眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了
发布时间:2021-8-2 14:19阅读:177
周末投资圈纷纷盛传的几张微信聊天记录:(1)某电子分析师称公募基金经理买白酒是缺乏社会责任;(2)光刻胶的某行业著名专家批评市场盲目炒作光刻胶标的,被卖方分析师质疑“你算老几”;(3)新能源、半导体等卖方分析师纷纷发朋友圈,称最近接连给消费医药的基金经理路演。
再结合最近一周,各个投资交流群都在鼓吹新能源和半导体,我的一位亲戚也向我推荐半导体基金,种种迹象表明这些行业正在快速泡沫化。如果一个行业到了大家闭着眼瞎买都能赚钱的时候,行业的泡沫已经变得很大,虽然不排除泡沫短期会被吹得更大,但已经很明显市场进入了博傻阶段,最后“眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了”。
站在当下时点,我觉得特别像2018年的投资环境,消费看起来各项数据都比较差,投资者对未来消费的预期都很悲观;其中标志性的事件是2018年三季度茅台发布三季度报,投资者觉得不及预期,股价当天跌停,最低到490元附近,随后展开一轮波澜壮阔的行情。
虽然历史不会简单的重演,但却有些惊人的相识,优秀的企业总会阶段性的被市场抛弃,正如今年春节前被过分追捧一样,市场的情绪特别容易从一个极端走向另外一个极端。因此,市场的情绪确实难以把握,但只要企业的利润可以不断增长,我们就可以穿越这种情绪的波动。
展望未来几个月,我非常相信现在就是消费公司最黑暗的时间,可能还会再煎熬一段时间,但已经离春天不远了
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