【股指】政治局会议召开定调下半年宏观经济主线，政策基调向积极的方向转变，宽货币的方向得到进一步的确认，财政则有所储备或在下半年滞后发力。整体上从大类资产的驱动来看，国内三季度以流动性驱动为主，四季度或过渡到稳增长。股票市场当前仍然面临的基本面下行的压力，7月份的PMI数据有所体现。在基本面缺乏利好下，上周指数的回调主要来自于内部监管发力带来的“去杠杆”效应，后半周低位有所企稳，结构上科技成长驱动的特征延续，预计下跌动能有明显释放后，股指或由下跌向震荡转换，IH/IC比价走弱或仍有所延续。

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