这周市场振幅巨大，最强的依然是创业板，周线收了个大长腿。创业板指这周超越并站稳上证指数，前两周都有日内超越的日子，但是都没能站稳，这次事不过三，实现了正式超越。从走势上看，宁德时代这个位置正构筑一个平台，仍然是不急不躁的走势。隆基股份相对弱一些，但相对于同在上证50的大蓝筹们，倒也走的比较强。美股这周把英伟达换了一部分去特斯拉，特斯拉这轮调整应该进入尾声。

上半年全球电动汽车动力电池装机量达114GWh，同比增长153.7％，宁德时代以29.9％市占率排名第一（34GWh），也就是平了去年全年的装机量。光伏行业上半年全球组件出货排名也已出，隆基继续保持第一，虽然没有具体增速，但前三家厂商同比去年增长80％以上，继续保持高增长。

这周宁德发布钠离子电池，首先是能量密度超出市场预期，达到了160Wh/kg，下一代更是有望提升到200Wh/kg，接近磷酸铁锂水平，那么钠电池可以实现部分动力电池市场的覆盖，如目前市面上宏光MINI EV的电池系统能量密度在110Wh/kg；二是钠离子电池低温性能和快充性能都有良好表现，零下20°C下90％+放电保持率，循环次数可以达到3000+与三元电池相当；第三是AB电池的思路，这次发布会的锂—钠电池，通过BMS控制达到两种电池取长补短的效果，从而提升电池包的总体性能，这种思路本质是一种结构创新，未来可能会有很多惊喜。；第四是产业链在2023年基本完善，根据我们对宁德的长期了解，这个时间点大概率会大大提前。曾毓群在发布会视频里说了一段话：“有人在议论，电池的化学体系已经很难创新了，只能在物理结构上做些改进。我们认为电化学的世界，就像能量魔方，未知远远大于已知，我们乐此不疲地探索其中的奥秘。”聪明的你应该知道他在Cue谁了。

最近我在网上看到不少融资接近爆仓的例子，这些投资者大多数是持有银地保或者互联网如腾讯的投资者，这些板块在这些投资者看来是最值得融资的板块，因为这些票在大家印象中比较“稳”。那么这种稳是源于什么呢？因为投资者认为这些公司变化慢甚至没有变化，他们认为这样的公司不像新兴产业变化那么快。这群投资者喜欢自诩价值投资，同时普遍是对新兴产业投资最为反感的一批人，在批判新能源的id里，十有八九是这批投资者的一员。

我提出这个现象并非要吵架，而是我希望在这种现象里认识到一些道理。首先对投资者来说，最忠实的建议是不要上杠杆；第二，为什么大家觉得最稳的票仍然能伤人这么深？我认为主要原因是变化慢不代表没有变化，长期投资这类变化慢的公司，反而让投资者思考方式产生惰性，让投资者感受不到甚至无视社会和市场的变化，那么当时代真的发生剧烈变化的时候，这些投资者会无所适从。我们要认识到事物发展的不确定性、世界是运动的本质，不能以定式的、固化的、变化缓慢的思维方式来看待世界。

2010年6月，苹果公司发布IPhone4，大多数人在IPhone4出来之前大概率还是会更希望拥有一台诺基亚手机，但是IPhone4让全世界为之一振，从此智能手机开始广泛普及。这时你一定会想到买入苹果公司的股票，因为这新玩意对你冲击很大，但是你一看苹果的2010年6月的k线，从2003年到2010年六月，苹果公司股价已经7年上涨53倍（后复权），你犹豫是不是涨太多了？你后悔为什么没有早关注到这个新兴产业，要知道IPod最早01年就发布了，iphone第一代07年就有了，而大名鼎鼎的乔布斯，也是你在媒体上经常看到的超级创业者。

在IPhone4之前，智能手机或苹果公司跟全世界大部分人都没有关系，只有一部分年轻人或者少部分对新事物保持开放态度的人才会去尝试。大部分人更愿意拥有一台充一次电能用一周，摔不烂的诺基亚手机。然而虽然没有得到大部分人认可，苹果公司在IPhone4发布前7年上涨53倍。

