7月30日，受航空工业集团“超额”完成上半年目标消息影响，A股航天航空股拉升走强，截至发稿，江航装备（688586.SH）涨超9%；北摩高科（002985）（002985.SZ）、中航西飞（000768）（000768.SZ）、晨曦航空（300581）（300581.SZ）、航发控制（000738）（000738.SZ）、新兴装备（002933）（002933.SZ）等股拉升上涨。

  日前，航空工业上半年经济运行形势专题会指出：航空工业首次实现“时间过半、收入过半”，军品业务发挥“主引擎”作用；首次实现“时间过半、交付过半”，均衡生产再创历史最好水平，在开局之年实现“十四五”均衡生产达到“2323”上半年目标；效益指标不仅远超序时进度，而且增速大幅领先收入增速，盈利能力和创造利润的均衡水平进一步提升。此前，中央强调 “全面聚焦备战打仗”，明确提出“确保2027年实现建军百年奋斗目标”“2035年基本实现国防和军队现代化”，要求努力建设与第二大经济体相称的强大国防。

  浙商证券（601878）分析指：主机厂大额理财、上中游业绩释放、关联交易存款限额、重点型号进展披露等多因素验证“十四五”装备放量逻辑，未来5年行业景气周期尚处开始阶段，重点看好导弹、航发、军机、信息化等优质赛道。

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