生产线、调整定价以支援未来投资循环的方式。
机构指出，缺货和国产化是2021年半导体投资重要主线，有产能释放的晶圆厂将受益于产能和ASP的双重增长。同时，随着全球半导体需求持续高涨、供不应求的格局延续，以及供应链本土化趋势下，产业链上下游有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。
公司方面，新宙邦 （300037）半导体化学品客户认证情况进展良好，部分产品已经批量供应中芯国际、华力华虹、南京台积电等国内主要晶圆制造商。兴发集团（600141）控股子公司兴福电子目前已建成3万吨/年电子级磷酸、1万吨/年电子级硫酸、3万吨/年电子级混配液产能，主要客户包括中芯国际、华虹宏力、SK海力士、台积电等。
3、丙烯酸价格3个月涨超40%
8月2日，上海华谊丙烯酸最新报价(华东送到)在14300元/吨，市场供应偏紧，行情坚挺运行。目前价格较5月初相比已经上涨超40%。
丙烯酸是一种不饱和羧酸，下游应用广泛，是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体，其中大约50%用于丙烯酸酯，剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物。机构分析指出，此次丙烯酸行业景气提升主要来自：海外需求良好、装置老化、单套规模小，且丙烯原料的成本优势弱化等原因。未来发展方向上，高附加值特种材料领域将会成为未来发展方向。
相关上市公司中，卫星石化（002648）为国内最大、全球前五大丙烯酸制造商，现已形成48万吨丙烯酸和45万吨丙烯酸酯的生产能力，产能位居国内首位。华谊集团(600623)在互动平台表示，公司目前拥有丙烯酸产能为32万吨。
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报道称，为抑制Delta变异株传播，菲律宾政府日前宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。据悉，菲律宾是日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。
数据显示，被动元件2019年规模近300亿美元，电容、电感、电阻分别占比73%、17%、10%，主要应用于通讯、汽车、工控等领域。其中，MLCC是壁垒最高、规模最大的细分市场，约100亿美元。机构分析指出，随着5G手机、新能源汽车持续渗透以及5G基站加快建设，将驱动被动元件产品需求量持续增长。据测算，2021-2023年全球手机MLCC需求量为11340、12306、12947亿个，电感需求量3028、3156、3232亿个；汽车MLCC需求量3133、3511、3855亿个。
A股上市公司中，风华高科（000636）拥有车规级MLCC、片式电阻器、电感器、铝电解电容器产品并通过AEC-Q200产品认证，应用于汽车电子领域，公司表示MLCC和电阻目前产能处于满负荷状态。国瓷材料（300285）表示，MLCC市场需求旺盛，目前是满负荷生产状态，新规划的2500吨产能也在加速推进过程中。
2、三星电子据称可能调涨晶圆代工价格
韩国晶圆代工大厂三星电子上周透露会调涨晶圆代工价格。据科技网站Tom’s Hardware、SoyaCincau报道指出，三星投资者关系部资深副总裁Ben Suh日前在法说会上表示，三星晶圆代工事业有望加速成长，主要是透过扩充平泽S5生产线、调整定价以支援未来投资循环的方式。
机构指出，缺货和国产化是2021年半导体投资重要主线，有产能释放的晶圆厂将受益于产能和ASP的双重增长。同时，随着全球半导体需求持续高涨、供不应求的格局延续，以及供应链本土化趋势下，产业链上下游有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。
公司方面，新宙邦 （300037）半导体化学品客户认证情况进展良好，部分产品已经批量供应中芯国际、华力华虹、南京台积电等国内主要晶圆制造商。兴发集团（600141）控股子公司兴福电子目前已建成3万吨/年电子级磷酸、1万吨/年电子级硫酸、3万吨/年电子级混配液产能，主要客户包括中芯国际、华虹宏力、SK海力士、台积电等。
3、丙烯酸价格3个月涨超40%
8月2日，上海华谊丙烯酸最新报价(华东送到)在14300元/吨，市场供应偏紧，行情坚挺运行。目前价格较5月初相比已经上涨超40%。
丙烯酸是一种不饱和羧酸，下游应用广泛，是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体，其中大约50%用于丙烯酸酯，剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物。机构分析指出，此次丙烯酸行业景气提升主要来自：海外需求良好、装置老化、单套规模小，且丙烯原料的成本优势弱化等原因。未来发展方向上，高附加值特种材料领域将会成为未来发展方向。
相关上市公司中，卫星石化（002648）为国内最大、全球前五大丙烯酸制造商，现已形成48万吨丙烯酸和45万吨丙烯酸酯的生产能力，产能位居国内首位。华谊集团(600623)在互动平台表示，公司目前拥有丙烯酸产能为32万吨。
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