回到我们中国的案例，2011年1月，腾讯发布微信，十年后的今天，只要你有一台智能手机，就几乎不会没有微信。当腾讯发布微信后，你觉得这代表了未来，决定买入腾讯，但是你又看了一下2011年1月的腾讯的k线，8年62倍（后复权）！你又犹豫了。其实你可以更早的发现这个公司，腾讯QQ在1999年已经发布，但在它往后发展的十几年，主流用户不过是城市80、90代这群年轻人，对于中国人来说，在注册微信之前，即时通讯和腾讯与大多数中国人并没有任何关系，从目前QQ和微信的用户数差距可以看出，上线22年的QQ用户数量不过6.17亿，而上线十年的微信用户数量已经超过12亿（QQ因为当年不用绑定手机一人两个以上QQ号是很常见的），从数据也可以证明微信比QQ普及的人口数量大得多。

当年这群小孩在黑网吧一边吐槽着腾讯抄袭，一边给腾讯充钱，时不时在QQ空间发一些非主流的自拍，随时害怕被自己父母在黑网吧逮到，而今天，他们的父辈天天拿着智能手机在家里微信群转发各种短视频、公众号，这正是即时通讯产业在这个国家广泛普及的过程。在微信到来之前，中国大部分人都没有享受到即时通讯带来的便利，只有年轻一代或者乐于接受新事物的人群才能感受到腾讯在早期的发展速度。即使没有得到大部分人认可，也并没有阻止腾讯在发布微信前8年上涨62倍。

从结果来看，哪怕错过了前面数十倍的涨幅，在看到IPhone4出现后再买入苹果或者在微信上线后再买入腾讯都是非常英明的投资决策，至少比现在20倍市盈率抄底腾讯英明很多。我们可以看出来，哪怕错过了新事物早期的普及过程，但是如果能赶上少数人接受到大部分人接受新事物的过程，依然是能够获得非常高的回报的。

从这些例子可以我们可以得出新兴产业发展有两个阶段最值得投资，一是普及率1％—10％，二是普及率10％—100％，但这里的1％、10％、100％只是笼统的概括发展阶段，并不是具体的数字。1％—10％的普及阶段只有少部分人认可这样新事物，大部人并不接受甚至嗤之以鼻；10％—100％的过程则是新事物发展到一定阶段，量变产生质变，逐步得到大部分人的认可。

新能源目前正处于1％—10％的过程。从客观数据看，截至2020年底，全国汽车保有量达2.81亿辆，新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%。从接受度来看，除了部分比较能接受新事物的人，大多数人买车的时候仍然不会考虑新能源汽车。从市场声音来看，由于新能源的连续上涨和传统产业今年股票表现不佳，如宁德时代这样的标的吸引了巨大的仇恨。 

但是就像前文说的，当时代真的发生剧烈变化的时候，这些投资者会无所适从，时代并不会在意你的悲欢和好恶。国家政策一直推动着新能源产业，因为这是面向未来的事物，就像二十年前国家推动互联网、地产等产业一样。国家政策打压的产业，恰恰是对国家未来发展有阻碍作用的产业。同时推动和阻碍是会互相转化的，以前的推动者有可能会变成现在阻碍者。对于个人来说，我们能做的是成为推动时代进步的力量，而非成为阻碍时代进步的力量。

在我的文章《十万亿美元市值的企业是什么样的？》中我提到在80—90年代这20年的计算机—互联网大牛市里，产生了很多神话般的造富故事，比如文中提到的：思科10年涨幅接近1200倍，微软14年涨幅670倍，甲骨文14年涨幅700倍，英特尔20年上涨300多倍，当年比较逊色的苹果20年也涨幅100倍……这是2000年前20年内的造富神话，当我们认为2000年后可能不再有这样的神话时，近20年的故事告诉我们，依然有很多这样的神话。比如苹果近18年来最高涨幅967倍，腾讯近18年来最高涨幅1184倍，亚马逊近20年最高685倍，特斯拉最高11年300倍，隆基股份最高9年128倍，英伟达最高9年72倍……（以上均为后复权计算）而且这些公司大多数还没有停下来，不少公司大概率会继续创造纪录。

那么这些公司真的是神话吗？不是，它们是一群推动人类各个时代先进生产力的标志性企业，是推动时代进步的力量，在属于它们的时代站在了浪潮之巅。2000年前的20年有这样的故事，2000年后的20年也有这样的故事，再远的历史同样有这样的故事，这因为人类社会总体上是一直前进和发展的，而且这个速度越来越快。既然如此，我们可以肯定，未来的二十年同样有这样的故事，我们需要做的就是成为推动时代进步的一员

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